「ポータル設定の管理」

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このページについて

Portalタブの下にある、異なるポータル設定を管理する方法を学びましょう。 Portal タブ。

利用可能性

ポータル設定は、有料のCreatorプランでのみ管理できます。

ポータル設定を管理できるのは、スーパー管理者と管理者のみです。

ポータル設定の管理

どのように動作するかを見てみましょう

ポータル設定の管理手順:

「ポータル」をクリックしてください。「デプロイ」セクションの下にあります。
設定済みのポータルが表示されます。必要なポータルをクリックしてください。
「設定」ボタンをクリックしてください。
「設定の更新」タブが表示されます。

ポータルのステータスを変更する

ポータルのステータスは、ポータルユーザーがポータルアプリケーションを使用するのを許可したり、停止したりするために使用されます。メンテナンスやアップグレードが行われている場合など、一時的にポータルへのアクセスを制限する必要が生じる場合があります。そのような場合、ポータルを無効にすることができます。完了したら、ポータルはアクセス不可能になり、関連するメッセージが表示されます。管理者がポータルを再度有効にするまで、ユーザーはアクセスできません。

「ステータス」セクションの下にある「無効」をクリックします。
「ステータス」セクションの「有効」に変更することで、ポータルを再度有効にできます。

無効になっているポータルにアクセスしようとした場合、以下のメッセージが表示されます。

ポータルURLのカスタマイズについてを行う

ポータルURLは、ポータルアプリケーションにアクセスするために使用され、アプリケーションがアクセス可能なURLをカスタマイズできます。デフォルトのドメインを選択することができますが、URLの接頭辞のみを編集するか、ポータルアプリケーションのURLを完全にカスタマイズすることができます。

ポータルURLセクションでデフォルトドメインを選択して、Zoho Creatorのデフォルトドメインを使用します。サブドメインフィールドにテキストを入力してください。
カスタムドメインを選択してURLを指定します。カスタムドメインは検証が必要です。詳細を学ぶ

ポータルタイプと通知の変更

ポータルアプリケーションを使用して、ユーザーへの制限付きアクセスを提供するには、ポータルタイプを選択します。ポータルタイプに基づいて、ユーザーまたは管理者にポータルユーザーがサインアップしたときに通知することもできます。会社のクリエイターアカウントのスーパー管理者を考えてみましょう。デフォルトでは、スーパー管理者は、ポータルユーザーがサインアップしたときにすべてのメールを受信します。代わりに、例えば、財務チームの管理者に関連するメールを送信することを選択することができます。財務管理アプリケーション。

ポータルタイプを選択してください。「ポータル設定を更新」の下にあります。
ポータルタイプの3つのオプションのいずれかを選択します。詳細はこちら

公開 - ユーザーが顧客ポータルへのリンクを持っていれば、サインアップしてアクセスすることができます。サインアップの通知を受け取るユーザーを選択するためには、通知ボックスを確認してください。

プライベート - カスタマーポータルの管理者によって招待されたユーザーのみがアクセスできます。ユーザーは自分でポータルにサインアップすることはできません。

制限 - ユーザーは、ポータルにアクセスするためにサインアップして管理者に承認される必要があります。通知を選択するために、それぞれの通知ボックスをチェックしてください。自動承認 Zoho CRM contactsをチェックすると、Zoho CRM Contactsのユーザーが自動的に承認されます。

選択したポータルタイプに応じて、通知方法を選択してください。

公開 - サインアップの通知を受け取るユーザーを選択するには、通知ボックスをチェックしてください。
非公開 - ポータルタイプが「非公開」に設定されている場合、通知は送信できません。
制限 - サインアップに関する通知アラートを受け取るユーザーまたはポータルユーザーを選択するには、それぞれの通知ボックスをチェックしてください。 自動承認 Zoho CRM コンタクトをチェックすると、Zoho CRMコンタクトのユーザーが自動的に承認されます。

デフォルトのパーミッションの設定

ポータルユーザーの権限を設定することで、異なるタイプのポータルユーザーへの制限付きのアクセスを提供することができます。ここで設定された権限は、ユーザーがサインアップする際にデフォルトで割り当てられます。ポータルユーザーを追加する際には、このデフォルトの権限が利用できます。アプリケーション設定の下で、ポータルユーザーの権限を追加/編集/管理することができます。

デフォルト権限の下から権限を選択してください。

アイドルセッションのタイムアウトを変更する

ポータルのタイムアウトは、ユーザーのポータルの非アクティビティを検出したときにセッションを終了するべき時間を決定します。カスタムタイムアウトを設定することで、ポータルのセキュリティを強化し、ポータルユーザーのアカウントを潜在的な不正利用から守ることができます。制限時間が終了した後、ポータルユーザーは自動的にポータルからサインアウトされます。それを続けて使用するには、再度ログインする必要があります。

「アイドルセッションタイムアウト」セクションの下で、タイムアウトが発生するまでの時間を選択します。デフォルトでは、「なし」に設定されています。

ポータルユーザーがメールアドレスを変更できるようにする

ポータルアプリケーションへのアクセスに使用するメールアドレスを変更することをポータルユーザーに許可します。

「Allow portal users to change their email addresses」の下にある、「Enable」をクリックしてください。
「Allow portal users to change their email addresses」の下にある、「Disable」をクリックすることで無効にすることもできます。