Zoho CRMアカウントの予定をMicrosoft Office 365に同期し、Microsoft Office 365内から管理できます。また、Microsoft Office 365アカウントに追加した予定をZoho CRM に自動で同期することが可能です。
Office 365カレンダーとのZoho CRMの予定の同期を有効にするには
予定の同期の無効化
Zoho CRMの連絡先とOffice 365を同期することで、アプリケーションを切り替えることなく、どちらのアプリケーションからでも効率的に連絡先を管理できます。Zoho CRMユーザーであれば、Zoho CRMアカウントとOffice 365アカウントの間で、連絡先の同期を有効にできます。同期を有効にすると、自分の担当する連絡先のみが、Office 365に同期されます。
Zoho CRMの連絡先とOffice 365の同期を有効にするには
Zoho CRMの連絡先とOffice 365の同期を無効にするには
この場合、管理者がOffice 365ユーザーに招待メールを送信した後、ユーザーが招待を承諾します。
Office 365アカウントからユーザーを招待するには
Zoho CRMへの招待を承諾するには
この場合、Office 365ユーザーが管理者に対して、Zoho CRMアカウントに自分を追加するよう申請します。管理者がこの申請を承認します。
Zoho CRMの組織アカウントへの参加を申請するには
自分の組織のZoho CRMアカウントにまだ招待されておらず、参加したい場合、アカウントへの参加申請を送信できます。
Office 365ユーザーからのZoho CRMアカウントへの参加申請を承認するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。