1. Zoho CRMにログインし、 ［レポート］ をクリックします。
2. ［レポートを作成する］ をクリックします。
   
   
   
3. 選択リストから、基準タブを選択して、［続ける］をクリックします。
4. 基準タブに関連付けられているデータ（関連タブ）を追加するには、［+］アイコンをクリックします。
5. 基準タブの上部にある緑色の ［+］ をクリックすると親タブを追加できます。また、基準タブの下部にある青色の ［+］ をクリックすると子タブを追加できます。
   
   
6. 子タブを追加する場合、子タブとの関連性をもとにした抽出条件として ［すべて］ または ［関連データのみ］ のいずれかを選択できます。
   
   
7. 必要なタブをすべて追加した後、画面右上にある ［続ける］ をクリックします。
   選択したデータが、表形式のレポートに表示されます。必要に応じて、レポートの表示設定をカスタマイズできます。
   

レポートのカスタマイズ

1. レポート内に複数行（テキスト）の項目が含まれている場合、Zoho CRMのWebアプリでレポート上の該当の項目の欄に表示できるテキストの文字数の上限は255文字です。テキストの文字数が上限を超えている場合、テキストの残りの部分（256文字目以降）は表示されません。ただし、該当の欄にカーソルを合わせることで、テキスト全体を表示することができます。
   
   エクスポート時の操作：
   
   複数行の項目が4件以上含まれているレポートを［表示形式レポート］としてエクスポートする場合、文字数に関する以下の制限事項が適用されます。
   
   1. 最初の3件の複数行の項目では、項目ごとに5,000文字が表示されます。
   2. 4件目以降の複数行の項目では、最初の255文字のみが表示されます。
      
2. レポートをファイルにエクスポートする際に、エクスポートの種類として［表示形式レポート］を選択した場合、上記のとおり一部の複数行項目については、文字数が255文字を超える部分（256文字目以降）が出力されません。すべての複数行の項目のテキストをすべて表示した状態でレポートをエクスポートするには、エクスポートの種類として［詳細レポート］を選択してください。
   
3. レポートに追加できる複数行の項目の上限は、10件です。

データの抽出

CRM内のすべてのデータをレポートに表示する必要がない場合もあります。たとえば、過去3か月に作成した見込み客の情報のみを表示するレポートを作成する場合などです。レポートのフィルター設定を使用すると、条件を指定して抽出したデータのみを表示できます。

レポートの左側の欄で、［フィルター］タブを選択して、右端にある［+］（追加）アイコンをクリックします。表示された［フィルターを追加する］画面で、抽出条件を選択します。フィルターを作成するには、次の2つの方法があります：

1. 日付に基づく条件を設定する（レポート対象の基準タブ内の日付項目に基づいてデータを抽出する条件を設定する）
2. 他の項目を使用した詳細フィルターを作成する（レポートに含めるデータを抽出する複数の条件を設定する）
   
3. 任意の項目に基づく条件を設定する（レポート対象のタブ内の任意の項目に基づいてデータを抽出する条件を設定する）
   このフィルターの作成方法では、日付だけでなくテキストや数値なども含めた任意の項目の値（例：40,000円）を条件として追加できます。また、条件設定における値（条件欄の右側／右辺）に、条件の基準（条件欄の左側／左辺）とは別の項目を指定することも可能です。たとえば、［調整額］の項目を条件の基準とする場合、［調整額］が特定の値以上（例：［調整額］［>=］［40000］）という条件を指定するだけではなく、［調整額］が他の項目の値以上（例：［調整額］［>=］［割引額］）という形で指定することもできます。これにより、条件の値として固定値を指定するだけではなく、データの項目値に応じて異なる値を適用することも可能です。
   
   

メモ ：

1. 条件として使用する項目のデータの種類は同じである必要があります。
   
2. 条件の選択欄には、レポート内で使用されているタブの項目がすべて表示されます。
   
3. 結合レポートの場合、各レポートに対してフィルター条件が適用されます。

留意事項：

1. 現在、条件の値として選択可能な項目の種類は以下のとおりです（条件欄の右側／右辺の欄に指定できる項目の種類）。
   
1. 日付、日時
   
2. チェックボックス
   
3. 数値、小数、パーセント、長整数
   
4. 通貨
   組織の設定で複数の通貨が有効になっている場合、同じタブ内の複数の通貨項目を使用してフィルターを設定できます。
2. 現在、上記以外の種類の項目（例：選択リスト、ルックアップ）を条件の値として選択することはできません。
   
3. 1件のレポートに対して設定可能なフィルター条件は、 4件 までです。
   

データのグループ化

行によるグループ化

レポートのグラフの作成

1. 対象のレポートを表示し、画面の右上にある ［グラフを作成する］ボタンをクリックします。
   
   
   
   
2. 集計対象（Y軸）と、グループ化する項目名（X軸）を選択します。選択リストから、グラフの種類を選択します。
   
   
   
3. ［その他の設定］ をクリックすると、Y軸の基準線やX軸（グループ化）の上限を、グラフに設定できます。
   
4. ［保存する］ をクリックします。レポートの上部に、新しく作成したグラフが表示されます。グラフはいつでも編集または削除することが可能です。

メモ：

レポートでグラフを編集または削除しても、ダッシュボードに追加したグラフに影響はありません。

役職に応じたレポートの権限