クイックビューのレイアウト設定

クイックビューのレイアウト設定

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Info
このページの内容は、すべてのレポートタイプ(スプレッドシート、ピボットチャート、ピボットテーブルを除く)に適用されます。
リストレポートのレイアウトは、大きく表形式と非表形式に分類できます。以下の操作を行えます。

リストレポートに表形式レイアウトを設定するには

  1. [デザイン]ページに移動します。
  2. Web、モバイル、タブレットのいずれかのアイコンをクリックして、必要なデバイス向けの操作レイアウトを作成します。
  3. 右側のクイックビューを選択します。
  4. レイアウトセクションを選択します。
  5. 最初の(表形式)レイアウトを選択します。ここでフィールドとレイアウトのプロパティを設定できます。
  6. レイアウト内の特定の位置にフィールドをマッピングします。
  7. フィールドを選択します。対応するフィールドプロパティが表示されます。
  8. プロパティを定義します。
  9. [フィールドを追加]ボタンをクリックし、レイアウトに含めるフィールドを選択します。
  10. [閉じる]をクリックします。変更内容はプレビューに反映されます。

レイアウトのマッピングが完了すると、プレビューに変更内容が反映されます。レポートにアクセスすると、データが設定した表形式レイアウトで表示されていることを確認できます。

メモ: 表形式レイアウトを設定する際、レポートに不要なフィールドは削除できます。各フィールドに表示される削除アイコンから、そのフィールドを削除できます。

リストレポートで列を固定するには

  1. 対象レポートの[デザイン]ページに移動します。
  2. Web、モバイル、タブレットのいずれかのアイコンをクリックして、必要なデバイス向けの操作レイアウトを作成します。
  3. 右側のクイックビューを選択します。
  4. レイアウトを選択します。
  5. 最初の(表形式)レイアウトを選択します。
  6. 右上の[レイアウトプロパティ]ボタンをクリックします。画面上部に[列を固定]プロパティが表示されます。
  7. [列を固定]プロパティを[1 列]または[2 列]に、必要に応じて設定します。
  8. [閉じる]をクリックします。

アプリケーションにアクセスしてレポートを表示すると、設定に基づいてリストレポートの列が固定されていることを確認できます。

リストレポートに非表形式レイアウトを設定するには

  1. [デザイン]ページに移動します。
  2. Web、モバイル、タブレットのいずれかのアイコンをクリックして、必要なデバイス向けの操作レイアウトを作成します。
  3. 右側のクイックビューを選択します。
  4. レイアウトを選択します。
  5. 最初の(表形式)以外のレイアウトを選択します。ここでフィールドとレイアウトのプロパティを設定できます。
  6. 必要なフィールドを、レイアウト内のプレースホルダーにマッピングします。
  7. フィールドを選択します。対応するフィールドプロパティが上部に表示されます。
  8. プロパティを定義します。


  9. [閉じる]をクリックします。変更内容はプレビューに反映されます。

レイアウトのマッピングが完了すると、プレビューに変更内容が反映されます。アプリケーションにアクセスしてレポートを表示すると、リストレポートが選択した非表形式レイアウトで表示されていることを確認できます。

制限付きフィールド

レポートのカード形式レイアウトに表示するフィールドを追加する際、フィールドタイプの不一致により、特定のフィールドは特定のプレースホルダーにマッピングできない場合があります。以下に、マッピングできないタイプとフィールドを示します。

 

差し込み項目 種類

マッピングできない項目

件名

複数折れ線グラフ、複数選択、チェックボックス、リッチテキスト、画像、サブフォーム、署名、ファイルアップロード、音声、動画、メモ、AR、キーワード、OCR、物体検出。

説明

署名、画像、ファイルアップロード、音声、動画、メモ、AR

画像

ファイルアップロード

Tiny text

複数折れ線グラフ、複数選択、チェックボックス、リッチテキスト、画像、サブフォーム、署名、ファイルアップロード、音声、動画、メモ、AR、キーワード、OCR、物体検出。


