ボードの理解

ボードの理解

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概要 
Zoho Creatorのボードでは、リーダーボードの作成、プロジェクトの効率的な整理、ビジネス状況の確認を行えます。ページ内にボードを作成し、進捗状況を追跡するリストを追加して、シンプルなドラッグ＆ドロップ機能で他のユーザーと共同作業できます。
利用条件 
  • Creatorのすべてのプランでボードを作成できます。
  • ボードを作成、管理できるのは、特権管理者、管理者、開発者のみです。その他のユーザーは、アプリの本番モードでボードを表示できます。

1.概要 

Zoho Creatorのボードは、ページに追加する視覚要素です。主要な業績指標を表示し、重要なデータをひと目で追跡、比較、強調できます。明確な視覚化を提供する点ではグラフやゲージと同様に機能しますが、さらにリーダーボードを作成できます。ボードは、業績指標のランク付け、グループ化、監視を行いたい場合に使用できます。たとえば、売上高、タスク完了率、顧客評価、その他アプリケーションに関連する測定可能なデータなどです。
ボードは複数のパネルで構成され、各パネルには特定の指標やデータのグループが表示されます。これにより、傾向をすばやく把握し、結果を比較しやすくなります。ボードはリーダーボードとしても機能し、選択した条件に基づいてデータをランク付けできます。
ボードは、ボードビルダーを使用して作成できます。ボードビルダーには、事前定義済みテンプレートとカスタマイズ可能なオプションが用意されています。その後、要件に合わせてレイアウト、スタイル、アクションをカスタマイズできます。詳細については、ボード構成要素のカスタマイズをご参照ください。

2.動作の確認


3.利用例

3.1.販売実績リーダーボード  

たとえば、販売管理アプリケーションでは、優秀な従業員を追跡して評価することで、意欲を高め、業績向上につなげられます。ボードを使用して販売実績リーダーボードを作成し、創出した収益、成約した商談数、新規獲得顧客数など、主要な営業指標に基づくランキングを表示できます。
ボードは販売データフォームからデータを取得します。このフォームでは、各送信内容に従業員名、総売上、成約件数、獲得収益などの詳細が記録されます。従業員は、一定期間の実績に基づいてトップセラー、安定した成約担当者、有望株などのカテゴリーにランク付けされます。ボード上の各パネルは従業員を表し、ランキング、名前、総売上額、主要業績指標を表示します。この設定により、管理者は高い成果を上げている従業員を特定し、競争を促進し、優秀な営業担当者に効果的に報酬を与えられます。

3.2.注文管理アプリケーション   

たとえば、注文管理アプリケーションを作成し、顧客の注文がさまざまなステージを進む流れを追跡しているとします。ステージには、受注、梱包済み、配達済みがあります。このアプリケーションには注文フォームが含まれ、各送信内容は新しい注文を表します。注文ID、顧客名、商品詳細、現在の注文ステータスなどの詳細が含まれます。注文ステータス項目は、フルフィルメント処理の各ステージを注文が進むにつれて更新されます。
ボードを使用すると、注文を現在のステータスに基づいてグループ化し、これらのステージを視覚的に表現できます。ボード上の各パネルはステージを表し、そのカテゴリー内の注文数を表示します。たとえば、受注パネルには新しく発注された注文が表示され、梱包済みパネルには出荷準備ができた注文が表示され、配達済みパネルには完了した注文が一覧表示されます。この設定により、ユーザーは処理中の注文をすばやく把握し、保留中の注文を追跡し、フルフィルメントの遅延の可能性を特定できます。

4.操作手順 

アプリケーションでページを作成した後、編集モードで、［ボード］要素をページビルダーの左ペインで確認できます。使用可能な一覧からテンプレートを選択し、目的のテンプレートを作成スペースにドラッグ＆ドロップします。

5.ボードビルダー 

Zoho Creatorのボードビルダーでは、ユーザーが特定の要件に合わせてボードを設計、カスタマイズできます。ボードに関連するさまざまな要素やアクションを設定できる、使いやすい操作画面が用意されています。
ボードでは、次のプロパティを設定できます。
  • ［表示］：ボードでのデータの表示方法を定義します
  • ［アクション］：ボードのヘッダーでユーザー操作によってトリガーされる一般的な操作を設定します
  • ［スタイル］：色、フォント、間隔など、ボードの視覚的なプロパティを好みに合わせてカスタマイズします。
ボードのカスタマイズ方法の詳細については、こちらをご参照ください。

6.注意事項

  1. ボードに追加できるパネルの最大数は15です。
  2. 編集できるのは最初のパネルのみです。残りのパネルを個別にカスタマイズすることはできず、最初のパネルのカスタマイズ内容に基づいて自動的に更新されます。