カスタムレイアウトの管理
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
1. このページの内容
「Canvas」レイアウトビルダーを使用して作成したカスタムレイアウトの名前変更や編集、その他のカスタマイズ方法、ならびにデータの詳細表示に関する操作について説明します。詳しくは詳細表示のヘルプをご参照ください。
先に進む前に、Canvasレイアウトビルダーと、その幅広いカスタマイズ設定についてご確認いただけます。
2. 利用条件
- このヘルプページは、Creator 5および6のユーザー向けです。ご自身のCreatorバージョンを確認してください。
- Canvasは、Creatorの無料プランおよび有料プランの両方でご利用いただけ、全データセンターでご利用可能です。
- スーパー管理者、管理者、開発者のみがCanvasを使ってカスタムレイアウトを作成できます。他のユーザーは、該当する権限があれば、これらのレイアウトを閲覧できます。
- Canvasはウェブブラウザーのみ対応しています。つまり、ウェブブラウザー上でデータの詳細表示用カスタムレイアウトを作成できます。
3. カスタムレイアウトの名前設定
- レポートのデザインページに移動します。
- 詳細表示タブを選択します。
- カスタムレイアウトセクションの下にある必須レイアウトカードを、すでに作成済みの場合はクリックします。カスタムレイアウトの作成およびカスタマイズ方法については、こちらを参照してください。
- 上部にレイアウト名を入力し、保存をクリックします。
4. カスタムレイアウトの編集
- レポートのデザインページに移動します。
- 詳細表示タブを選択します。
- カスタムレイアウトセクションの下にある必須レイアウトカードをクリックして、そのレイアウトを編集します。
5. 項目プロパティの設定
- 左側のメニューにあるデータタブから、項目（フォームまたはシステム）をドラッグ＆ドロップします。
- 項目ラベルまたはその値をクリックします。左側のスタイルタブで、プロパティタブをクリックします。
- 項目の表示プロパティを必要に応じて設定します。これらのプロパティは、項目の種類によって異なります。
- 保存をクリックし、テンプレートを閉じます。
6. 条件付き書式の作成
条件付き書式の詳細については、こちらをクリックしてください。
仮に見込み客管理アプリケーションを作成したとします。このアプリケーションで、商談詳細レポートのデータを「商談ステータス」に基づき区別したい場合があります。例えば、商談が獲得された場合は緑色、失注した場合は赤色で強調表示したい場合、条件付き書式機能を使って、下記の手順で視覚的な区別を実現できます。
- Dataタブの左側メニューから、項目（フォームまたはシステム）をドラッグ＆ドロップします。
- 項目ラベルまたはその値をクリックします。左側のStyleタブでConditional Formattingタブをクリックします。
- 設定するをクリックします。フォーマットウィンドウが表示されます。
- カスタムテンプレートを選択するか、あらかじめ用意されたテンプレートを選択します。
- フォーマットを選び、条件の基準を指定します。
- 名前を入力します。
- 保存をクリックします。
7. レイアウトから要素を削除するには
- 削除したい要素を選択します。
- キーボードの削除ボタンを押すか、項目を右クリックして削除をクリックします。
8. カスタムレイアウトをエクスポートする
こちらをクリックして、カスタムレイアウトの作成およびカスタマイズ方法をご参照ください。
カスタムレイアウトをダウンロードしてメール添付ファイルとして送信したり、同僚と共有したい場合は、以下の手順でエクスポートできます。
- Designタブに移動します。
- 詳細 表示するタブを選択します。
- カスタム Layoutセクションの下にある必要なレイアウトカードをクリックします。カスタムレイアウトビルダーが開きます。
- 右上のアップロードするアイコンをクリックして、カスタムレイアウトをエクスポートします。レイアウトは.json形式でエクスポートされます。
9. Canvasレイアウトを初期設定にする
レポート内で、初期設定の詳細表示レイアウトを事前定義レイアウトまたはCanvas layout builderで作成したカスタムレイアウトのいずれかに設定できます。カスタマイズしたCanvasレイアウトをデータの詳細表示の初期設定にするには、次の手順に従います。
- レポートのDesignページに移動します。
- 詳細 表示するタブを選択します。
- 必要なカスタムレイアウトをクリックします。
- 必要に応じて変更を加え、レイアウトを保存します。これで、データの初期設定の詳細表示として設定されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
カスタムレイアウトの作成
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 1. このページの目的は何ですか？ Canvasレイアウトビルダーを使用して、あなたのデータの詳細表示にふさわしい、法人のニーズに合ったカスタムレイアウトを作成する方法を学びましょう。 ...