たとえば、商談の担当者が商談を受注させるたびに、タスクを自動的に割り当てるとします。また、タスクを割り当ててから1週間後に、タスクについてのフォローアップメールを該当する営業担当者に送信するとします。Zoho CRMのワークフロー自動化を使用して、このプロセスを簡単に自動化できます。その方法は次のとおりです。
たとえば、顧客にメールでリマインダー通知を自動送信し、期日の2日前にライセンスを更新するように依頼するとします。これを、Zoho CRMで簡単に実行できます。その方法は次のとおりです。