ボードの理解
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1. 要点
Zoho CreatorのBoards機能を使うと、リーダーボードの作成やプロジェクトの効率的な管理、組織の健全性の可視化が可能です。ページ内でboardsの作成、進捗管理のためのリスト追加、他のユーザーとのシンプルなドラッグ＆ドロップによる共同作業が行えます。
2. 利用可能状況
3. 概要
Zoho CreatorのBoardsは、ページに追加できるビジュアル要素で、キーとなるパフォーマンス指標を表示し、ユーザーがデータを一目で把握・比較できるようにします。チャートやゲージと同様にクリアな可視化を提供しつつ、リーダーボードの作成も可能な点で一歩進んだ機能を持ちます。Boardsは、営業数値、タスク完了率、顧客評価など、アプリケーションに関連するさまざまなパフォーマンス指標のモニタリングに利用できます。
Boardsは、Board Builderを使用して構築します。Board Builderは、設計や設定を体系的に行えるツールです。あらかじめ定義されたテンプレートを使って作成し、レイアウト、スタイル、処理をニーズに合わせてカスタマイズできます。ボードは複数のパネルで構成されており、それぞれがグループ化されたデータやランキング、キー指標などの集計データを表します。ボードコンポーネントのカスタマイズについての詳細はこちらをご覧ください。
3.1. 動作方法を見る
3.2. ユースケース
3.2.1 営業パフォーマンスリーダーボード
営業管理アプリケーションでは、優秀な従業員の追跡や表彰を行うことで、モチベーション向上やパフォーマンスの改善につながります。ボードを活用して、売上作成済みや商談完了済み、新規顧客獲得などの主要な営業指標に基づくランキングを表示する「営業パフォーマンスリーダーボード」を作成できます。
このボードは営業データフォームからデータを取得し、各投稿には従業員名、売上の合計、商談完了済み件数、獲得売上などの詳細が記録されます。従業員は、一定期間の実績に基づき「トップセラー」「コンシステントクローザー」「ライジングスター」などのカテゴリにランク分けされます。ボード上の各パネルは従業員を表し、ランキング、名前、売上合計値、主要なパフォーマンス指標が表示されます。この設定により、管理者は高成績者を特定し、競争を促進し、優秀な営業従業員を効果的に表彰できます。
3.2.2 順番管理アプリケーション
たとえば、顧客注文が「順番受付」「梱包済み」「納品済み」といった異なるステージを経て進む様子を追跡する順番管理アプリケーションを構築したとします。このアプリケーションには注文フォームがあり、各投稿は新規順番を表し、順番ID、顧客名、商品の詳細、現在の順番ステータスなどの詳細が含まれます。順番ステータス項目は、進捗に応じて自動的に更新されます。
ボードを利用して、現在のステータスごとに注文をグループ化し、ステージを視覚的に表現できます。ボード上の各パネルはステージを表し、そのカテゴリに含まれる注文数を表示します。例えば、「順番受付」パネルには新規注文が表示され、「梱包済み」パネルには出荷準備が整った注文、「納品済み」パネルには完了注文が一覧表示されます。この設定により、ユーザーはパイプライン内の注文状況を迅速に把握でき、保留中の注文やフルフィルメントの遅延もすぐに特定できます。
3.3. ナビゲーション
作成した後、編集ページの方法で、アプリケーションのモードで、左側のペインにあるBoard要素をページビルダーで見つけることができます。リストからテンプレートを選択し、利用可能なデザインスペースにドラッグ＆ドロップしてください。
3.4 Board ビルダー
Zoho Creator の Board ビルダーを使うと、ユーザーは自分のニーズに合わせてボードを設計・カスタマイズできます。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、さまざまな要素やボードに関連する処理の設定が可能です。
ボードの以下のプロパティを設定できます：
-
Display－ ボード上でデータの表示方法を定義します
-
操作－ ボードのヘッダー部分でユーザーが実行する一般的な処理を設定します
-
Style－ ボードの色やフォント、余白などのビジュアルプロパティをカスタマイズして、ご自身の各種設定に合わせることができます。
4. メモのポイント
- 1つのボードに追加できるパネルの最大番号は15です。
- 編集できるのは最初のパネルのみです。他のパネルは個別にカスタマイズできず、最初のパネルのカスタマイズ内容が自動的に適用されます。
5. 関連トピック
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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