ソリューションの基本設定

ソリューションの基本設定

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要
ソリューションは、アプリケーション、BI & Analytics、およびインテグレーションフローで構成される強力な仕組みです。各ソリューションタイプでは、それぞれ新しいローコードアプリケーション、分析、フローを作成したり、既存のものを関連付けたりできます。アプリケーションソリューションは多くの実装の中核となり、Analytics とインテグレーションフローはレポート機能やシステム連携機能を拡張します。
利用可能な場所
  1. Creator ホームページでは、ご利用の料金プランに応じて、Applications または Solutions のいずれかが表示されます。Enterprise プランのユーザーには Solutions が表示され、それ以外のプランのユーザーには Applications が表示されます。
  2. スーパー管理者と管理者は自分のソリューションを管理できますが、アプリ管理者は自分が担当するアプリケーションのみ変更できます。

1. Zoho Creator におけるソリューションの概要

Creator においてソリューションは、特定のビジネスニーズに対応するために構築された体系的な実装を表します。多くの組織では、データ入力、レポート作成、自動化のためのツールが分断されています。その結果、データサイロ、手作業のプロセス、レポートの不整合、業務状況の可視性の欠如が発生しがちです。
たとえば、複数部門にまたがって顧客のオンボーディングとサービスリクエストを管理している組織を考えてみましょう。営業チームはあるアプリケーションで顧客情報を収集し、オペレーションチームは別のシステムでサービス提供を追跡し、サポートチームはさらに別のツールでフォローアップを管理しています。レポートを作成したり、これらのチーム間で情報を同期したりするには、多くの場合、データを手動でエクスポートしたり、システム間で共有したりする必要があります。このような状況は、遅延や不整合を招き、ビジネスパフォーマンスのリアルタイムな可視性を損ないます。
これを解消するために、組織は Zoho Creator のソリューションを利用して、業務データを一元管理し、アプリケーションによるアクションの自動化、Analytics によるインサイトの取得、インテグレーションによるシステム間連携の自動化を行うことができます。
Creator のソリューションには、次のような形態があります。
  1. アプリケーション：ビジネスプロセスの収集と管理に使用します。
  2. BI & Analytics：データをレポート、ダッシュボード、インサイトに変換するために使用します。
  3. インテグレーションフロー：サービス同士を接続し、アプリケーション間のプロセスを自動化するために使用します。
以下は、Creator のホームページで作成された各種ソリューションタイプのイメージです。


各ソリューションタイプには固有の目的があり、組織の要件に応じて個別に実装できます。状況によっては、より広範な業務目標を支援するために複数のソリューションタイプを併用し、相互補完させることで、より連携性が高く効率的なビジネスエコシステムを構築できます。

2. ソリューションの種類

(i) アプリケーション

アプリケーションは、データの収集と管理、プロセスの自動化、共同作業による効率的な業務運営を可能にする複数のコンポーネントで構成されています。詳細はこちら
  1. フォームはデータの収集と保存に使用され、アプリとユーザーとの主なインターフェイスとして機能します。
  2. レポートは、収集したデータを要件に最適な形式で表示します。
  3. ワークフローは、特定の一連のアクションをトリガーすることでタスクを自動化する機能を提供します。
  4. ページでは、ユーザー向けのデータを表示した機能的なダッシュボードを作成できます。
  5. ブループリントは、ビジネスプロセスを構造化されたフローとして実装し、そのフローの各段階でさまざまなアクションを自動化できます。
  6. 環境 は、本番アプリケーションへの変更を効率的に開発・テスト・デプロイするための体系的なプラットフォームを提供します。
  7. マイクロサービスは、アプリの独立したサービスであり、アプリケーションと連携して容易にデプロイできます。
  8. ポータルは、外部ユーザーが専用ポータルにログインし、共有されたアプリケーションへアクセスしてデータを送信し、さらにレコードを閲覧・編集できるようにします。
  9. オペレーションは、ソリューションとそのコンポーネントに対するさまざまな機能を 1 か所から効率的に管理するのに役立ちます。これらのオペレーションを使用して、データのバックアップ、トラブルシューティングによる問題解決、ソリューション内の活動ログの保持などのアクションを実行できます。
Info
Zoho Zia アプリビルダーを使用すると、わずかな手間で数分のうちに高機能なアプリケーションを作成できます。ゼロからアプリケーションを作成することも、ギャラリーからあらかじめ用意されたアプリケーションをインストールすることも可能です。詳細はこちら
たとえば、あるクリニックが、電話での手動予約やスプレッドシートでの管理を、構造化されたデジタルシステムに置き換えたいとします。このクリニックは Zoho Creator で次のようなアプリケーションを構築します。
  1. 患者がフォームから予約を行えるようにする
  2. 患者情報と予約履歴をレポートに保存する
  3. フォームフィールドの検証ルールを使って二重予約を防止する
  4. ワークフローを使用して確認メールを自動送信する
  5. カレンダーレポートでスタッフに日別・週別のスケジュールビューを提供する
このシナリオでは、アプリケーション単体でデータ収集、スケジューリングロジック、プロセス管理を処理しています。

