CPQの権限
Zoho CRMの他の機能と同様、CPQの設定を管理するには、CPQに関する権限が必要です。
CQPの設定の管理に必要な権限は、以下のとおりです。
- 商品設定
- 価格ルール
- かんたん表示ダッシュボードの項目
商品設定と価格ルール
これらの権限は、CPQで商品設定や価格ルールを表示／作成／編集／削除するのに必要です。
かんたん表示ダッシュボードの項目
こちらの権限は、見積書のかんたん表示ダッシュボードを表示したり、作成／編集したりするのに必要です。
- ダッシュボードを表示できるようにするには、表示権限を有効にする必要があります。
- ダッシュボードの表／グラフを編集できるようにするには、編集権限を有効にする必要があります。
メモ
- ユーザーが［アナリティクス］の権限を持たず、［かんたん表示ダッシュボード］の権限を持っている場合、そのユーザーに対してかんたん表示ダッシュボードは表示されません。
- 管理者の権限設定では、［商品設定］、［価格ルール］、［かんたん表示ダッシュボードの項目］に関する権限が初期設定で有効になっています。
- 見積書にCPQルールを適用したくない場合は、CPQルールの作成をスキップするか、既存のCPQルールを無効にすることが可能です。