Zoho CRMの予定とMicrosoft Office 365の同期

Zoho CRMアカウントの予定をMicrosoft Office 365に同期し、Microsoft Office 365内から管理できます。また、Microsoft Office 365アカウントに追加した予定をZoho CRM に自動で同期することが可能です。

必要な権限

1. Zoho CRMとMicrosoft Office 365間の同期を設定するには、権限が必要です。権限については、あなたの組織の管理者にお問い合わせください。
2. 標準では、管理者と標準の権限において、同期の権限が付与されています。
   

詳細については、こちらをご参照ください。

1. Zoho CRMアカウントで、 ［マーケットプレイス］ > ［連携］ > ［Microsoft］ をクリックします。
   
2. ［Office 365］ ページで、 ［予定］ の下の ［有効にする］ をクリックします。
   
   同期のステータスが ［有効］ になります。
   

   
   

   

   
   

予定の同期の無効化

1. Zoho CRMアカウントで、 ［マーケットプレイス］ > ［連携］ > ［Microsoft］ をクリックします。
   
2. ［Office 365］ ページで、 ［予定］ の下の ［無効にする］ をクリックします。
   
3. Office 365とZoho CRMの間で予定の同期が無効になります。
   また、予定の同期の無効化は、Office 365アカウントでZoho CRMのカレンダーを削除することによっても可能です。
   

メモ

1. Office 365でZoho CRMのカレンダーの同期を無効にしたり、Zoho CRMのカレンダーを削除したりすると、Office 365からZoho CRMの予定が削除されます。ただし、Zoho CRM内の予定は保持されます。

Zoho CRMの連絡先とOffice 365の同期

Zoho CRMの連絡先とOffice 365を同期することで、アプリケーションを切り替えることなく、どちらのアプリケーションからでも効率的に連絡先を管理できます。Zoho CRMユーザーであれば、Zoho CRMアカウントとOffice 365アカウントの間で、連絡先の同期を有効にできます。同期を有効にすると、自分の担当する連絡先のみが、Office 365に同期されます。 

Zoho CRMの連絡先とOffice 365の同期を有効にするには

1. Zoho CRMアカウントで、 ［マーケットプレイス］ > ［連携］ > ［Microsoft］をクリックします。
   
2. ［連絡先］ セクションで、 ［有効にする］をクリックします。
   
   
   
   
   
3. ［設定］ポップアップで、Microsoftの項目とZoho CRMの項目を関連付けます。初期設定の関連付けが使用でき、必要に応じて編集も可能です。
   

   
   

   
   

   
   
4. Office 365で連絡先が削除されたときにZoho CRMの連絡先を削除する場合は、チェックボックスを選択します。
   

   API経由でサポートされていないMicrosoftの連絡先項目は、この ［設定］ ポップアップでは関連付けできませんのでご注意ください。 
   
   これで、Office 365とZoho CRMの間で、連絡先の同期が有効になります。Office 365アカウントに、［Zoho CRM Contacts］（Zoho CRMの連絡先）フォルダーが表示されます。
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   いずれかのアプリケーションで作成した連絡先は、相互に同期されます。同期された連絡先はZoho CRMの連絡先に表示され、その他の連絡先には表示されませんのでご注意ください。 
   

連絡先の同期の無効化

Zoho CRMの連絡先とOffice 365の同期を無効にするには

1. Zoho CRMアカウントで、 ［マーケットプレイス］ > ［連携］ > ［Microsoft］ をクリックします。
   
2. ［連絡先］ セクションで、 ［無効にする］ をクリックします。 
   
   

   
   

   
   
   Office 365とZoho CRMの間で、連絡先の同期が無効になります。
   
   また、Office 365アカウントで［Zoho CRM Contacts］（Zoho CRMの連絡先）フォルダーを削除しても、同期を無効にできます。 
   

Office 365ユーザーの招待

Office 365用のZoho CRMアプリを有効にすると、Zoho CRMでOffice 365アカウントからユーザーを招待できます。ユーザーの招待方法には、次のケースがあります。

メモ

1. Zoho CRMとOffice 365でログインユーザーのメールアドレスが同じ場合にのみ、Zoho CRMにOffice 365のユーザーを追加できます。両者のメールアドレスが異なる場合は、Zoho CRMにOffice 365のユーザーを追加できません。
   

ケース #1: 管理者がOffice 365ユーザーに招待メールを送信する

この場合、管理者がOffice 365ユーザーに招待メールを送信した後、ユーザーが招待を承諾します。

Office 365アカウントからユーザーを招待するには

1. Zoho CRMアカウントで、［設定］ > ［ユーザーと権限］ > ［ユーザー］に移動します。
   
2. ［ユーザー］ページで、［+ Office 365ユーザー］をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   ［新しいユーザー］オプションは、Office 365を使用していない新規ユーザーをZoho CRMに招待するために使用します。
   
   
3. ［ユーザーの追加］ポップアップで、一覧から対象のユーザーを選択し、［保存］をクリックします。
   
   
   
   
   
   選択したユーザーに、招待メールが送信されます。
   
   

Zoho CRMへの招待を承諾するには

1. Office 365アカウントの管理者から届いたメール内の招待リンクをクリックします。
   
   代わりに、Office 365アカウントの［アプリ］セクションから、［Zoho CRM］アプリを参照してクリックすることも可能です。
   
2. Zoho CRMへのログインページで、サービス規約と利用条件に同意した上で、Zoho CRMの組織アカウントに参加します。
   
   別のメールアドレスで登録済みの既存のZoho CRMアカウントを関連付けたい場合は、［アカウントの関連付け］をクリックして、既存のZoho CRMアカウントのログイン情報を使用して、ログインします。この場合、招待メールを受け取ったZoho CRMアカウントには参加せず、すでに所属しているアカウントに参加しますのでご注意ください。
   
   

 ケース #2:  365ユーザーがZoho CRMへの参加を申請する

この場合、Office 365ユーザーが管理者に対して、Zoho CRMアカウントに自分を追加するよう申請します。管理者がこの申請を承認します。

Zoho CRMの組織アカウントへの参加を申請するには

自分の組織のZoho CRMアカウントにまだ招待されておらず、参加したい場合、アカウントへの参加申請を送信できます。

1. Office 365アカウントで、［アプリ］アイコンをクリックします。
2. ［Zoho CRM］アプリを参照して、クリックします。
   
   ［Zoho CRM］ページで、すでに自分の組織のZoho CRMアカウントがあることが表示されます。
   
3. ［参加を申請する］をクリックします。
   
   ［ユーザーの管理］権限を持つ、すべてのZoho CRMユーザーに申請メールが送信されます。
   

Office 365ユーザーからのZoho CRMアカウントへの参加申請を承認するには

1. Office 365ユーザーから届いた申請メール内に記載されている、承認リンクをクリックします。
   
   Zoho CRMの［ユーザー］画面が開きます。
   
   Zoho CRMのユーザー権限で［ユーザーの管理］権限がある場合のみ、ユーザーを追加できますのでご注意ください。
   
2. ［新しいユーザーの追加］ポップアップで、［承認して追加する］をクリックします。
   
   該当のOffice 365ユーザーが、Zoho CRMユーザーとして追加されます。