ワークフローでのZoho CRM連携設定
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Zoho Creator では、フォーム送信時にワークフローを使用して Zoho CRM へデータを自動連携できます。
操作を設定するには:
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新規ワークフローを作成する際、When to trigger ワークフロー ドロップダウンで Successful form submission を選択します。
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追加する 新規 操作 ブロックをクリックします。右側から 追加する 新規 操作 ウィンドウがスライド表示されます。
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Zoho Creator は、フォームでアクティビティが発生するたびにこの操作を実行します。条件を設定することで、選択したデータに対してのみ操作を実行できます。ワークフローで条件を設定する方法については、Set criteria ページを参照してください。
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Integrations 操作タイプを選択します。
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サービス一覧から Zoho CRM を選択します。
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実行したい Zoho CRM 操作を選択します。次の処理がサポートされています:
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アカウントの作成
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キャンペーンの作成
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ケースの作成
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連絡先の作成
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商談の作成
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請求書の作成
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リードの作成
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商品の作成
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購買注文の作成
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見積書の作成
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受注の作成
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ソリューションの作成
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仕入先の作成
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選択した操作に基づき、新しい接続を作成するか、既存の外部連携を選択できます。
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新規 connection を追加する: 接続が存在しない場合は 追加する Connection を使用するか、+ アイコンをクリックして別の接続を追加します。選択した操作は自動的に割り当てられ、変更できません。
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connection を選択する: 選択した操作に基づき、ドロップダウンリストから既存の Zoho CRM connection を選択します。続行する前に、認証 をクリックして未認証の接続を認証します。
メモ: 接続を認証する際に、Zoho CRM テスト環境に接続することもできます。
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選択した操作と接続に基づき、Zoho Creator は必須項目とその他の項目を一覧表示します。
- Mandatory 項目 - 選択した Zoho CRM 操作で必須となる項目で、Zoho Creator の対応する項目にマッピングする必要があります。ドロップダウンには Creator フォーム上の項目が一覧表示されます。必須項目を選択してください。 メモ: 必須項目は、選択したサービスとタブによって異なります。
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Other 項目 - 選択した Zoho CRM 操作の項目を、Zoho Creator フォームの項目にマッピングできます。これは任意です。+ アイコンをクリックして、その他の項目をマッピングします。
- [保存] を選択すると、操作が追加されます。
- 画面右上の 完了 をクリックします。
Zoho CRM テスト環境への接続
テスト環境は、本番運用中の Zoho CRM アカウントを複製したテスト用環境です。テスト環境に接続することで、CRM の本番データに影響を与えることなく、さまざまな業務シナリオをテスト・検証・反復できます。
テスト環境に接続するには、以下の手順で接続を認可する際に、必要なテスト環境を選択する必要があります。
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新しい接続を作成する際に、新しいアカウントをリンクをクリックします。
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組織の選択ページにリダイレクトされるので、必要な CRM 組織と、その組織に関連付けられているテスト環境を選択できます。
環境ごとの Zoho CRM 接続
Creator では、1 つの接続で異なる環境に接続（環境ごとに異なる認可を使用）できるため、テスト環境を任意の環境に柔軟に接続できます。
つまり、次のことが可能です。
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Zoho CRM のテスト環境 を、Creator の開発環境およびステージング環境に接続する
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CRM の本番組織を、Creator の本番環境に接続する
この構成により、CRM のテスト環境データを使用してアプリケーションを作成・テストしつつ、本番環境では CRM の本番データのみが使用されるようにできます。
これを有効にするには:
接続を作成する際に、[環境ごとに異なる認可を使用する] チェックボックスを、接続を追加ウィンドウでオンにします。
関連トピック
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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