カンバンレポートでのカスタムグループ化と並べ替え方法

カンバンレポートでのカスタムグループ化と並べ替え方法

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1. このページの内容 

Kanban レポートでカスタム並べ替えとカスタムグループ化を行い、アプリケーション データを好みの順序で効率的に並べ替え・グループ化する方法を説明します。

2. 利用条件 

  • スーパー管理者、管理者、開発者はカスタム並べ替えを実行できます。一般ユーザーは、自身のロールと権限に応じて、データをそれぞれの順序で表示できます。

  • カスタム並べ替えとカスタムグループ化は、すべてのCreator プランのユーザーが利用できます。

3. 概要 

並べ替えとは、データを特定の順序で配置することです。一方、カスタム並べ替えでは、決まったパターンに従わず、任意の順序でデータを配置できます。同様に、グループ化とは、特定の条件に基づいてデータをグループごとに表示することであり、カスタムグループ化では、グループ化されたデータを任意の標準順序で表示できます。

たとえば、プロジェクト管理アプリケーションがあり、タスクを優先度別に整理した Kanban レポートを表示しているとします。高優先度のタスクを最初に表示したい場合は、カスタムグループ化を使用してそのように設定できます。同様に、1 つのグループ内で、担当者に基づいてタスクを並べ替えたい場合は、カスタム並べ替えで実現できます。カスタム並べ替えとグループ化は、論理的な並べ替えルールが不要で、ユーザー自身の任意の順序を設定したい場合に便利です。

カスタム並べ替えとカスタムグループ化を活用することで、大量のレポートを効率的に閲覧でき、特定のデータを探す時間を大幅に短縮できます。

4. Creator におけるカスタム並べ替えとグループ化

カスタム並べ替え  

Creator では、Kanban レポートのデータを任意のカスタム順序で並べ替えることができます。レポートに大量のデータが含まれている場合、最初の 50 個の異なる値に対してカスタム並べ替えを適用し、残りのデータは昇順または降順で並べ替えることができます。

カスタムグループ化  

Creator では、Kanban レポートのデータを任意のカスタム順序でグループ化できます。レポートに大量のデータが含まれている場合、カスタムグループ化を適用し、特定のグループをフィルターして、必要なデータのみを表示できます。

動作イメージ

次の動画では、データがカスタム順序でどのように並べ替え・グループ化されるかを確認できます。

5. カスタム並べ替えとグループ化の設定 

カスタム並べ替えとグループ化の設定フロー 



カスタムグループ化を行う手順

メモ: Kanban レポートでは、カスタムグループ化機能は、フィルターと並べ替えとして、レポートのプロパティタブ内に表示されます。

  1. 対象アプリケーションの編集モードに移動します。

  1. ［Design］ページに移動します。左ペインでKanban レポートをクリックします。対象レポートにカーソルを合わせ、レポートのプロパティを開くをクリックします。

  1. 左ペインでKanban のプロパティを選択します。中央ペインの列のグループ化ドロップダウンで、項目名を 1 つ選択します。Kanban レポートは、ここで選択した項目に基づいてグループ化されます。

  1. Kanban レポート上で特定のグループのみを表示したい場合は、列のフィルタードロップダウンで値を手動で選択を選びます。フィルターはアプリケーションの運用時に行えます。フィルターが不要な場合は、このドロップダウンでなしを選択します。

  1. Kanban レポート内のグループをカスタム順序で並べ替えるには、列の並べ替えドロップダウンでカスタム順序を選択します。ここでカスタム順序を選択すると、アプリケーションの運用時に並べ替えを行えるようになります。最後に完了をクリックします。

  1. 右上隅の Access this application をクリックします。

  1. アプリケーションの運用モードで、右上隅の カスタム順序を設定 アイコンをクリックします。


  1. カスタム順序を設定 ダイアログボックスで、左側の Kanban Properties 配下から Filter & Sort by/Sort by/Filter by オプションを選択します。

  1. 中央ペインの + アイコン をクリックします。選択した項目に対してユーザーが入力した値の一覧がドロップダウンに表示されます。必要な値をクリックします。

  1. 複数の値を選択する場合は、  アイコンをクリックして追加します。

    • 並べ替えのみを選択した場合: データ値の横にある アイコンをクリックし、ドラッグ＆ドロップでデータ値を希望の順序に並べ替えます。

    • フィルターのみを選択した場合: Kanban レポートに表示する値を選択します。選択されていない値はレポートに表示されません。

    • フィルターと並べ替えの両方を選択した場合: レポートに表示する値を選択し、データ値の横にある アイコンをクリックしてドラッグ＆ドロップし、データを希望の順序に並べ替えます。



      メモ: 1 つの項目につき、最大 50 個の値を追加できます。

これで、データをカスタム順序でグループ化して表示できるようになります。
                   

 カスタム並べ替えを行う手順 

  1. 対象アプリケーションの 編集モード に移動します。

  1. Design ページに移動します。左ペインで Kanban レポート をクリックします。レポートにカーソルを合わせ、レポートプロパティを開く をクリックします。

  1. 左ペインで Sorting をクリックします。中央ペインで並べ替え対象の項目を選択します。

  1. 選択した項目について、右ペインで カスタム順序 を選択します。ここでカスタム順序を選択すると、アプリケーションの運用モードで並べ替えを行えるようになります。

  1. さらに並べ替え用の項目を追加する場合は、 アイコンをクリックして項目を追加します。追加が完了したら 完了 をクリックします。
    メモ: レポートで標準およびカスタム順序による並べ替えに使用できる項目は、最大 2 つまで選択できます。

  1. 右上隅の Access this application をクリックします。

  1. アプリケーションの運用モードで、右上隅の カスタム順序を設定  アイコンをクリックします。

  1. カスタム順序を設定 ダイアログボックスで、左側の Sorting 配下から並べ替え対象の項目を選択します。中央ペインで + 値を追加 をクリックします。


  1. 選択した項目に対してユーザーが入力した値の一覧がドロップダウンに表示されます。必要な値をクリックします。

  1. ［追加］アイコンをクリックして、複数の値を選択できます。 ドラッグ＆ドロップでデータ値を並べ替え、必要な順序に配置します。その際はアイコンを使用します。
    メモ: 1つの項目につき、最大50個の値を追加できます。


  1. 残りのデータについて、昇順または降順のどちらで並べ替えるかを選択します。［保存］をクリックします。
    Info: 残りのデータについても、論理的な並び順を維持するのに役立ちます。
    メモ: 並べ替え順を指定しない場合、残りのデータはデフォルトの順序で並べ替えられます。つまり、もっとも最近追加されたデータが先頭に表示されます。


これで、カスタム順序で並べ替えられたデータを表示できるようになりました。
           

6. 制限事項

  • カスタムの並べ替えとグループ化は、有効環境で管理者または開発者のみが実行できます。

  • カスタムの並べ替え／グループ化を適用できるのは、最大2項目までで、1項目につき50 個までの異なる値に対して適用できます。

メモ: ADLMケースでは、環境へ公開した後に、有効環境でカスタム順序を設定することを推奨します。
  1. 事前定義されたグループ化について
  2. 事前定義された並べ替えについて
  3. レポートでカスタムの並べ替えとグループ化を実行する