ワークフローにおけるZoho CRM連携の理解
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Zoho Creator と Zoho CRM は、効率的に利用できるよう連携されています。Zoho CRM 連携タスクを使用すると、本来であれば手動入力が必要となるデータを Zoho Creator から Zoho CRM アカウントへ自動的にプッシュできます。例えば、CRM で見込み客を作成する際、Zoho Creator のフォームに見込み客情報を追加すると、同時に Zoho CRM にもデータが追加され、再入力する必要がありません。
例えば、Zoho Creator モバイルアプリで登録フォームを使用し、トレードショーで商品に興味を示した顧客の詳細情報を収集するとします。Zoho Creator アプリに Zoho CRM 連携タスクを追加しておくことで、Zoho CRM アカウントの「見込み客」タブに、同時にリードを作成できます。この処理により、顧客が Zoho Creator の（登録）フォームに入力した情報は、Zoho CRM の見込み客タブにも自動的に追加されます。
メモ: Zoho CRM 連携タスクが対象の CRM タブにデータを追加できるのは、お使いのZoho CRM サブスクリプションでそのタブが利用可能な場合のみです。例えば、Zoho CRM のスタンダードエディションを契約していて、連携タスクで Zoho CRM の発注書タブにデータを追加するよう設定しているとします。この場合、スタンダードエディションでは発注書タブが利用できないため、このタスクでデータが追加されることはありません。
Zoho CRM にデータを追加するだけでなく、Deluge のZoho CRM タスクを使用して、データの取得、検索、更新、関連データの取得、ファイルの添付など、その他の処理も実行できます。