ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面のカスタマイズ

iPhone用のZoho CRMアプリでは、ホーム画面に1週間の活動が表示されます。予定を確認したり業務の優先順位を決めたりするのに役立ちます。また、ホーム画面から、活動を完了したり、新しい活動を追加したりすることもできます。
日付をタップすると、その日の予定、タスク、通話などの活動データを確認できます。また、予定、タスク、通話のそれぞれの欄に表示されている ［+］ アイコンをタップすると、新しい活動データを追加できます。
なお、完了したタスクや通話は、1つの欄にまとめて表示されます。必要に応じて、タップすると詳細を確認できます。

アプリのホーム画面からのZiaへのアクセス

アプリのホーム画面から、「Zia」（ZohoのAIアシスタント）に関する機能を利用できます。たとえば、売上やタスクについてZiaにテキストや音声で尋ねて、データを表示することが可能です。

テキスト入力による質問（Zia Chat）

テキスト入力による質問機能（Zia Chat）を利用するには、まず設定で該当の機能を有効にする必要があります。

テキスト入力による質問機能（Zia Chat）を有効にするには
  1. Zoho CRMアプリで ［≡］ アイコンをタップします。
  2. ［設定］ をタップします。
  3. ［Zia］ をタップします。
  4. ［Zia Chat］のスイッチを有効にします。

テキスト入力による質問を行うには
  1. Zoho CRMアプリのホーム画面左上にあるZiaアイコンをタップします。
  2. テキストを入力し、Ziaとチャットを開始します。

音声入力による質問（Zia Voice）

音声で話しかけることで必要な情報を尋ねることができます（Zia Voice機能）。なお、この機能を利用する場合、テキスト入力による質問機能（Zia Chat）を無効にする必要があります。
 
音声入力による質問を行うには
  1. Zoho CRMアプリで ［≡］ アイコンをタップします。
  2. ホーム画面左上にあるZiaアイコンをタップします。
  3. Ziaに話しかけます。
Ziaを通じて実行できる処理は以下のとおりです。         
  1. データの作成
  2. メモの追加
  3. 見込み客の変換
  4. 見込み客／連絡先への通話
  5. 商談のステージの変更


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