作成したレポートを他のユーザーに共有するには？

1. レポートをエクスポートして共有する ：各レポートは、Excel／CSV／PDF形式のファイルとしてエクスポート（出力）できます。エクスポートしたファイルを他のユーザーに共有することが可能です。
   
2. フォルダーを作成してレポートを保存し、該当のフォルダーをユーザーに共有する ：フォルダーを使用すると、複数のレポートをまとめて他のユーザーと簡単に共有できます。なお、レポートを保存するフォルダーは必要に応じて変更可能です。
   
   

レポート内の一部の項目が表示されないのはなぜですか？

レポートを定期的に作成して、同僚や上司など他のユーザーやその他の宛先にメールで送信するように設定できますか？

レポートにはどのような種類がありますか？

自分用に作成したレポートをフォルダーに保存できますか？

レポートへのアクセスを特定のユーザーのみに制限することはできますか？

はい、ブループリントのレポート機能を使用することで可能です。ブループリントのレポートでは、見込み客における特定の状態（ステータス）ごとに留まっている（滞留している）期間を把握できます。   

また、ブループリント機能を利用していない場合でも、ワークフロー（自動処理）による項目値の更新を活用することで、上記と同様のレポートを作成することも可能です。この場合、実行条件やレポートの項目などをより柔軟にカスタマイズできます。 

概要 

一定期間、特定の状態で動きがない見込み客を確認するレポートを作成します。例：20日以上、同じステータスから動きがない見込み客の一覧を表示するレポートを作成します。 

手順 

まず、［見込み客］タブにおいて、日付の種類のカスタム項目を作成します。以下では、［ステータスの最終更新日］という名前の項目を作成したとして説明します。この項目には、見込み客ステータスが変更された日付を自動で入力するよう設定します。 

そのために、処理を自動的に実行するためのワークフローを設定します。具体的には、見込み客のステータスが変更されたときに、その日付を［ステータスの最終更新日］の項目に自動で入力するように設定します。上記の処理が問題なく実行されることを確認できたら、［ステータスの最終更新日］の項目を使用して見込み客ステータスに関するレポートを作成します。

上記のワークフロールールを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. 新しいワークフローの作成ページを開きます。［このルールをいつ実行しますか？］欄で、［データの操作］を選択し、［編集］→［特定の項目が更新されたとき］をクリックします。対象の項目として［見込み客ステータス］を選択し、［次へ］をクリックします。 
   
2. ルールの適用条件として、［すべての見込み客］を選択し、［次へ］をクリックします。 
   
3. ［すぐに実行する処理］欄で［項目の更新］を選択します。
   ［新しい更新］をクリックします。［名前］を入力後、更新対象の項目として［ステータスの最終更新日］を選択し、［YYYY/MM/DD］をクリックして表示されたカレンダー下部の［実行日］をクリックします。 
   
   

この設定により、［見込み客ステータス］の値を変更した日付が［ステータスの最終更新日］に自動入力されるようになります。設定が完了したら、［レポート］タブで、この［ステータスの最終更新日］を利用してレポートを作成します。具体的には、レポートの基準を［見込み客］に設定し、レポートに表示する［列］に［ステータスの最終更新日］を含めます。また、フィルターの条件で［経過日数］［>=］［20］と設定することで、20日以上動きのない見込み客を抽出するようにします。 

レポートの条件の設定が完了したら、レポート名を付けて保存します（例：20日以上動きのない見込み客）。 

注： 

上記の例で作成した［ステータスの最終更新日］の日付と、見込み客データの更新日時として表示される日時の意味合いや挙動は異なります。見込み客データの更新日時として表示される日時には、［見込み客ステータス］以外の項目の更新日も反映されます。一方、［ステータスの最終更新日］には、［見込み客ステータス］が更新された日付だけが反映されます。