統合フォームを作成する
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このページの内容
Creatorを他のサービスと連携し、スクリプトを記述せずにデータ同期をシームレスに行うためのインテグレーションフォームの作成方法をご紹介します。
次に進む前に、インテグレーションフォームとその多様な活用方法について詳しくご覧ください。
利用可能状況
インテグレーションフォームの設定
インテグレーションフォーム作成の流れ
設定方法を見る
インテグレーションフォーム作成手順
1. アプリケーションの編集モードへ移動します。
2. フォームが初めてのコンポーネントの場合は新しく作成するフォームをクリックし、既存の場合は+ アイコン（デザインページ上部）をクリックしてフォームを選択します。
3. 統合されたデータソースを使用の下に希望するサービスが表示されていない場合は詳細表示をクリックします。
4. Creatorと連携したいサービスを選択します。例として、ここではZohoRecruit（内部サービス）を選択しています。
5. データソースを追加をクリックするか、既存の関連するデータソースを選択します（既存のデータソースを選択する場合は手順12にスキップ）。
6. ドロップダウンの横にある + アイコンをクリックし、新しい外部連携を作成するか、既存の関連連携がある場合はドロップダウンから選択します。 Connection の下で選択してください（既存の連携を選択する場合は手順10へ進んでください）。
7. Connection 名前を入力し、作成と認証をクリックします。
8. 認証アカウントの名前を入力し、認証をクリックします。
9. 認証ウィンドウにリダイレクトされ、すべてのタブ関連データへのアクセス許可が求められます。承認するをクリックしてください。
10. 追加するDatasourceのポップアップ画面にリダイレクトされます。対象サービスの必須タブをドロップダウンメニューから選択してください。
メモ:
- 各サービスのタブごとに、アプリケーション内で作成できる連携フォームは1つのみです。
- 対象サービスのカスタムタブには連携フォームを作成できません。
11. データソースの名前を入力してください。作成をクリックします。
12. 名前 form項目の下に表示されるテキストボックスに、統合フォームの名前を入力してください。作成をクリックします。
13. 正常に作成されると、フォームビルダーが新規統合フォーム用に開きます。ここで、フォームの項目を追加、管理、カスタマイズできます。
制限事項
- 1つのアプリケーション内の各サービスのタブにつき、作成できる統合フォームは1つのみです。
- カスタムタブには統合フォームを作成できません。
- 役割階層やデータ共有ルールは統合フォームには適用されません。
- 対象サービスの選択済みタブのカスタム項目は、Creatorのフォームビルダーの項目パレットに表示されず、統合フォームに含めることができません。
- 統合フォームの項目はあらかじめ定義されているため、項目リンク名や項目種類を変更することはできません。
- 桁数や、文字数、および番号種類項目の上限はあらかじめ設定されており、変更できません。
- 統合フォームのレポート作成は初期設定でリストレポートとなります。申請の種類を変更したり、新規レポートを統合フォームのコンポーネントとして作成することはできません。
メモ: これはSalesforce、QuickBooks、ZohoCRM、ZohoRecruit、Zoho Projects、Zoho BugTracker、Zoho Peopleのみに適用されます。
- 統合レポートのデータはCreator上で削除できません。ただし、統合サービスのタブ内のデータを削除すると、Creator内の統合フォームのレポートからも自動的に削除されます。
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