「データ共有ルールの設定」

「データ共有ルールの設定」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

このヘルプページはCreator 6ユーザー向けです。古いバージョン(Creator 5)の場合は、 こちらをクリックしてください。Creatorの バージョンを確認してください。

データ共有ルールを設定するには:
  1. 「開発」セクションの下にある「ソリューション」をクリックしてください。
  2. 必要なアプリケーションの「編集」ボタンをクリックしてください。
  3. ページの上部にある設定ボタンをクリックしてください。

  4. 設定ページで、高度な設定セクションの下の ユーザー権限 オプションをクリックします。

  5. ユーザー権限ページが表示されます。 データ共有 セクションをクリックします。

  6. データ共有ページが表示されます。
    データ共有ルールが存在しない場合:
    1. 「追加ルール」ボタンをクリックしてください。

    2. 新しい共有ルールタブが表示されます。ルール名、モジュール、共有レコード、アクセスレベルを入力し、「保存」をクリックします。

    3. 新しいデータ共有ルールは、データ共有ページに反映されます。


    既存のルールを設定するには:
    1. データ共有ルールの一覧が表示されます。必要なルールを選択し、クリックしてください。

    2. 「編集共有ルール」タブが表示されます。ルール名、モジュール、共有レコード、アクセスレベルを設定し、「保存」をクリックしてください。


    新しいデータ共有ルールを追加するには:
    1. 右上に「新しい共有ルール」をクリックします。

    2. 「共有アクション」タブが表示されます。ルール名、モジュール、共有レコード、アクセスレベルを入力し、「保存」をクリックします。

    3. 新しいデータ共有ルールは、データ共有ページに反映されます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 理解データ共有ルール

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このヘルプページはCreator 6のユーザー向けです。古いバージョン(Creator 5)を使用している場合は、ここをクリックしてください。Creatorのバージョンを確認してください。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.