利用条件 

項目の更新を作成するには

1. ［設定］ > ［自動化］ > ［処理］ > ［フィールド更新］ に移動します。
   
2. ［ワークフローの項目の更新］ ページで、 ［特定項目の更新の設定］ をクリックします。
   
3. ［新しいワークフローの項目の更新］ ページで、次の手順を実行します：
   
1. 項目の更新の ［名前］ を入力します。
   
2. ドロップダウンリストから ［タブ］ を選択します。
   
   ワークフロールールで選択したデータに関連付けられている、親データの項目値も更新できます。 例：
   
   連絡先のワークフロールールを作成する場合、親の取引先データの項目も更新できます。
   
   
   
3. ［更新］ ドロップダウンリストから、更新する必要のある項目を選択します。
   
4. 更新する項目の値を指定します。 
   
5. ［保存］ をクリックします。  
   

メモ  

• ルールで選択した実行条件が［削除］の場合、ワークフロールールにワークフローの項目の更新を関連付けることはできません。
  
• 処理（すぐに実行する処理と時間基準処理）ごとに、最大3件までの項目の更新を関連付けることができます。
  
• この機能を使用して、［データの担当者］項目も更新できます。
  
• この機能は、［テキスト］項目と［日時］項目を空の値で更新して、項目を空白にするためにも使用できます。
  
• ワークフローの項目の更新を使用して、データの担当者を変更できます。割り当てられるユーザーが無効または未認証の場合、ワークフローの項目の更新は実行されません。
  
• ワークフロールールから、ワークフローの項目の更新を作成して、親データの項目を更新することもできます。
  

  データの種類	更新可能な親データ
  連絡先	取引先、仕入先
  商談	取引先、キャンペーン、連絡先
  問い合わせ	商品、取引先、商談、連絡先
  ソリューション	商品
  商品	仕入先
  見積書	連絡先、取引先、商談
  受注書	連絡先、取引先、商談、見積書
  発注書	連絡先、仕入先
  請求書	取引先、受注書、連絡先

項目の更新のシナリオ

シナリオ：

大規模企業の見込み客を、すべて確実にトラッキングする必要があるとします。

そこで、ワークフロールールを作成し、項目の更新を関連付けました。

ルール ：［業種］が［大企業］、［見込み客のステータス］が［未連絡］の見込み客が作成/編集された場合

処理（項目の更新） ：［見込み客のステータス］を［至急連絡］に更新します。

まず、以下のように、ワークフローの項目の更新を作成する必要があります：

1. ［設定］ > ［自動化］ > ［処理］ > ［項目の更新］ をクリックします。
   
2. ［ワークフローの項目の更新］ ページで、 ［特定項目の更新の設定］ をクリックします。
   
   
   
3. ［新しいワークフローの項目の更新］ ページで、更新の ［名前］ を入力します。
   
4. 項目の更新を適用する ［タブ］ を選択します。
   
5. 更新を ［見込み客のステータス］= ［至急連絡］ に指定します。
   
6. ［保存］ をクリックします。
   
   項目の更新を作成したら、次のワークフロールールを作成する必要があります。
   
   • ［タブ］ - ［見込み客］ 
     
   • ［実行日時］ - ［作成］ 
     
   • ［ルールの条件］ - ［見込み客のステータス］が［未連絡］ 、 ［業種］が［大企業］ 。 
     
   • ［すぐに実行する処理］ - ［ワークフローの項目の更新］（作成した項目の更新を選択します）