必要な権限
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項目の更新を作成するには
データの種類
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更新可能な親データ
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連絡先
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取引先、仕入先
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商談
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取引先、キャンペーン、連絡先
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問い合わせ
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商品、取引先、商談、連絡先
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ソリューション
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商品
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商品
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仕入先
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見積書
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連絡先、取引先、商談
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受注書
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連絡先、取引先、商談、見積書
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発注書
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連絡先、仕入先
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請求書
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取引先、受注書、連絡先
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大規模企業の見込み客を、すべて確実にトラッキングする必要があるとします。
そこで、ワークフロールールを作成し、項目の更新を関連付けました。
ルール
:[業種]が[大企業]、[見込み客のステータス]が[未連絡]の見込み客が作成/編集された場合
処理(項目の更新)
:[見込み客のステータス]を[至急連絡]に更新します。
まず、以下のように、ワークフローの項目の更新を作成する必要があります: