カスタムレイアウトの管理

カスタムレイアウトの管理

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

1. このページの内容

作成したカスタムレイアウトに対して、Canvas レイアウトビルダーを使って、名前の付け方、名前の変更、編集、その他のカスタマイズを行う方法を説明します。このカスタムレイアウトは、詳細ビューでデータを表示する際に使用されます。
先に進む前に、Canvas レイアウトビルダーと、その豊富なカスタマイズ設定についてもご確認ください。

2. 提供状況

  1. このヘルプページは、Creator 5 および 6 をご利用のユーザー向けです。ご利用中のCreator のバージョンを確認してください。
  2. Canvas は Creator の無料プランおよび有料プランの両方で利用でき、すべてのデータセンターでご利用いただけます。
  3. スーパー管理者、管理者、開発者のみが Canvas を使用してカスタムレイアウトを設計できます。他のユーザーは、適切な権限が付与されている場合に、それらを閲覧できます。
  4. Canvas はWeb ブラウザーでのみサポートされています。つまり、Web ブラウザー上でデータの詳細ビュー用のカスタムレイアウトを設計できます。
  1. カスタムレイアウトに名前を付ける
  2. カスタムレイアウトを編集する
  3. 項目プロパティを定義する
  4. 条件付き書式を作成する
  5. レイアウトから要素を削除する
  6. カスタムレイアウトをエクスポートする
  7. Canvas の詳細ページを既定に設定する

3. カスタムレイアウトに名前を付ける

  1. レポートの[デザイン]ページに移動します。
  2. [詳細ビュー]タブを選択します。
  3. すでにカスタムレイアウトを作成済みの場合は、[カスタムレイアウト]セクションの下にある目的のレイアウトカードをクリックします。カスタムレイアウトの作成とカスタマイズ方法については、こちらをご覧ください。
  4. 画面上部にレイアウト名を入力し、[保存]をクリックします。

4. カスタムレイアウトを編集する

  1. レポートの[デザイン]ページに移動します。
  2. [詳細ビュー]タブを選択します。
  3. [カスタムレイアウト]セクションの下にある目的のレイアウトカードをクリックし、そのレイアウトを編集します。

5. 項目プロパティを定義する

  1. 左側の[データ]タブにあるメニューから、フォーム項目またはシステム項目をドラッグ＆ドロップします。
  2. 項目ラベルまたはその値をクリックします。左側の[スタイル]タブで、[プロパティ]タブをクリックします。
  3. 項目に対して必要な表示プロパティを設定します。利用できるプロパティは、項目の種類によって異なります。

  4. [保存]をクリックし、テンプレートを閉じます。

6. 条件付き書式を作成する

条件付き書式の詳細については、こちらをご覧ください。
ここでは、見込み客管理アプリケーションを作成しているとします。このアプリケーションでは、「商談詳細」レポート内のデータを、「商談ステータス」に基づいて区別したいとします。たとえば、受注した商談は緑で、失注した商談は赤で強調表示したい場合、以下の手順に従って条件付き書式機能を使用することで、このような視覚的な区別を実現できます。
  1. 左側の[データ]タブにあるメニューから、フォーム項目またはシステム項目をドラッグ＆ドロップします。
  2. 項目ラベルまたはその値をクリックします。左側の[スタイル]タブで、[条件付き書式]タブをクリックします。

  3. [設定]をクリックします。書式設定ウィンドウが表示されます。
  4. カスタムテンプレートを選択するか、あらかじめ用意されたテンプレートを選択します。
  5. 適用する書式を選択し、条件の基準を指定します。

  6. [名前]を入力します。
  7. [保存]をクリックします。

7. レイアウトから要素を削除する

  1. 削除したい要素を選択します。
  2. キーボードの[Delete]キーを押すか、項目を右クリックして[削除]をクリックします。

8. カスタムレイアウトをエクスポートする

カスタムレイアウトの作成とカスタマイズ方法については、こちらをご覧ください。
カスタムレイアウトをダウンロードしてメールの添付ファイルとして送信したり、同僚と共有したりしたい場合は、次の手順でエクスポートできます。
  1. [デザイン]タブに移動します。
  2. [詳細ビュー]タブを選択します。
  3. [カスタムレイアウト]セクションの下にある目的のレイアウトカードをクリックします。カスタムレイアウトビルダーが開きます。
  4. 右上の[アップロード]アイコンをクリックして、カスタムレイアウトをエクスポートします。レイアウトは.json形式でエクスポートされます。

9. Canvas レイアウトを既定に設定する

レポートでは、詳細ビューの既定レイアウトとして、標準レイアウトか、Canvas レイアウトビルダーで作成したカスタムレイアウトのいずれかを設定できます。カスタマイズした Canvas レイアウトを、あるデータの詳細ビューの既定レイアウトとして設定するには、次の操作を行います。
  1. レポートの[デザイン]ページに移動します。
  2. [詳細ビュー]タブを選択します。
  3. 目的のカスタムレイアウトをクリックします。

  4. 必要に応じて変更を加え、レイアウトを保存します。これで、そのデータの既定の詳細ビューとして設定されます。
  1. Canvas レイアウトデザイナーについて
  2. カスタムレイアウトを作成する