Collaboration and Communication
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのシグナルの操作
シグナルとは、顧客や見込み客が反応や操作を行った際にリアルタイムで受け取ることができる通知です。メールの開封、ソーシャルメディアでのコメント、通話の発信などのさまざまな操作に関して、通知を受け取ることが可能です。 メモ：シグナルの設定は、Zoho CRMのWebアプリでのみ可能です。 詳細については、こちらをご参照ください。 活用例 ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用
WhatsAppは世界的によく使われているコミュニケーションツールであり、世界での利用者数は27億人に上ります。Zoho CRMでは、WhatsAppと連携する機能が提供されています。この連携機能を利用すると、WhatsAppのメッセージもZoho CRM内でまとめて管理できるようになるため、アプリを切り替える必要がなくなり、顧客とのコミュニケーションを効率的に進めることができます。 iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用 Zoho ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのZoho Survey連携機能の操作
提供する商品やサービスの品質や顧客満足度を高めるにあたって、顧客からのフィードバックは必要不可欠です。Zoho CRMでは、Zoho Surveyと連携できます。Zoho CRMの操作画面内から顧客にアンケートを送信したり、アンケートの回答を表示したりすることが可能です。 メモ：Zoho CRMとZoho Surveyとの連携は、Zoho CRMのWebアプリからのみ行うことができます。詳細については、こちらをご参照ください。 iOS用のZoho CRMのモバイルアプリで行えるZoho ...
Ask Zia（Ziaに質問）
営業アシスタントであるZiaを使用すると、Zoho CRM内のデータに関するすべての質問への回答を瞬時に得られます。また、指定した処理を実行することもできます。たとえば、「Get me the list of my overdue tasks」（自分の遅延タスクの一覧を取得して）とZiaに伝えると、必要な結果が即座に表示されます。通話以外に、Ziaにチャットで質問することも可能です。 Ziaに通話するには Zoho CRMアプリのホーム画面で、Zia アイコンをタップします。 ...
Ask Zia（Ziaに質問）
営業アシスタントであるZiaを使用すると、Zoho CRM内のデータに関するすべての質問への回答を瞬時に得られます。また、指定した処理を実行することもできます。たとえば、「Get me the list of my overdue tasks」（自分の遅延タスクの一覧を取得して）とZiaに伝えると、必要な結果が即座に表示されます。通話以外に、Ziaにチャットで質問することも可能です。 Ziaに通話するには Zoho CRMアプリのホーム画面で、Zia アイコンをタップします。 ...
iPhoneによる顧客とのやりとり
通話の発信と記録 Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先に対する通話を発信できます。また、Zoho CRMに通話の内容を記録することもできます。通話の内容を記録するには、Zoho CRMアプリの設定で［通話の記録］を有効にする必要があります。 通話の発信（架電） Zoho CRMの見込み客、連絡先、取引先などのデータの画面から直接電話をかけることができます。通話の内容を記録し、後から参照することもできます。 通話を発信するには 対象のタブ（見込み客、連絡先、取引先など）に移動します。 ...
フィードでのコミュニケーションと情報共有
Zoho CRMのフィードは、組織内でのコミュニケーションや情報共有に役立つ機能です。［フィード］タブでは、他のユーザーとメッセージをやりとりできるほか、Zoho CRM内のデータの更新情報をリアルタイムに確認できます。具体的には、フィードの投稿、フィードへの返信やコメント、他のユーザーやグループに対するメンション、個別のメッセージの送信、担当中またはフォロー中のデータの更新通知の確認などが可能です。 フィード機能 フィードに投稿を追加するには ［フィード］タブをタップします。 画面右上の ...