ワークフローでのZoho CRM統合の設定

ワークフローでのZoho CRM統合の設定

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho Creatorでは、フォーム送信時にデータをワークフローを利用して自動的にZoho CRMへ連携できます。
操作を設定するには:
  1. Successful form submissionをWhen to trigger ワークフロードロップダウンから選択し、新規ワークフローを作成します。
  2. 新しく追加する操作ブロックをクリックします。新しく追加する操作ウィンドウが右側からスライドインします。

  3. Zoho Creatorは、フォームに活動があった際に操作を実行します。選択済みデータに対して操作を実行する場合は、条件を設定してください。条件設定の詳細は条件設定ページをご参照ください。

  4. Integrations処理の種類を選択します。

  5. サービスリストからZoho CRMを選択します。

  6. 実行したいZoho CRM操作を選択してください。
    サポートされている処理は以下の通りです。
    1. アカウントの作成
    2. キャンペーンの作成
    3. Caseの作成
    4. 連絡先の作成
    5. 商談の作成
    6. 請求書の作成
    7. Leadの作成
    8. 商品の作成
    9. 発注書の作成
    10. Quoteの作成
    11. 受注書の作成
    12. Solutionの作成
    13. 販売者の作成

  7. 選択した操作に基づき、連携を新規作成するか、既存の外部連携から選択できます。
    1. 新しい外部連携を追加: Connectionを追加を使用するか、既存の連携がない場合は＋アイコンをクリックしてさらに追加します。選択した操作は自動的に割り当てられ、変更できません。
    2. 連携を選択: 選択した操作に基づき、ドロップダウンリストから既存のZoho CRM連携を選択します。認証を選択し、未認証の連携は続行前に認証してください。
  8. 選択した操作と接続に基づき、Zoho Creator は必須項目やその他の項目を一覧表示します。
    • 必須項目 - 選択したZoho CRM操作で必ず対応するZoho Creator項目にマッピングしなければならない項目です。ドロップダウンにはCreatorフォーム内の項目が表示されます。必須項目を選択してください。メモ: 必須項目は、選択したサービスやタブによって異なります。
    • その他の項目 - 選択したZoho CRM操作の項目を、Zoho Creatorフォームの項目にマッピングできます。これは任意です。+アイコンをクリックして、その他の項目をマッピングします。

  9. 保存が選択されると、操作が追加されます。
  10. 画面右上の完了をクリックします。
関連記事

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts






                          Latest Feature Updates



                                  • Related Articles

                                  • ワークフローでのZoho Recruit統合の設定

                                    お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Creator では、フォーム送信時にワークフローを利用してデータを自動的に Zoho Recruit へプッシュできます。 操作を設定するには: Successful form submissionを、When to trigger ...

                                  • 「ワークフローにおけるZoho CRM統合のしくみを理解する」

                                    お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Creator と Zoho CRM は効率的な使用のために統合されています。Zoho CRM 統合タスクを使用すると、Zoho Creator から Zoho CRM アカウントにデータを自動的にプッシュすることができます。これは、CRM ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.