ボードの概要

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1. 要点まとめ

Zoho Creator の Boards 機能を使うと、リーダーボードの作成、プロジェクトの効率的な整理、法人の健全性の表示が可能です。ページ内で boards を作成し、進捗を追跡するリストを追加したり、シンプルなドラッグ＆ドロップ機能で他のユーザーとコラボレーションできます。

2. 利用可能状況

Boards は Creator のすべてのプランで作成できます。
boards の作成および管理はsuper admin、管理者、開発者のみ可能です。他のユーザーは、自身のアプリの有効な方法で boards を表示できます。

3. 概要

Zoho CreatorのBoardsは、ページに追加される視覚的な要素で、キーとなるパフォーマンス指標を表示し、ユーザーがデータを一目で把握・比較できるようにします。チャートやゲージと同様にクリアなビジュアルを提供するだけでなく、リーダーボードの作成も可能です。Boardsは、営業成績、タスクの完了率、顧客評価など、アプリケーションに関連するさまざまなパフォーマンス指標のモニタリングに活用できます。

Boardsは、Board Builderを使って構築され、設計や設定を体系的に行えます。あらかじめ用意されたテンプレートを利用して作成し、レイアウトやスタイル、処理をニーズに合わせてカスタマイズできます。ボードは複数のパネルで構成され、それぞれがデータのグループ、ランキング、またはキー指標の集計データを表します。ボードコンポーネントのカスタマイズについては、詳細はこちらをご覧ください。

3.1. 動作の仕組みを見る

3.2. 利用ケース

3.2.1 営業パフォーマンスリーダーボード

営業管理アプリケーションでは、優秀な従業員を追跡し評価することで、モチベーション向上や業績改善につながります。ボードを活用して、営業パフォーマンスリーダーボードを作成し、売上作成済み、商談完了済み、新規顧客獲得数などの主要な営業指標に基づくランキングを表示できます。

ボードは営業データフォームから情報を取得し、各提出ごとに従業員名、総売上、完了した商談数、獲得売上などの詳細が記録されます。従業員は、一定期間の実績に応じて、トップセラー、コンシステントクローザー、ライジングスターなどのカテゴリにランク付けされます。ボード上の各パネルは従業員を表し、ランキング、名前、総売上額、主要なパフォーマンス指標を表示します。この設定により、管理者は高業績者を特定し、競争を促進し、優秀な営業従業員を効果的に表彰できます。

3。2。2 順番管理アプリケーション

順番管理アプリケーションを構築し、顧客注文が「順番受付」「梱包済み」「納品済み」といった異なるステージを進む様子を追跡するとします。このアプリケーションには注文フォームがあり、各提出が新規注文を表し、注文ID、顧客名、商品詳細、現在の注文ステータスなどの情報が含まれます。注文ステータス項目は、注文がフルフィルメントプロセスの各段階を進むごとに更新されます。

ボードを利用して、現在のステータスごとに注文をグループ化し、各ステージを視覚的に表現できます。ボード上の各パネルはステージを示し、そのカテゴリー内の注文数を表示します。例えば、「順番受付」パネルには新規注文が、「梱包済み」パネルには出荷準備が整った注文が、「納品済み」パネルには完了した注文が表示されます。この設定により、ユーザーはパイプライン上の注文状況を迅速に把握し、保留中の注文を追跡し、フルフィルメントの遅延を特定することができます。