ワークフローによる業務の自動化

ワークフローによる業務の自動化

ワークフロー機能によって、営業、マーケティング、サポートなどの幅広い業務における定型作業を自動化できます。設定した条件に基づいて、タスクをユーザーに自動的に割り当てたり、特定の項目を更新したりすることが可能です。  ワークフローの設定内容は以下のとおりです。

  • ワークフロールール:処理を実行する条件(ルール)を設定できます。
  • メール通知:条件に該当した場合に、メールを自動で送信できます。
  • タスク:条件に該当した場合に、タスクを自動で割り当てることができます。
  • 項目の更新:条件に該当した場合に、特定の項目の値を更新できます。
  • Web通知:条件に該当した場合に、Web通知(Webhook)を外部アプリケーションに送信できます。
  • カスタム関数:独自の関数(簡単なプログラム/スクリプト)を作成して、条件に該当した場合に、他のアプリケーションからデータを受信したり、Zoho CRMタブの項目の値を更新できます。

ワークフロールールは、メール通知/タスク/項目の更新の処理が関連付けられている場合にのみ、有効になります。たとえば、メール通知を自動で送信するには、ワークフロールールにメール通知を関連付ける必要があります。同様に、タスクを自動で割り当てるには、ワークフロールールにタスクを関連付ける必要があります。

ワークフロールールでは、処理を実行する条件を指定することも可能です。たとえば、商談の売上金額と受注確度が指定の値を超えたときに、ワークフロールールを実行し、営業チームの責任者や他のメンバーに通知メールを送信するように設定できます。なお、既存のワークフロールールの設定を、必要に応じて編集することも可能です。

メリット

  • メールの送信や項目の更新などの手作業を自動化できます。
  • 業務効率を向上できます。
  • 業務の進め方を標準化できます。



関連情報


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • ワークフローの利用例

                                    Zoho CRMのワークフロールール機能は、さまざまな業務を自動化するのに役立ちます。このページでは、2つの利用 例をご紹介します。 ワークフロールールの利用例1:タスクの割り当てを自動化する たとえば、商談の担当者が商談を受注するたびに、担当者にタスクを自動的に割り当てるとします。また、タスクを割り当ててから1週間後に、タスクについてのフォローアップメールを担当者に送信するとします。Zoho CRMのワークフロールール機能を使用すると、このような業務を簡単に自動化できます。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.