ボードの基本と使い方

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1. 概要

Zoho Creator のボードを使うと、リーダーボードを作成したり、プロジェクトを効率的に整理したり、組織の健全性を可視化したりできます。ページ内にボードを作成し、進捗を追跡するリストを追加し、シンプルなドラッグ＆ドロップ機能で他のユーザーと共同作業できます。

2. 利用可能なプラン

ボードは Creator のすべてのプランで作成できます。
ボードの作成と管理ができるのは、スーパー管理者、管理者、開発者のみです。他のユーザーは、アプリの実行モードでボードを閲覧できます。

3. 概要

Zoho Creator のボードは、ページに追加されるビジュアル要素で、主要なパフォーマンス指標を表示し、ユーザーがデータを一目で把握・比較できるようにします。ボードは、チャートやゲージと同様に、わかりやすい可視化を提供しますが、さらに一歩進んでリーダーボードの作成も可能です。ボードは、売上実績、タスク完了率、顧客評価など、アプリケーションに関連するさまざまな指標をモニタリングするために利用できます。

ボードはボードビルダーを使って作成します。ボードビルダーでは、ボードを体系的に設計・設定できます。あらかじめ用意されたテンプレートからボードを作成し、レイアウト、スタイル、動作をニーズに合わせてカスタマイズできます。ボードは複数のパネルで構成され、それぞれがデータのグループ、ランキング、または主要指標などの集計データを表します。ボードコンポーネントのカスタマイズについては、こちら

3。1. 動作イメージを見る

3。2. ユースケース

3。2。1 営業パフォーマンスリーダーボード

営業管理アプリケーションでは、成果の高い従業員を把握して評価することで、モチベーション向上やパフォーマンス改善につなげることができます。ボードを使用して営業パフォーマンスリーダーボードを作成し、獲得売上、成約件数、新規顧客数などの主要な営業指標に基づいたランキングを表示できます。

ボードは営業データフォームからデータを取得します。各送信には、従業員名、売上合計、成約件数、売上金額などの詳細が記録されます。従業員は、一定期間の実績に基づき、Top Sellers（トップセラー）、Consistent Closers（安定した成約者）、Rising Stars（伸び盛り）といったカテゴリにランク分けされます。ボード上の各パネルは従業員を表し、そのランキング、名前、売上合計値、主要なパフォーマンス指標を表示します。この構成により、管理者は高い成果を上げている従業員を特定し、健全な競争を促し、優秀な営業担当者を効果的に表彰できます。

3。2。2 受注管理アプリケーション

ここでは、顧客からの注文が、注文受付、梱包済み、納品済みといった複数のステージを通過する様子を追跡する、受注管理アプリケーションを構築しているとします。このアプリケーションには注文フォームがあり、各送信が新規注文を表し、注文 ID、顧客名、商品詳細、現在の注文ステータスなどの情報が含まれます。注文ステータス項目は、フルフィルメントプロセスの進行に応じて更新されます。

ボードを使用すると、現在のステータスに基づいて注文をグループ化し、これらのステージを視覚的に表現できます。ボード上の各パネルはステージを表し、そのカテゴリに含まれる注文数を表示します。例えば、注文受付パネルには新規受付済みの注文が表示され、梱包済みパネルには出荷準備が整った注文が表示され、納品済みパネルには完了した注文が表示されます。この構成により、ユーザーはパイプライン上の注文状況をすばやく把握し、保留中の注文を追跡し、フルフィルメントの遅延を特定できます。