Zoho CRMでは、営業やマーケティングの業務における定型作業を自動化できます。自動化の設定においては、メールの送信や項目の更新などの処理を作成することが可能です。作成した処理は、ワークフロールール/承認プロセス/ブループリントなどの自動化設定に関連付けることができます。1件の設定に関連付けることができる処理の件数は、最大5件です。作成可能な処理は、次のとおりです。
処理は、タブごとに設定する必要があります。あるタブに対して作成した自動化設定(ワークフロールール/承認プロセス/ブループリント)に関連付け可能な処理は、同じタブに対して作成した処理のみです。作成した処理は、関連付けられている自動化設定に応じて実行されます。たとえば、承認プロセスにおいてメール通知の送信の処理を関連付けることで、データが編集/作成された際に、マネージャーにメールで通知するように設定できます。同様に、ブループリントに処理を関連付けることで、商談のステージが進んだ際に、担当者にタスクを割り当てるように設定できます。また、ワークフロールールに関連付けた処理を、すぐに実行するか、特定の日時に実行するかを選択することも可能です。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。