連携フォームの作成

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

このページの内容

スクリプトを書くことなく、Creator と他のサービスを簡単に連携してシームレスにデータ同期できるインテグレーションフォームの作成方法をご覧ください。

先に進む前に、インテグレーションフォームとその活用方法についてもご確認ください。

提供状況

インテグレーションフォームは、Creator の有料プランでのみ作成できます。
スーパー管理者、管理者、開発者のみがインテグレーションフォームを作成および管理できます。他のユーザーは、付与された権限に応じて、フォームへアクセスし、表示および編集できます。

1. インテグレーションフォームの設定

1. アプリケーションを編集モードで開きます。

2. このフォームが最初のコンポーネントの場合は新しいフォームを作成をクリックします。既存のアプリに追加する場合は、Designページ上部の + アイコンをクリックし、Formをクリックします。

3. Using an Integrated Datasourceの下に目的のサービスが表示されていない場合は、その他を表示をクリックします。

4. Creator と連携したいサービスを選択します。例として、ここではZohoRecruit（内部サービス）を選択します。

5. Datasource を追加をクリックするか、既にある場合は関連するデータソースを選択します（既存のデータソースを選択する場合は手順 12 までスキップします）。

6. Connection のドロップダウンの横にある + アイコンをクリックして新しい接続を作成するか、既にある場合はドロップダウンから関連する接続を選択します（既存の接続を選択する場合は手順 10 までスキップします）。

7. Connection 名を入力し、作成して認証をクリックします。

8. 認証に使用するアカウント名を入力し、認証をクリックします。

9. タブに関連するすべてのデータへのアクセス許可を求める認可画面が表示されます。承認するをクリックします。

10. Datasource を追加ポップアップに戻ります。ドロップダウンメニューから、対象サービスの目的のタブを選択します。

メモ:

11. データソースの名前を入力し、作成をクリックします。

12. Form 名項目の下に表示されるテキストボックスに、インテグレーションフォームの名前を入力し、作成をクリックします。

13. 正常に作成されると、新しいインテグレーションフォームのフォームビルダーが開きます。ここからフォームの項目を追加・管理・カスタマイズできます。

1 つのアプリケーション内で、各サービスのタブごとに作成できるインテグレーションフォームは 1 つだけです。
役割階層とデータ共有ルールは、インテグレーションフォームには適用されません。
インテグレーションフォームの項目はあらかじめ定義されているため、項目のリンク名や項目タイプは変更できません。
テキスト項目および数値タイプの項目に対する桁数および文字数の上限は固定であり、変更できません。
インテグレーションフォームに対して作成されるレポートは、デフォルトで一覧レポートです。レポートタイプを変更したり、インテグレーションフォーム用の新しいレポートコンポーネントを作成したりすることはできません。

メモ: これは Salesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho プロジェクト、Zoho BugTracker、Zoho People にのみ適用されます。

インテグレーションレポートのデータは、Creator 上からは削除できません。ただし、連携先サービスのタブでデータが削除されると、Creator のインテグレーションフォームのレポートからも自動的に削除されます。

次のステップ

インテグレーションフォームを作成した後は、そのデータをデフォルトの一覧レポートで確認できます（対応サービスのみ）。

インテグレーションフォームの詳細については、「インテグレーションフォームについて」ヘルプページを参照してください。