「ワークフローにおけるZoho CRM統合のしくみを理解する」
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Zoho Creator と Zoho CRM は効率的な使用のために統合されています。Zoho CRM 統合タスクを使用すると、Zoho Creator から Zoho CRM アカウントにデータを自動的にプッシュすることができます。これは、CRM にデータを2回目に再入力する必要がなくなります。CRM でリードを作成する例を考えてみましょう。Zoho Creator フォームにリード情報を追加し、CRM に再入力することなく同時に追加できます。
考えてみましょう。展示会で製品に関心を示した顧客の詳細を収集するための、Zoho Creatorモバイルアプリにある登録フォーム。Zoho Creatorアプリ内にZoho CRM統合タスクを追加することで、Zoho CRMアカウントの「リード」モジュールに同時にリードを作成できます。この操作により、顧客がZoho Creator（登録）フォームにデータを入力すると、Zoho CRMのリードモジュールに顧客情報が追加されます。
注：Zoho CRM統合タスクは、あなたの Zoho CRMサブスクリプションが許可した場合に、ターゲットCRMモジュールにレコードを追加します。例えば、Zoho CRMの スタンダード エディションにサブスクライブし、統合タスクがZoho CRMの 購買発注 モジュールにレコードを追加するよう設定されている場合、購買発注モジュールがZoho CRMのスタンダードエディションには利用できないため、レコードは追加されません。 Zoho CRMにレコードを追加する以外に、DelugeにおいてZoho CRMタスクを通じて、検索、更新、関連レコードの取得、およびファイルの添付などのさらなるアクションを実行することもできます。 Zoho CRMタスク 。
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