カスタムレイアウトの管理

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

1. このページの内容

作成したカスタムレイアウトに対して、Canvas レイアウトビルダーを使って、名前の付け方、名前の変更、編集、その他のカスタマイズを行う方法を説明します。このカスタムレイアウトは、詳細ビューでデータを表示する際に使用されます。

先に進む前に、Canvas レイアウトビルダーと、その豊富なカスタマイズ設定についてもご確認ください。

2. 提供状況

このヘルプページは、Creator 5 および 6 をご利用のユーザー向けです。ご利用中のCreator のバージョンを確認してください。
Canvas は Creator の無料プランおよび有料プランの両方で利用でき、すべてのデータセンターでご利用いただけます。
スーパー管理者、管理者、開発者のみが Canvas を使用してカスタムレイアウトを設計できます。他のユーザーは、適切な権限が付与されている場合に、それらを閲覧できます。
Canvas はWeb ブラウザーでのみサポートされています。つまり、Web ブラウザー上でデータの詳細ビュー用のカスタムレイアウトを設計できます。

3. カスタムレイアウトに名前を付ける

レポートの[デザイン]ページに移動します。
[詳細ビュー]タブを選択します。
すでにカスタムレイアウトを作成済みの場合は、[カスタムレイアウト]セクションの下にある目的のレイアウトカードをクリックします。カスタムレイアウトの作成とカスタマイズ方法については、こちらをご覧ください。
画面上部にレイアウト名を入力し、[保存]をクリックします。

4. カスタムレイアウトを編集する

レポートの[デザイン]ページに移動します。
[詳細ビュー]タブを選択します。
[カスタムレイアウト]セクションの下にある目的のレイアウトカードをクリックし、そのレイアウトを編集します。

5. 項目プロパティを定義する

左側の[データ]タブにあるメニューから、フォーム項目またはシステム項目をドラッグ＆ドロップします。
項目ラベルまたはその値をクリックします。左側の[スタイル]タブで、[プロパティ]タブをクリックします。
項目に対して必要な表示プロパティを設定します。利用できるプロパティは、項目の種類によって異なります。
[保存]をクリックし、テンプレートを閉じます。

6. 条件付き書式を作成する

条件付き書式の詳細については、こちらをご覧ください。

ここでは、見込み客管理アプリケーションを作成しているとします。このアプリケーションでは、「商談詳細」レポート内のデータを、「商談ステータス」に基づいて区別したいとします。たとえば、受注した商談は緑で、失注した商談は赤で強調表示したい場合、以下の手順に従って条件付き書式機能を使用することで、このような視覚的な区別を実現できます。