(ii) Analytics

Creator では、フォームデータを基に組み込みレポートを生成し、アプリケーション内のレコードを追跡・分析・管理できるようにします。これらのレポートは、入力内容の確認、ワークフローの監視、アプリケーションレベルでの簡易分析など、日常業務での利用に最適です。
さらに高度なレポートが必要な場合は、強力なオンラインレポートツールである Analytics と連携することで、より深いデータ分析、アプリケーションをまたいだレポート、インタラクティブなダッシュボード、共同での共有が可能になります。データをインポートし、洞察に富んだレポートやダッシュボードを作成して、ユーザーと効果的に共有できます。詳細はこちら
Info
  1. Zoho Analytics の Auto Analysis を使用すると、生データを数分で有益なインサイトに変換できます。生成 AI と機械学習を活用し、関連するレポートやダッシュボードを自動生成して、大規模データセットから重要なインサイトを導き出し、カスタマイズ可能なオプションで分析を簡素化します。使い方を見る
  2. Creator アプリケーションや外部データソースのデータを利用して、動的なレポートやダッシュボードを作成することもできます。方法を見る
たとえば、小売業が商品カテゴリ別の年間売上パフォーマンスをより可視化したいとします。この場合、BI & Analytics ソリューションを導入して次のことを行います。
  1. 既存の Creator アプリケーションから売上データを集約する
  2. 月次売上の推移を示すダッシュボードを作成する
  3. 商品カテゴリ別の売上を比較する
  4. 季節性の傾向や売上上位カテゴリを特定する
  5. 総売上や成長率などの KPI を監視する
このように、BI & Analytics を単独で利用して、生の売上データを意思決定に役立つインサイトへと変換できます。
Info

(iii) フロー

Creator では、他の Zoho サービスや外部サービスと安全に連携するためのコネクションを提供しています。コネクションは認証を処理し、スクリプトやインテグレーションタスクからサードパーティプラットフォームと直接通信できるようにします。
Info
ヒント：外部システムとの間でデータの送受信など、特定の API ベースの処理をアプリのワークフロー内で行う必要がある場合に、コネクションを利用できます。
より広範なアプリケーション間の自動化には、インテグレーションフローを使用できます。Flow は複数のクラウドアプリケーションを連携し、その間の情報交換を自動化するインテグレーションプラットフォームです。フローは、（データ更新やスケジュールイベントなどの）トリガーと、自動的に実行される 1 つ以上のアクションで構成されます。アプリケーション内にロジックを直接埋め込むことなく、最小限のコーディングで複数サービス間のプロセスをオーケストレーションしたい場合に有効です。詳細はこちら
Info
  1. フローはゼロから作成することも、ギャラリーからあらかじめ用意されたフローをインストールすることもできます。詳細はこちら
  2. シンプルなプロンプトからワークフローを生成し、Zoho Zia を使ってよりスマートなワークフローを構築することもできます。使い方を見る
例：営業チームが、案件規模に応じた通知を自動化し、Creator から Zoho CRM に案件の詳細を連携したいとします。インテグレーションフローを使用して、次のようなワークフローを設定します。
  1. Creator で新しいデータが作成または編集されたときにリアルタイムでトリガーする
  2. CRM で対応する取引先担当者データを作成または更新する
  3. （たとえば、案件金額が 5,000 ドルを超える場合などの）条件をチェックする
  4. 高額案件について、CRM の取引先担当者の詳細を含む通知をプライベートな Slack チャンネルに送信する
  5. その他の案件については、パブリックチャンネルにメッセージを送信する
このケースでは、インテグレーションフローによってシステム間の連携が自動化され、追加のアプリケーションや分析環境を用意することなく、手動でのフォローアップを削減できます。
Info

3. 既存の Analytics と Flow を関連付ける

すでに個別に作成したZoho AnalyticsまたはZoho Flowアカウントがある場合、それらのAnalyticsまたはFlowアカウントを Creator と関連付けて、Creator アカウントのダッシュボードから一元的にアクセスできます。

