ボードの理解

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概要

Zoho Creatorのボードでは、リーダーボードの作成、プロジェクトの効率的な整理、ビジネス状況の確認を行えます。ページ内にボードを作成し、進捗状況を追跡するリストを追加して、シンプルなドラッグ＆ドロップ機能で他のユーザーと共同作業できます。

利用条件

Creatorのすべてのプランでボードを作成できます。
ボードを作成、管理できるのは、特権管理者、管理者、開発者のみです。その他のユーザーは、アプリの本番モードでボードを表示できます。

1.概要

Zoho Creatorのボードは、ページに追加する視覚要素です。主要な業績指標を表示し、重要なデータをひと目で追跡、比較、強調できます。明確な視覚化を提供する点ではグラフやゲージと同様に機能しますが、さらにリーダーボードを作成できます。ボードは、業績指標のランク付け、グループ化、監視を行いたい場合に使用できます。たとえば、売上高、タスク完了率、顧客評価、その他アプリケーションに関連する測定可能なデータなどです。

ボードは複数のパネルで構成され、各パネルには特定の指標やデータのグループが表示されます。これにより、傾向をすばやく把握し、結果を比較しやすくなります。ボードはリーダーボードとしても機能し、選択した条件に基づいてデータをランク付けできます。

ボードは、ボードビルダーを使用して作成できます。ボードビルダーには、事前定義済みテンプレートとカスタマイズ可能なオプションが用意されています。その後、要件に合わせてレイアウト、スタイル、アクションをカスタマイズできます。詳細については、ボード構成要素のカスタマイズをご参照ください。

2.動作の確認

3.利用例

3.1.販売実績リーダーボード

たとえば、販売管理アプリケーションでは、優秀な従業員を追跡して評価することで、意欲を高め、業績向上につなげられます。ボードを使用して販売実績リーダーボードを作成し、創出した収益、成約した商談数、新規獲得顧客数など、主要な営業指標に基づくランキングを表示できます。

ボードは販売データフォームからデータを取得します。このフォームでは、各送信内容に従業員名、総売上、成約件数、獲得収益などの詳細が記録されます。従業員は、一定期間の実績に基づいてトップセラー、安定した成約担当者、有望株などのカテゴリーにランク付けされます。ボード上の各パネルは従業員を表し、ランキング、名前、総売上額、主要業績指標を表示します。この設定により、管理者は高い成果を上げている従業員を特定し、競争を促進し、優秀な営業担当者に効果的に報酬を与えられます。

3.2.注文管理アプリケーション

たとえば、注文管理アプリケーションを作成し、顧客の注文がさまざまなステージを進む流れを追跡しているとします。ステージには、受注、梱包済み、配達済みがあります。このアプリケーションには注文フォームが含まれ、各送信内容は新しい注文を表します。注文ID、顧客名、商品詳細、現在の注文ステータスなどの詳細が含まれます。注文ステータス項目は、フルフィルメント処理の各ステージを注文が進むにつれて更新されます。

ボードを使用すると、注文を現在のステータスに基づいてグループ化し、これらのステージを視覚的に表現できます。ボード上の各パネルはステージを表し、そのカテゴリー内の注文数を表示します。たとえば、受注パネルには新しく発注された注文が表示され、梱包済みパネルには出荷準備ができた注文が表示され、配達済みパネルには完了した注文が一覧表示されます。この設定により、ユーザーは処理中の注文をすばやく把握し、保留中の注文を追跡し、フルフィルメントの遅延の可能性を特定できます。