Zoho CRM連携
Zoho CRM連携の新しい連携方式への移行
Zoho CampaignsとZoho CRMの連携方式が新しくなりました。新しい連携方式では、従来と比較して、同期機能において重要な変更が行われています。新バージョンの特徴は以下のとおりです。 すべての同期がすぐに実行されます。Zoho CRMとZoho Campaignsの間で定期的にデータが同期されるため、サービス間でデータの不整合が発生しません。 同期設定を1件作成するだけで、Zoho CRMの各タブから連絡先を同期できます（対象：見込み客／連絡先／カスタムタブ）。これにより、Zoho ...
Zoho CRM連携における連絡先管理（新しい連携方式）
新しくなったZoho CRM連携では、タブごとに1つの同期を設定し、そのタブのすべての連絡先データをインポートできます。これにより、何度も同期を設定する手間を省くことができます。いったん同期が設定されると、Zoho CRMおよびZoho Campaignsのデータは常に同期状態となります。 連絡先の件数の管理 Zoho CRMとZoho Campaignsが同期されると、選択したタブ内のすべての連絡先データがZoho Campaignsに同期されます。これにより、Zoho ...
Zoho CRMとの同期の作成と利用（新しい連携方式）
Zoho CRMとZoho Campaignsの同期を有効にすると、Zoho CRMから連絡先や見込み客の情報を同期できます。新しいバージョンにおいて、同期は、変更が発生するたびにすぐに実行されます。また、同期の設定でZoho CRMのタブを指定すると、指定したタブに登録されているすべての連絡先がZoho ...
Zoho CRMとの同期の設定（旧バージョン、トピック機能あり）
Zoho CampaignsにおけるZoho CRMとの連携機能が新しくなりました。新しい連携方式における同期の設定方法については、こちらの記事をご参照ください。 Zoho CRMとZoho Campaignsの同期を設定すると、Zoho CRMの連絡先や見込み客について、すぐに同期を実行したり、定期的な同期（日、週、月単位）を予約したりできます。なお、トピック機能についての詳細は、こちらの記事をご参照ください。 同期の種類 同期の方法には、以下の2種類があります。 ...
Zoho CRMとの同期設定の編集（新しい連携方式）
同期設定の編集画面では、Zoho CRMで顧客データのオプトアウト項目や見込み客スコアを更新する設定をそれぞれ有効にできます。これにより、同期した顧客データをより効率的に管理できます。 同期設定の編集方法 画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。 ［Zoho CRM］で、［有効な同期］を選択します。 画面右上の［設定］ボタンをクリックすると、同期の設定を編集できます。 こちらのページでは、以下の操作が可能です。 ...
Zoho CRM連携の設定（新しい連携方式）
利用条件 Zoho CampaignsアカウントとZoho CRMアカウントを連携する前に、次の条件を満たしていることをご確認ください。 Zoho Campaignsアカウントで標準管理者 の権限があること。 Zoho CRMアカウントで管理者 の権限があること。 Zoho Campaignsアカウントに対して、連携するZoho CRMアカウントが1件のみであること（複数のアカウントを連携することはできません）。 Zoho CRMアカウントとの連携 Zoho ...
Zoho CRMとの同期における留意事項（旧バージョン）
Zoho CRMの連絡先や見込み客をZoho Campaignsに同期する際、GDPR準拠の観点から留意しなければならない点があります。それは、両サービス間で、データ処理の目的と法的根拠が異なる可能性があるということです。 連絡先や見込み客をZoho CRMと同期する前に、両サービスにおけるデータ処理の目的をメール送信という観点で比較してみましょう。 Zoho CRMでは、連絡先または見込み客のデータを処理し、営業関連のメールを配信します。 Zoho ...
Zoho CRM連携の設定（旧バージョン）
Zoho CampaignsにおけるZoho CRMとの連携機能が新しくなりました。新しい連携方式における連携の設定方法については、こちらの記事をご参照ください。 前提条件 Zoho CampaignsアカウントとZoho CRMを連携する前に、次の要件を満たしていることをご確認ください： 連携するZoho CampaignsとZoho CRMの両方で、管理者権限のアカウントを持っていること。 カスタムタブを同期する場合、Zoho CRMのエンタープライズプランが必要です。 Zoho ...
Zoho CRMへのデータ登録（旧バージョン）
Zoho CampaignsにおけるZoho CRMとの連携機能が新しくなりました。新しい連携方式では、配信メールのステータスに応じて、メール受信者（見込み客、連絡先）のデータをZoho CampaignsからZoho CRMに登録する機能は廃止されました。ただし、代わりにワークフローや登録フォームを利用して、Zoho CRMに顧客データを登録することは可能です。 ステータス（開封やクリック）に応じて、Zoho CRMアカウントの［連絡先］タブや［見込み客］タブに連絡先を登録できます。 ...
Zoho CRMとの同期の設定（旧バージョン）
Zoho CampaignsにおけるZoho CRMとの連携機能が新しくなりました。新しい連携方式における同期の設定方法については、こちらの記事をご参照ください。 同期を設定して、Zoho CRMとZoho Campaigns間で、すべての連絡先と見込み客の周期的な同期を、日、週、月単位で予約できます。 同期の種類 設定可能な同期には、2種類あります。次のとおりです： すぐに実行する同期：すぐに実行する同期を設定して開始すると、Zoho CRMに追加された新しいデータがZoho ...