「ワークフローにZoho CRM統合を設定する」
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アクションを設定するには、
- 新しいワークフローを作成する際に、「トリガーワークフロー時」のドロップダウンから「フォーム提出の成功」を選択してください。
- 「新しいアクションを追加」ブロックをクリックします。右側から「新しいアクションを追加」ウィンドウがスライドして表示されます。
- Zoho Creatorは、フォーム上のアクティビティがあるたびにアクションを実行します。条件を設定することで、選択されたレコードに対してアクションを実行できます。詳しくは、条件の設定ページを参照してください。
- 「統合」アクションタイプを選択してください。
- 「サービスリスト」からZoho CRMを選択してください。
- データをプッシュするモジュールとして、Zoho CRMを選択してください。
- 選択したモジュールに基づいて、Zoho Creatorは必須フィールドとその他のフィールドをリスト表示します。
- 必須フィールド - これらは、Zoho Creatorのフォームにマップする必要がある選択したZoho CRMモジュールにある必須のフィールドです。ドロップダウンは、Creatorフォームのフィールドをリスト表示します。必要なフィールドを選択してください。 注： 必須フィールドは、選択したサービスとモジュールによって異なります。
- その他のフィールド - 選択したZoho CRMモジュールのフィールドをZoho Creatorフォームのフィールドにマップできます。これは任意です。追加のフィールドをマップするには、アイコンをクリックします。
- 「保存」をクリックします。
- 画面の右上にある完了をクリックしてください。
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