画像項目の差し込み項目を含む非表形式レイアウトを設定する

前提条件:この種類のレイアウトを選択できるようにするには、フォームに画像項目が含まれている必要があります。
  1. [デザイン]ページに移動します。
  2. Web、モバイル、タブレットのいずれかのアイコンをクリックして、必要なデバイス用の操作レイアウトを作成します。
  3. 右側でクイックビューを選択します。
  4. レイアウトを選択します。
  5. 画像を表示する非表形式レイアウトを選択します。項目とレイアウトのプロパティを設定できます。
  6. レイアウト内の特定の位置に項目をマッピングします。
  7. 項目を選択します。対応する項目のプロパティが表示されます。
  8. 各項目のプロパティを定義します。
  9. 閉じるをクリックします。変更内容はプレビューに反映されます。

レイアウトのマッピングが完了すると、プレビューにすぐに変更内容が反映されます。アプリケーションにアクセスしてレポートを表示します。リストレポートに、選択したレイアウトが適用されていることが確認できます。

リストレポートの非表形式レイアウトのサイズを設定する

  1. レポートの[デザイン]ページに移動します。
  2. Web、モバイル、タブレットのいずれかのアイコンをクリックして、必要なデバイス用の操作レイアウトを作成します。
  3. 右側でクイックビューを選択します。
  4. レイアウトを選択します。
  5. 最初の(表形式)以外のレイアウトを選択します。
  6. 項目を囲む外側の点線枠をクリックします。レイアウトプロパティが上部に表示されます。
  7. サイズプロパティに必要な値を設定します。
    • 初期設定 - 各データのレイアウトの幅は 100 ピクセル(px)に設定されます。1 行に表示されるデータ数は、主にユーザーの Web ブラウザーウィンドウのサイズに依存します。
    • 1 行あたり x 件のデータに合わせる - レイアウトに応じて、1 行あたり 1~5 件のデータを表示できます。各データのレイアウト幅は、指定したデータ数がユーザーの Web ブラウザーウィンドウ内に収まるように調整されます。
    • カスタム - 各データのレイアウト幅をピクセル単位で設定できます。レポートをページや Web サイトに埋め込む場合などに便利です。

カレンダー、タイムライン、かんばん、マップレポートのクイックビューのレイアウトを設定する

クイックビューレイアウトを設定するには:

  1. [デザイン]ページに移動します。
  2. 必要なデバイスに応じて、Web、モバイル、またはタブレットのアイコンをクリックして操作ビューを作成します。
  3. 右側のパネルで[クイックビュー]タブをクリックします。
  4. [レイアウト]セクションを選択します。
  5. 用意されているオプションから、必要なレイアウトを選択します。フィールドとレイアウトのプロパティを設定できます。
  6. レイアウト内の所定の位置にフィールドをマッピングします。
  7. フィールドを選択します。対応するフィールドプロパティが表示されます。
  8. 各プロパティを定義します。
  9. [閉じる]をクリックします。変更内容はプレビューに反映されます。

レイアウトのマッピングが完了すると、プレビューに変更内容が反映されます。アプリケーションにアクセスしてレポートを表示します。リストレポートに、選択したレイアウトが適用されていることを確認できます。

画像フィールド付きのカードレイアウトを設定するには:

  1. [デザイン]ページに移動します。
  2. 必要なデバイスに応じて、Web、モバイル、またはタブレットのアイコンをクリックして操作ビューを作成します。
  3. 右側のパネルで[クイックビュー]タブをクリックします。
  4. [レイアウト]セクションを選択します。
  5. 用意されているオプションから、必要なレイアウトを選択します。フィールドとレイアウトのプロパティを設定できます。
  6. レイアウト内の所定の位置にフィールドをマッピングします。
  7. フィールドを選択します。対応するフィールドプロパティが表示されます。
  8. 各プロパティを定義します。
  9. [閉じる]をクリックします。変更内容はプレビューに反映されます。

レイアウトのマッピングが完了すると、プレビューに変更内容が反映されます。アプリケーションにアクセスしてレポートを表示します。レポートに、選択したレイアウトが適用されていることを確認できます。

関連トピック

  1. リストレポートのクイックビューレイアウトについて
  2. カレンダーレポートのクイックビューレイアウトについて
  3. タイムラインレポートのクイックビューレイアウトについて
  4. かんばんレポートのクイックビューレイアウトについて
  5. マップレポートのクイックビューレイアウトについて


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.