Collaboration and Communication
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用
WhatsAppは世界的によく使われているコミュニケーションツールであり、世界での利用者数は27億人に上ります。Zoho CRMでは、WhatsAppと連携する機能が提供されています。この連携機能を利用すると、WhatsAppのメッセージもZoho CRM内でまとめて管理できるようになるため、アプリを切り替える必要がなくなり、顧客とのコミュニケーションを効率的に進めることができます。 iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用 Zoho ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのZoho Survey連携機能の操作
提供する商品やサービスの品質や顧客満足度を高めるにあたって、顧客からのフィードバックは必要不可欠です。Zoho CRMでは、Zoho Surveyと連携できます。Zoho CRMの操作画面内から顧客にアンケートを送信したり、アンケートの回答を表示したりすることが可能です。メモ：Zoho CRMとZoho Surveyとの連携は、Zoho CRMのWebアプリからのみ行うことができます。詳細については、こちらをご参照ください。 iOS用のZoho CRMのモバイルアプリで行えるZoho ...
Ask Zia（Ziaに質問）
営業アシスタントであるZiaを使用すると、Zoho CRM内のデータに関するすべての質問への回答を瞬時に得られます。また、指定した処理を実行することもできます。たとえば、「Get me the list of my overdue tasks」（自分の遅延タスクの一覧を取得して）とZiaに伝えると、必要な結果が即座に表示されます。通話以外に、Ziaにチャットで質問することも可能です。 Ziaに通話するには Zoho CRMアプリのホーム画面で、Zia アイコンをタップします。 ...
Ask Zia（Ziaに質問）
営業アシスタントであるZiaを使用すると、Zoho CRM内のデータに関するすべての質問への回答を瞬時に得られます。また、指定した処理を実行することもできます。たとえば、「Get me the list of my overdue tasks」（自分の遅延タスクの一覧を取得して）とZiaに伝えると、必要な結果が即座に表示されます。通話以外に、Ziaにチャットで質問することも可能です。 Ziaに通話するには Zoho CRMアプリのホーム画面で、Zia アイコンをタップします。 ...
iPhoneによる顧客とのやりとり
通話の発信と記録 Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先に対する通話を発信できます。また、Zoho CRMに通話の内容を記録することもできます。通話の内容を記録するには、Zoho CRMアプリの設定で［通話の記録］を有効にする必要があります。通話の発信（架電） Zoho CRMの見込み客、連絡先、取引先などのデータの画面から直接電話をかけることができます。通話の内容を記録し、後から参照することもできます。通話を発信するには対象のタブ（見込み客、連絡先、取引先など）に移動します。 ...
フィードでのコミュニケーションと情報共有
Zoho CRMのフィードは、組織内でのコミュニケーションや情報共有に役立つ機能です。［フィード］タブでは、他のユーザーとメッセージをやりとりできるほか、Zoho CRM内のデータの更新情報をリアルタイムに確認できます。具体的には、フィードの投稿、フィードへの返信やコメント、他のユーザーやグループに対するメンション、個別のメッセージの送信、担当中またはフォロー中のデータの更新通知の確認などが可能です。フィード機能フィードに投稿を追加するには［フィード］タブをタップします。画面右上の ...