iOS用Zoho CRMのホーム画面には、その週の活動が表示されます。その表示に基づき、その日の作業に優先順位を付けることができます。また、完了した活動にチェックを付けたり、ホーム画面から新しい活動を追加したりすることもできます。
曜日を切り替えると、その日のタスク、予定、通話を確認できます。予定、タスク、通話の[+](追加)アイコンをタップすると、それぞれの新しい活動を追加できます。
完了した予定、タスク、通話をグループ化して、進行中の活動と完了した活動を分けて表示できます。予定、通話、タスクを選択して完了に設定できます。
iOS用Zoho CRMのフィードでは、同僚とコラボレーションしたり、組織における自分や同僚の活動を把握したりできます。最新情報の投稿や表示、コメントの追加、ファイルの添付、タブによる抽出が可能です。
フィード更新の作成や表示をするには
iPhoneから、Zoho CRMのタブのデータを作成できます(ただし、モバイルに対応しているタブのデータに限ります)。
データを作成するには
見込み客への営業対応がうまくいくと商談につながります。そのような場合に、商談につながりそうな見込み客のデータを取引先(商談先の会社情報)と連絡先(商談先の担当者情報)のデータに変換できます。同時に商談のデータを作成することも可能です。
見込み客を変換するには
データを編集するには
データを整理するために、Zoho CRMから不要なデータを一部削除しなければならない場合もあります。その場合、iPhoneから対象のタブのデータを削除できます。
データを削除するには
データ一覧(リストビュー)を変更することで、指定した条件に基づき必要なデータを抽出できます。それぞれのタブで、[すべてのビュー]と[自分のビュー]を使用できます。他にもさまざまな標準ビューやカスタムビューを使用できます。
ビューを変更するには
メールを送信するには
Zoho CRMアカウントにZoho Mailアドオンを設定すると、受信トレイに見込み客や連絡先に関連付けられた顧客からの重要なメールが送信されるようになります。お客さまからのメールには適切なタイミングですばやく返信することが重要であり、そのためには通知が重要です。メールマグネットが役立ちます。メールマグネットは、メールに関するリアルタイムの通知機能です。外出先でもメールマグネットを利用すれば、メールをすべて確認しなくても見込み客や連絡先からの重要なメールにすぐに気づくことができ、対応スピードを上げることができます。Zoho CRMの見込み客や顧客からのメールが受信トレイに届いたときに、メールマグネットを通じて通知を受け取ることができます。
メールマグネット機能は、Zoho Mailオプションが有効で、Zoho CRMのメールアカウントがPOP3で設定されている場合のみ、利用可能です。(関連情報:Zoho Mailアドオンの概要)。
メールに返信するには
iOSの連絡先からZoho CRMに、複数の見込み客と連絡先をインポートできます。1回にインポートできる連絡先は最大100件です。
見込み客または連絡先をインポートするには
Zoho CRMからiPhoneの連絡先に、1件ずつ見込み客と連絡先をエクスポートして保存できます。
アドレス帳へ見込み客と連絡先を保存するには
Zoho CRMのWebアプリで設定したブループリントの処理は、モバイルアプリでも実行できます。たとえば、商談のために顧客を訪問し、商談のステージが[見込み精査]から[契約調整]に進んだとします。この場合、アプリを使用して外出先で商談のステージを更新することも可能です。すべての商談に対するプロセスが設定されている場合、アプリ上で必要なブループリントの遷移を実行し、プロセスの次のステージに進めることができます。
たとえば、「交渉」という遷移を設定したとします。次のステージに進むには、この内容を完了しなければなりません。「交渉」ステージでは、営業担当者は承認対象となる割引情報を入力し、関連する交渉の詳細をメモとして入力する必要があります。「交渉」の遷移を実行することで、これらの対応をモバイルアプリ上で実行できます。
アプリを使用してブループリントを実行するには
状態:プロセスにおける各ステージやステップは、ブループリントでは「状態」と呼ばれます。たとえば、商談は、精査、要分析、交渉などのステージを経て、受注または失注に至ります。これらの各ステージやステップを「状態」と呼びます。
遷移:遷移は、プロセスにおける「状態」の変化を指します。遷移の設定においては、データがある状態から別の状態に移行するための条件を定義します。
見込み客や連絡先の画像は、写真を撮影するか、iPhoneフォトライブラリーにある既存の写真を使用してアップロードできます。
写真をアップロードするには
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