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Zoho CRM連携
Zoho CRMとの同期の設定（新しいバージョン）
Zoho CRMとZoho Campaignsの同期を有効にすると、Zoho CRMから連絡先や見込み客の情報を同期できます。新しいバージョンにおいて、同期は、変更が発生するたびにすぐに実行されます。また、同期の設定でZoho CRMのタブを指定すると、指定したタブに登録されているすべての連絡先がZoho ...
Zoho CRMとの同期の設定（新バージョン）
Zoho CampaignsにおけるZoho CRMとの連携機能が新しくなりました。新しいバージョンの連携機能については、こちらのヘルプドキュメントをご参照ください。 Zoho CRMとZoho Campaignsの同期を設定すると、Zoho CRMの連絡先や見込み客について、すぐに同期を実行したり、定期的な同期（日、週、月単位）を予約したりできます。同期の種類同期の方法には、以下の2種類があります。すぐに実行する同期：すぐに実行する同期を設定して開始すると、Zoho ...
Zoho CRM連携における同期の設定方法（新バージョン）
同期を設定すると、連絡先に関するすべての更新内容が、Zoho CampaignsとZoho CRMの両方に反映されます。CRMで連絡先の情報やスコアを更新するように設定することで、連絡先をより効率的に管理できます。同期の設定方法：画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。［Zoho CRM］で、［有効な同期］を選択します。画面右上の［設定］ボタンをクリックすると、同期の設定を編集できます。こちらのページでは、以下の操作が可能です。 ...
Zoho CRM連携の設定方法（新バージョン）
利用条件 Zoho CampaignsのアカウントとZoho CRMを連携する前に、次の条件を満たしていることをご確認ください。 Zoho Campaignsの標準管理者の権限があること。 Zoho CRMの管理者の権限があること。 Zoho Campaignsのアカウントに対して、連携するZoho CRMのアカウントが1件のみであること（複数のアカウントを連携することはできません）。 Zoho CRMアカウントとの連携 Zoho CRMから連絡先をインポートする前に、Zoho ...
Zoho CRM同期の使用例
GDPRに準拠し続けるために、Zoho CRMの連絡先または見込み客をZoho Campaignsと同期する際に、いくつかの重要なポイントにご留意ください。2つのアプリケーションでは、データ処理の目的と法的根拠が異なる可能性があります。連絡先または見込み客をZoho Campaignsと同期する前に、メール配信という観点で、2つのアプリケーションを比較してみましょう： Zoho CRMでは、連絡先または見込み客のデータ処理は、営業関連のメールを配信することです。 Zoho ...
Zoho CRM連携の設定
前提条件 Zoho CampaignsアカウントとZoho CRMを連携する前に、次の要件を満たしていることをご確認ください：連携するZoho CampaignsとZoho CRMの両方で、管理者権限のアカウントを持っていること。カスタムタブを同期する場合、Zoho CRMのエンタープライズプランが必要です。 Zoho CRMの組織の他のメンバーが、Zoho Campaignsとアカウントを連携していないこと。 Zoho CRMアカウントの連携 Zoho ...
同期の設定
同期を設定して、すべてのキャンペーンと連絡先を、Zoho CampaignsとZoho CRMとの両方のアプリケーション間で更新します。Zoho CRMにキャンペーンを登録して、連絡先やキャンペーン参加者のステータスを更新するオプションを使用すると、より簡単にキャンペーンを実行して、連絡先を管理できます。同期を設定するには： Zoho Campaignsにログインします。ナビゲーションツールバーから、［連絡先］ > ［サービス同期］を選択します。［Zoho ...
Zoho CRMへのデータ登録
ステータス（開封やクリック）に応じて、Zoho CRMアカウントの［連絡先］タブや［見込み客］タブに連絡先を登録できます。次の条件を満たす連絡先は、Zoho CRMの各タブに登録されます：必須項目に値がある連絡先で、姓、名、メールアドレスの項目に値がある連絡先は、見込み客として登録されます。姓、名、メールアドレス、組織名の項目に値がある連絡先は、連絡先として登録されます。見込み客または連絡先としてのデータ登録 Zoho Campaignsの連絡先がZoho ...
Zoho CRMとの同期の設定
同期を設定して、Zoho CRMとZoho Campaigns間で、すべての連絡先と見込み客の周期的な同期を、日、週、月単位で予約できます。同期の種類設定可能な同期には、2種類あります。次のとおりです：すぐに実行する同期：すぐに実行する同期を設定して開始すると、Zoho CRMに追加された新しいデータがZoho ...