連携フォームの作成
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このページの内容
Creatorを他のサービスと簡単に連携させ、シームレスなデータ同期を可能にすることで、スクリプト作成を不要にする統合フォームの作成方法について説明します。
先に進む前に、統合フォームとその汎用性について詳しく確認してください。
利用条件
1. 統合フォームの設定
1.1 統合フォームの作成フロー
1.2 設定方法の確認
1.3 統合フォームを作成する手順
1. アプリケーションの編集モードに移動します。
2. このフォームが最初のコンポーネントの場合は、［新しいフォームを作成］をクリックします。それ以外の場合は、［デザイン］ページの上部に表示される［+］アイコンをクリックし、［フォーム］をクリックします。
3. 必要なサービスが［統合済みデータソースの使用］に表示されていない場合は、［さらに表示］をクリックします。
4. Creatorと連携するサービスを選択します。例として、こちらではZohoRecruit（内部サービス）を選択します。
5. ［データソースを追加］をクリックします。または、関連する既存のデータソースがある場合は選択します（既存のデータソースを選択する場合は、手順12に進んでください）。
6. 新しい接続を作成するには、ドロップダウンの横にある［+］アイコンをクリックします。または、関連する既存の接続がある場合は、［接続］の下のドロップダウンから選択します（既存の接続を選択する場合は、手順10に進んでください）。
7. ［接続名］を入力し、［作成して認証］をクリックします。
8. ［認証するアカウントの名前］を入力し、［認証］をクリックします。
9. すべてのタブ関連データへのアクセスを要求する認証画面が表示されます。［同意する］をクリックします。
10. データソースを追加ポップアップにリダイレクトされます。対象サービスの必要なタブをドロップダウンメニューから選択します。
メモ。
- 1つのアプリケーション内で、サービスのタブごとに作成できる統合フォームは1つだけです。
- 対象サービスのカスタムタブには、統合フォームを作成できません。
11. データソースの名前を入力します。［作成］をクリックします。
12. ［フォーム名］項目の下に表示されるテキストボックスに、統合フォームの名前を入力します。［作成］をクリックします。
13. 作成が完了すると、新しい統合フォームのフォームビルダーが開きます。こちらからフォームの項目を追加、管理、カスタマイズできます。
2. 制限事項
メモ：これは、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho Peopleにのみ適用されます。
- 統合レポートのデータは、Creatorで削除できません。ただし、連携サービスのタブ内のデータが削除されると、Creator内の統合フォームのレポートからも自動的に削除されます。
3. 関連トピック
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統合フォームについて詳しくは、統合フォームについてのヘルプページを確認してください。