レポートの種類

• 表形式レポート： レポートに小計欄なしのデータを表示します。この種類のレポートは、連絡先メールアドレスの一覧、営業パイプラインの概要表示などの作成に使用できます。
  
• 要約レポート： データを小計、グループ、その他の概要情報とともに表示します。
  
• マトリクスレポート： 横列と縦列の両方に対してグリッドで集計したデータを表示します。
  

レポートの作成

組織の要件に従って、新しいレポートを作成できます。レポートのカスタマイズには、次の手順が含まれます： 

• タブと、関連する他のタブを選択する
  
• レポートの種類（表形式、要約、またはマトリクスレポート）を選択する
  
• レポートの列を選択する
  
• 列をグループ化する
  
• 集計方法を選択する
  
• 詳細な並べ替えフィルターを指定する
  
• レポートをフォルダーに保存する
  

メモ 

• ［レポート］ホーム ページの ［カスタマイズ］ リンクをクリックすると、要件に応じて標準レポートをカスタマイズできます。カスタマイズしたレポートを初期設定のレポートに戻すことはできません。
  
• 作成したレポートを組織内の他のユーザーと共有する場合、一部の項目を表示する権限がないユーザーにも、レポート内のすべての項目が表示されることにご注意ください。
  
• メインのタブとして各種書類タブを選択することで、各種書類データのレポートを作成できます。サブタブとして、各タブのサブフォームを選択できます（例：見積商品、発注商品、受注商品、請求商品）。 
  

手順1： タブと関連するタブを選択する

1. ［レポート］ タブをクリックします。
   
2. ［レポート］ ホーム ページで、 ［レポートの作成］ をクリックします。
   
3. ［レポートの作成］ ページで、次の処理を行ってください。
   
1. 一覧から主要タブを選択します。 
   
2. ［関連タブ］ リストボックスから、機能横断タブを選択します。
   
   ［関連タブ］の項目を使用して、条件の定義、レポートへの列の追加、集計する列の選択を行うことができます。 
   
4. ［続行］ をクリックします。
   

手順2： レポート種類を選択する

1. ［レポートの作成］ ページの ［レポート種類］ タブで、次のいずれかのレポートオプションを選択します。
   
   • 表形式レポート
     
   • 要約レポート
     
   • マトリクスレポート 
     

メモ 

• ［要約レポート］ を選択すると、 ［グループ化］ タブも使用できるようになります。
  
• レポートは、作成中にいつでも 実行 または 保存 できます。
  
• ［実行］ ボタンをクリックすると、レポートの保存を促すメッセージが表示されます。レポートが一時的に保存され、レポートのプレビューが作成されます。
  
• ［保存］ ボタンをクリックすると、指定したフォルダーにレポートが保存されます。
  

手順3： レポートの列を選択する

1. ［レポートの作成］ ページで、 ［列］ タブをクリックします。
   
2. レポートに表示する列を選択するには、次の処理を行ってください。
   
   • ［選択可能な項目］ リストボックスから列を選択します。 
     
   • ［追加］ をクリックします。 
     
   • ［選択した項目］ リストボックスに列が追加されます。
     
   • 列の表示順序を並べ替えるには、 上 や 下 矢印キーを使用します。
     
   • 列名を選択し、 をクリックすると、選択した列が削除されます。 
     
3. ［保存］ をクリックします。
   
   ポップアップウィンドウで、 レポート名 、 詳細 、 レポートのフォルダー の詳細を指定します。
   
4. ［実行］ をクリックして、レポートを保存してから実行します。
   
5. レポートの列を選択したら、要約レポートを使用している場合は ［グループ化］ タブをクリックします。それ以外の場合は、 ［データ集計］ タブをクリックします（ 手順5 を参照）。
   

手順4： レポートの列をグループ化する 

メモ 

• こちらで選択したものだけが（ ［列］ タブの）列名に表示されます。
  
• ［レポートの作成］ ページで、 ［グループ化］ タブをクリックします。
  
  このタブは、 ［レポートの種類］ タブで要約レポートを選択した場合にのみ使用できます。
  
• ［グループ化］ ページでは、指定したグループ化条件に基づいてデータをグループ化できます。
  
• それぞれのリストから値を選択します。
  
• リストから ［昇順］ または ［降順］ を選択します。
  

手順5： 計算関数を選択する

1. ［レポートの作成］ ページで、 ［データ集計］ タブをクリックします。
   
2. ［データ集計］ セクションで、必要な計算関数（ 合計 、 平均 、 最小 値 、 最大値 ）を選択します。
   

手順6： 高度な並べ替えフィルターを指定する

1. ［レポートの作成］ ページで、 ［条件］ タブをクリックします。
   
2. ［条件］ セクションで、レポートの追加条件を選択します。
   
3. レポートのカスタマイズが完了したら、次のいずれかを実行します。
   
   • ［実行］ をクリックしてレポートをプレビューします。 
     
   • ［保存］ をクリックします。 
     
   • ［キャンセル］ をクリックします。 
     

メモ 

• データの ［作成者］ 項目と ［変更者］ 項目を使用して、条件を定義することもできます。
  

手順7： レポートをフォルダーに保存する

1. ［レポートの作成］ ページで、 ［実行］ または ［保存］ をクリックします。
   
   レポートは、保存した後でのみ実行できることにご注意ください。
   
2. ［レポートの保存］ ダイアログボックスで、次の処理を行ってください。
   
   • ［レポート名］ を入力します。
     
   • レポートの ［説明］ を入力します。
     
   • レポートを保存する ［レポートのフォルダー］ を選択します。 
     
3. ［保存］ をクリックします。
   

レポートのフォルダーの作成

1. 既存のレポートからフォルダーを作成する
   
2. レポートの作成時にフォルダーを作成する
   

1. 自分のみ：このオプションを選択すると、フォルダーの作成者のみがフォルダー内のレポートにアクセスできるように制限できます。個人のフォルダーのように利用できます。
   
2. すべてのユーザー：Zoho CRM内のすべてのユーザーが、フォルダーとフォルダー内のレポートにアクセスできるようになります。
   
3. 選択したユーザー：選択したユーザーのみ、フォルダーにアクセスできるようになります。たとえば、「年間レポート」という名前のフォルダーを作成して、マネージャーまたは上位階層のユーザーのみがアクセスできるように設定できます。この方法では、個々のユーザーにレポートを共有する必要がなく、それぞれのフォルダーにレポートを保存すると、該当のフォルダーにアクセス可能なすべてのユーザーが保存されたレポートを表示できます。
   

1. ［レポート］タブに移動し、対象のレポートを選択します。
   
2. ［フォルダーに移動］をクリックし、［フォルダーを作成］を選択します。
   
   
   
   
   
3. ［レポートフォルダーの作成］のポップアップ画面で、［フォルダー名］を入力します。
   
4. レポートにアクセス可能なユーザーを選択します：
   
1. 自分のみ
   
2. すべてのユーザー
   
3. 選択したユーザー
   
5. ［保存して移動］をクリックします。
   

1. ［レポート］タブに移動し、［新しいレポート］をクリックします。
   
2. 必要な変数を選択して、レポートを作成します。
   
3. ［基本情報］で、ドロップダウンリストから［フォルダーを選択］と［フォルダーを作成］をクリックします。
   
   
   
   
   
4. ［レポートフォルダー］のポップアップ画面で、［フォルダー名］を入力します。
   
5. レポートにアクセス可能なユーザーを選択します：
   
1. 自分のみ
   
2. すべてのユーザー
   
3. 選択したユーザー
   
6. フォルダーのタイトルと説明を追加します。
   
7. ［保存］をクリックします。