理解リストレポートの詳細ビューアクション

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アクションにより、情報を編集または更新したり、情報を追加したり、情報を削除したり、アプリケーションからデータをエクスポートしたり、アプリケーションにデータをインポートしたり、必要なデータを希望する形式で印刷することができます。アプリケーションにはシステムアクションが利用可能です。レポートに固有の要件を満たすためのスクリプトアクション項目もあります。

詳細表示には、各レコードにアクションが組み込まれており、特定のレコードを閲覧しているときに使用できるアクションを可能にします。例えば、レポート内のレコードを選択すると、そのレコードの詳細表示が表示されます。アクションは、閲覧しているレコードに固有のものとして上部に表示されます。タスク管理レポート内のレコードの詳細表示を閲覧していると仮定します。詳細表示はタスクのものです。タスクの終了日を変更する必要がある場合は、詳細表示内の編集アクションを使用してレコードを編集できます。

以下が利用可能なアクションです：

レコードの編集

詳細表示では、編集を行うことができます。アクションは、事前に定義された条件によって表示されます。編集を選択すると、編集ウィンドウが表示され、フィールドの値を変更することができます。

レコードの削除

詳細ビューでは、削除を行うことで1つのレコードを削除できます。この操作は、あらかじめ定義された条件によって表示されます。削除を選択すると、レコードを削除できます。

重複レコード

詳細ビューでは、重複アクションを使用して1つのレコードを複製することができます。アクションは、事前に定義された条件に応じて表示されます。重複を選択すると、レコードのコピーを作成できます。

行動項目

アクションアイテムとは、編集、削除、複製、レコードを表示する既存のシステムアクションの代替として定義されます。Zoho Creatorを使用すると、これらのアクションを使用してレポートと対話することができます。しかし、既存のアクションの供給から異なるロジックを持つアクションが必要な特殊なシナリオに直面した場合、定義済みのアクションアイテムが解決策を提供します。

アクションアイテムの追加には、その意図されたアクションを構成する原則とロジックを定義するワークフローを作成する必要があります。このアクションは、レコードのヘッダー内のボタンとしてまたはメニューとして利用可能になります。このボタンまたはメニューをクリックすると、既に構成されたロジックに従ってレポートまたはレコードに影響を及ぼし、求められる結果をもたらす独自のアクションが実行されます。

従業員関連の情報を持つ従業員管理アプリケーションがあるとします。出張依頼を管理するレポートには、依頼を開始した従業員の名前、指名、部署、依頼を承認したマネージャー、目的地、出張期間、従業員が会う顧客/パートナー/ベンダー、出張を手配するトラベルデスクなどの詳細が含まれます。記録に「通知」というアクション項目があるとする。出張の手配が完了したら、トラベルデスクの担当者は関係する社員とマネージャーに通知を行わなければなりません。事前定義されたメニュー項目には、旅行日の詳細と旅行の完全なスケジュールを関係者に電子メールで通知するワークフローが組み込まれています。トラベルデスク担当者がNotify Allボタンをクリックすると、従業員、マネージャー、顧客に通知メールが送信されます。