3.1 Analytics を関連付ける

Notes
メモ :
  1. Creator と Analytics の関連付けは、有料の Creator アカウントをご利用の場合にのみ行えます。
  2. Analytics のビジネスアプリコネクタは、BI & Analytics をサポートする Zoho Creator のプランをご利用の場合にのみ引き続き動作します。現在のプランが BI & Analytics をサポートしていない場合、これらのコネクタはコネクタ一覧から削除されます。
  3. 中断を防ぐため、Creator と Analytics を関連付ける前に Creator プランをアップグレードしてください。これにより、既存のコネクタが引き続き有効な状態に保たれます。
  4. 関連付け後にアップグレードした場合は、必要なコネクタを新たに作成する必要があります。Creator へのビジネスアプリコネクタは、Creator プランに関係なく問題なく動作します。
  5. 関連付け後は、Creator アカウントの上限のみが適用されます。CreatorおよびAnalyticsのプラン上限をご確認ください。
  6. Analytics アカウントのすべてのユーザーは、ワークスペースへのアクセス権限を維持したまま Creator に追加されます。Creator プランの有効ユーザー数の上限に達すると、それ以降のユーザーは非アクティブユーザーとして追加されます。たとえば、ある顧客が Analytics アカウントを Creator と関連付けたとします。
Analytics プラン
Creator プラン
有効ユーザー数の上限
15
10

たとえば、この顧客が Analytics に 13 ユーザーを持っている場合、関連付け時に 13 ユーザーすべてが Creator に追加されます。最初の 10 ユーザーのみが有効ユーザーとして追加され、残り 3 ユーザーは非アクティブユーザーのままになります。
  1. AnalyticsとCreatorの関連付けを一度行うと、元に戻すことはできません。
  2. 関連付け後、Analytics は Creator を通じてのみアクセスできます。Zoho One サブスクリプションでは、Analytics は Creator ではなく、単体でアクセスする必要があります。
既存の BI & Analytics は、ソリューションを作成セクションからアカウントに関連付けることができます。
  1. [Deploy]セクションの[Solutions]をクリックします。
  2. [Create Solution]ボタンをクリックします。3 種類のソリューションが表示されます。
  3. [BI & Analytics]カードにカーソルを合わせ、[Associate an existing account]オプションをクリックします。ポップアップに Analytics 組織が表示されます。
  4. [Associate]をクリックすると、既存の BI & Analytics が Zoho Creator に関連付けられます。

3.2 Flow を関連付ける

Notes
メモ :
  1. FlowとCreatorの関連付けを一度行うと、元に戻すことはできません。
  2. Zoho One サブスクリプションでは、Flow は Creator ではなく単体でアクセスする必要があります。
既存の Flow は、[Create Solution]セクションから Creator アカウントに関連付けることができます。
  1. [Deploy]セクションの[Solutions]をクリックします。
  2. [+ Create Solution]ボタンをクリックします。3 種類のソリューションが表示されます。
  3. Integration flows カードにカーソルを合わせ、[Associate an existing account]オプションをクリックします。
これにより組織が関連付けられ、その組織内の既存の Flow が Zoho Creator に関連付けられます。

