ホーム画面のカスタマイズ
iPhone用のZoho CRMアプリでは、ホーム画面に1週間の活動が表示されます。予定を確認したり業務の優先順位を決めたりするのに役立ちます。また、ホーム画面から、活動を完了したり、新しい活動を追加したりすることもできます。
日付をタップすると、その日の予定、タスク、通話などの活動データを確認できます。また、予定、タスク、通話のそれぞれの欄に表示されている
［+］
アイコンをタップすると、新しい活動データを追加できます。
なお、完了したタスクや通話は、1つの欄にまとめて表示されます。必要に応じて、タップすると詳細を確認できます。
アプリのホーム画面からのZiaへのアクセス
アプリのホーム画面から、「Zia」（ZohoのAIアシスタント）に関する機能を利用できます。たとえば、売上やタスクについてZiaにテキストや音声で尋ねて、データを表示することが可能です。
テキスト入力による質問（Zia Chat）
テキスト入力による質問機能（Zia Chat）を利用するには、まず設定で該当の機能を有効にする必要があります。
テキスト入力による質問機能（Zia Chat）を有効にするには
-
Zoho CRMアプリで
［≡］
アイコンをタップします。
-
［設定］
をタップします。
-
［Zia］
をタップします。
-
［Zia Chat］のスイッチを有効にします。
テキスト入力による質問を行うには
-
Zoho CRMアプリのホーム画面左上にあるZiaアイコンをタップします。
-
テキストを入力し、Ziaとチャットを開始します。
音声入力による質問（Zia Voice）
音声で話しかけることで必要な情報を尋ねることができます（Zia Voice機能）。なお、この機能を利用する場合、テキスト入力による質問機能（Zia Chat）を無効にする必要があります。
音声入力による質問を行うには
-
Zoho CRMアプリで
［≡］
アイコンをタップします。
-
ホーム画面左上にあるZiaアイコンをタップします。
-
Ziaに話しかけます。
Ziaを通じて実行できる処理は以下のとおりです。
-
データの作成
-
メモの追加
-
見込み客の変換
-
見込み客／連絡先への通話
-
商談のステージの変更
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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