処理

処理

Zoho CRMでは、営業やマーケティングの業務における定型作業を自動化できます。自動化の設定においては、メールの送信や項目の更新などの処理を作成することが可能です。作成した処理は、ワークフロールール/承認プロセス/ブループリントなどの自動化設定に関連付けることができます。1件の設定に関連付けることができる処理の件数は、最大5件です。作成可能な処理は、次のとおりです。

  • メール通知の送信
  • タスクの作成とユーザーへの割り当て
  • 項目の更新
  • Web通知(外部アプリケーションへのデータの送信)
  • カスタム関数(簡単なプログラム/スクリプトの実行によるZoho CRMまたは外部アプリケーションのデータ更新)

処理は、タブごとに設定する必要があります。あるタブに対して作成した自動化設定(ワークフロールール/承認プロセス/ブループリント)に関連付け可能な処理は、同じタブに対して作成した処理のみです。作成した処理は、関連付けられている自動化設定に応じて実行されます。たとえば、承認プロセスにおいてメール通知の送信の処理を関連付けることで、データが編集/作成された際に、マネージャーにメールで通知するように設定できます。同様に、ブループリントに処理を関連付けることで、商談のステージが進んだ際に、担当者にタスクを割り当てるように設定できます。また、ワークフロールールに関連付けた処理を、すぐに実行するか、特定の日時に実行するかを選択することも可能です。



メリット

  • メールの送信や項目の更新などの作業を自動化できます。
  • 業務効率を向上できます。
  • 業務の進め方を標準化できます。


作成可能な処理の種類:

  1. メール通知
  2. タスク
  3. 項目の更新
  4. Web通知
  5. 関数
  6. データの作成
  7. データの担当者の割り当て


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