Zoho CRMのワークフロールール機能は、さまざまな業務を自動化するのに役立ちます。このページでは、2つの利用 例をご紹介します。
たとえば、商談の担当者が商談を受注するたびに、担当者にタスクを自動的に割り当てるとします。また、タスクを割り当ててから1週間後に、タスクについてのフォローアップメールを担当者に送信するとします。Zoho CRMのワークフロールール機能を使用すると、このような業務を簡単に自動化できます。
このようにワークフロールールを設定することで、商談を受注するたびに、商談の担当者にタスクを自動で割り当て、その5日後にフォローアップメールを自動送信できます。
たとえば、顧客に対してメールでライセンスに関するリマインダー通知を自動送信し、期限の2日前にライセンスを更新するように依頼するとします。次のように、Zoho CRMで簡単に設定できます。
このようにワークフロールールを設定することで、ライセンス期限の2日前に、すべての連絡先にメールでリマインダー通知を自動送信できます。
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