処理
Zoho CRMでは、営業やマーケティングの業務における定型作業を自動化できます。自動化の設定においては、メールの送信や項目の更新などの処理を作成することが可能です。作成した処理は、ワークフロールール／承認プロセス／ブループリントなどの自動化設定に関連付けることができます。1件の設定に関連付けることができる処理の件数は、最大5件です。作成可能な処理は、次のとおりです。
- メール通知の送信
- タスクの作成とユーザーへの割り当て
- 項目の更新
- Web通知（外部アプリケーションへのデータの送信）
- カスタム関数（簡単なプログラム／スクリプトの実行によるZoho CRMまたは外部アプリケーションのデータ更新）
処理は、タブごとに設定する必要があります。あるタブに対して作成した自動化設定（ワークフロールール／承認プロセス／ブループリント）に関連付け可能な処理は、同じタブに対して作成した処理のみです。作成した処理は、関連付けられている自動化設定に応じて実行されます。たとえば、承認プロセスにおいてメール通知の送信の処理を関連付けることで、データが編集／作成された際に、マネージャーにメールで通知するように設定できます。同様に、ブループリントに処理を関連付けることで、商談のステージが進んだ際に、担当者にタスクを割り当てるように設定できます。また、ワークフロールールに関連付けた処理を、すぐに実行するか、特定の日時に実行するかを選択することも可能です。
メリット
- メールの送信や項目の更新などの作業を自動化できます。
- 業務効率を向上できます。
- 業務の進め方を標準化できます。
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