4. ユースケース

1. 営業管理
ジルカーは営業を主軸とした企業です。このような営業環境では、リード情報はあるシステムで取得され、パフォーマンスレポートは別で作成され、フォローアップは手作業または別のプラットフォームで処理される場合があります。このようにシステムが分断されていると、更新の遅延、システム間でのデータ不整合、パフォーマンス指標に対する可視性の低下、営業担当者やマネージャーの事務作業の増加といった問題が発生します。これらの課題に対応するために、組織は Zoho Creator のSolutionsを利用して、以下のようにデータ・インサイト・ワークフローを 1 つの連携されたシステムに統合できます。
(i) アプリケーション - データ収集とプロセス管理
ジルカーはSales Managementアプリを作成し、見込み客を取得し、商談を追跡し、顧客とのやり取りを管理します。
  1. 営業担当者はフォームを使用して、リードおよび商談の詳細を登録・更新します。
  2. レポートでは、送信されたすべてのレコードを構造化されたビューで表示でき、チームはリードの進捗をフィルタ、並べ替え、追跡できます。
  3. ページ（ダッシュボード）は、マネージャーに対して商談ステージ、フォローアップ、パフォーマンス指標の集約ビューを提供します。
  4. ワークフローやブループリントを設定して、フォローアップのリマインダーを自動化し、ステージごとの商談進行を徹底できます。
データは中央で保管され、リアルタイムで更新されます。このアプリは、業務データが作成・更新・管理される運用レイヤーとして機能します。
(ii) BI & Analytics - ダッシュボード、レポート、インサイト
ジルカーは Analytics を使用してSales Performance Dashboardsを作成します。
  1. ダッシュボードには月次の売上推移が表示されます。
  2. レポートでは、成約率やトップパフォーマーの担当者を追跡します。
  3. 経営層は、KPI を視覚的なチャートやサマリウィジェットで確認できます。
  4. Analytics はアプリで収集されたデータに対するインサイトを提供し、チームの意思決定を支援します。
(iii) Integration Flow - 自動化とシステム連携
成約済みの商談を Zoho CRM と自動同期し、請求書データを会計システムに送信するインテグレーションフローを作成します。
  1. 商談が「Closed-Won」に設定されると、フローがトリガーされます。
  2. 顧客データが CRM に送信されます。
  3. 会計システムで請求書が自動的に作成されます。
  4. 経理チームに通知メールが送信されます。
インテグレーションフローにより、繰り返し作業が自動化され、異なるシステムが連携されることで、手作業とエラーが削減されます。

2. 従業員オンボーディングソリューション
ジルカーは従業員の採用を進めており、大量採用を管理するための適切な人事プロセスが必要です。HR のオンボーディングプロセスでは、従業員情報はフォームで収集され、オンボーディングの進捗はスプレッドシートで管理され、システムアクセスや給与の更新は部門間の手作業による調整で行われることがあります。このような分断された運用は、タスク漏れ、コンプライアンスリスク、重複入力、従業員体験の低下につながります。
(i) アプリケーション - オンボーディングプロセスの管理
ジルカーは Zoho Creator でEmployee Onboardingアプリケーションを作成し、採用プロセスを効率化し、進捗を追跡し、内定後の処理を自動化します。このアプリはオンボーディング活動を管理する中核システムとして機能します。
  1. 候補者が自身の情報を入力するフォームを作成します。
  2. 応募が正常に送信されたことを候補者にメールで自動通知します。
  3. レポートで候補者の詳細を確認します。
  4. 面接後に各候補者のステータスを更新するワークフローを作成します。
  5. 内定受諾後、HR が候補者の詳細を入力します。このフォームでは、個人情報、職務、部署、入社日を取得します。
  6. レポートを通じてタスク（IT セットアップ、ID カード発行、書類提出）を割り当てます。
  7. レポート内のカスタムステータス項目でオンボーディングの進捗（Pending、In Progress、Completed）を追跡します。
(ii) BI & Analytics - 採用状況のモニタリング
チームは BI & Analytics を使用してHR Analytics Dashboardを作成します。このダッシュボードでは月ごとの採用人数が表示され、HR リーダーは効率性を把握し、ボトルネックを特定できます。
  1. レポートでオンボーディング完了までの平均所要時間を追跡します。
  2. チャートで部門別の採用傾向を表示します。
  3. KPI で未完了のオンボーディングタスクを強調表示します。
(iii) Integration Flow - システム更新の自動化
部門間の手動調整をなくし、スムーズなオンボーディングを実現するために、Integration Flow を設定します。オンボーディングステータスが「Completed」に設定されると、次の処理が行われます。
  1. 従業員データが給与ソフトに送信されます。
  2. IT システムにユーザーアカウントが自動作成されます。
  3. 歓迎メールが送信されます。
  4. 必要に応じて、従業員情報が Zoho CRM と同期されます。
上記の例では、アプリが従業員データを収集・管理し、Analytics が採用指標に対するインサイトを提供し、Integration Flow が後続プロセスを自動化します。これらを組み合わせることで、拡張性が高く、整理された、完全自動化されたオンボーディングシステムを構築できます。

5. ナビゲーションガイド

Creator のホームページで、[Solutions]タブ右上の[Create Solution]ボタンをクリックします。3 種類のソリューションが表示されます。


  1. アプリケーションソリューションを作成する
  2. BI & Analytics ソリューションを作成する
  3. フローソリューションを作成する
  4. Zoho Analytics の利用を開始する
  5. Integration Flows の利用を開始する
前提
次のステップ
前提
Solutions を使い始める前に、必ず Zoho Creator アカウントの登録／サインインとアカウントの確認 を完了してください。
次のステップ
次に、アプリケーションの作成を参照して、最初のアプリの作成方法を学びましょう。