「お客様専用ポータルの設定」

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要件

顧客が専用のログインを作成し、個人データにアクセスできるようにポータルを設定します。

用例

製造業者は、顧客が自分のログインを使用して、注文管理アプリケーションにアクセスできるようにしたいと考えています。これを実現するために、会社はZoho Creatorポータルを設定することができます。顧客は自分のログインを作成し、メールアドレスまたはGoogleアカウントを使用してポータルにサインインすることができます。ログインを作成すると、専用の内部システムにアクセスできるようになり、注文を置いたり、購入履歴を表示したりすることができます。

どのように動作するかを見る

手順

1. アプリケーションのギャラリーから 注文管理アプリをインストールしてください。

2. Portal に移動し、新規作成 ボタンをクリックしてください。

3. ポータルを作成するには以下の詳細をご確認ください。

4. 下記に強調表示されたように、サインイン/ サインアップリンクが生成されます。リンクを持つ誰でも、ポータルにサインアップできます。

注意：あるいは、ポータルユーザーを追加ボタンを使用して、顧客にポータルへのアクセスを招待することもできます。詳細はこちら

すべてのポータルユーザーがここに表示されます。

5. お客様がリンクにアクセスし、情報を入力し、サインアップをクリックすると、登録したメールアドレス宛にメールが送信されます。お客様は、メール内のリンクを使用してアカウントを設定することができます。

サインアッププロセスをさらに簡単にするため、お客様がGoogleアカウントを使用してログインできるようにフェデレーテッドログインを構成しましょう。

6. 認証タブに移動し、デフォルト認証の横のGoogleボタンをクリックしてください。

7. Googleでフェデレーテッドログインを設定するには、まずGoogleでクライアントを登録する必要があります。登録すると、クライアントIDとクライアント秘密が生成されます。イメージで示したように、Federated Loginウィンドウにそれらを入力します。

最後に、会社のロゴを追加して、メールテンプレートとサインインページをカスタマイズしましょう。

8. 招待状テンプレートの編集ボタンをクリックして、メール通知タブに移動します。

9. エディターで、画像の挿入アイコンを使用して、会社のロゴを追加し、保存をクリックします。

10. ポータルのログインおよびサインアップページに会社のロゴを追加するには、「ページカスタマイズ」タブに移動し、それぞれのカード上の編集ボタンをクリックしてください。

11. エディターに画像アイコンをドラッグ＆ドロップして、会社のロゴをアップロードします。

どのように動作するかを見てみましょう

注意事項

このチュートリアルでは、顧客ポータルへのリンクを持つユーザーがサインアップしてアクセスできるようにカスタマイズしました。また、管理者によって承認された顧客のみがアクセスできるようにポータルを構成することもできます。ポータルタイプについて詳しく。
このチュートリアルでは、Zoho Creatorが提供するデフォルトドメイン（zohocreatorportal）を使用しています。カスタムドメインを使用して顧客ポータルURLをカスタマイズすることもできます。詳しく。
アプリケーション設定内のポータルユーザー権限オプションを使用して、ポータルユーザーのためのカスタム権限セットを定義できます。権限について詳しく