B2Cビジネス向けのZoho CRMのカスタマイズ
Zoho CRMの初期設定は、B2Bビジネス（企業間取引）の業務プロセスに基づいています。ただし、Zoho CRMのカスタマイズ機能を使用すれば、B2Cビジネス（企業と消費者間の取引）の業務プロセスに合わせて、設定をカスタマイズすることが可能です。
一般的なB2Cビジネスの業務プロセスでは、見込み客や連絡先の情報として、会社名などの項目は不要です。そのため、B2Cビジネスの組織でZoho CRMを使用するには、あらかじめ管理者が設定をカスタマイズして、不要な項目を非表示にしておく必要があります。
B2Cビジネスの企業例：amazon.com、ebay.com、その他消費者に直接商品を販売している企業。
B2Cビジネス向けにZoho CRMをカスタマイズする手順
Zoho CRMをBtoCビジネス向けにカスタマイズするには、取引先（会社）に関する情報の一部を非表示にする必要があります。
手順1：［見込み客］のレイアウトのカスタマイズ
- 管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
- ［設定］→［カスタマイズ］→［タブ］の順にクリックします。
- タブの一覧から、［見込み客］を選択し、対象のレイアウトをクリックします。
［見込み客］タブのレイアウト編集画面が表示されます。 - ［会社］項目にカーソルを合わせ、［…］（設定）アイコンをクリックします。
- メニューの一覧から、［必須にする］を選択し、必須項目の設定を無効にします。
必須設定を無効にすると、該当の項目を［見込み客］レイアウトから削除できるようになります。 - 該当の項目にカーソルを合わせ、［…］（設定）アイコンをクリックします。メニューの一覧から、［項目を削除する］を選択します。
該当の項目が、画面左側にある［使用していない項目］の一覧に移動します。該当の項目はレイアウトに表示されなくなりますが、CRMから完全に削除されたわけではありませんのでご注意ください。 - 編集画面の右上にある［保存する］ボタンをクリックします。
手順2：［商談］のレイアウトのカスタマイズ
- 管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
- ［設定］→［カスタマイズ］→［タブ］の順にクリックします。
- タブの一覧から、［商談］を選択し、対象のレイアウトをクリックします。
［商談］タブのレイアウト編集画面が表示されます。 - ［取引先名］項目にカーソルを合わせ、［…］（設定）アイコンをクリックします。
- メニューの一覧から、［必須にする］を選択し、必須項目の設定を無効にします。
必須設定を無効にすると、該当の項目を［商談］レイアウトから削除できるようになります。 - 該当の項目にカーソルを合わせ、［…］（設定）アイコンをクリックします。メニューの一覧から、［項目を削除する］を選択します。
該当の項目が、画面左側にある［使用していない項目］の一覧に移動します。該当の項目はレイアウトに表示されなくなりますが、CRMから完全に削除されたわけではありませんのでご注意ください。 - 編集画面の右上にある［保存する］ボタンをクリックします。
手順3：各種書類タブのレイアウトのカスタマイズ
- 管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
- ［設定］→［カスタマイズ］→［タブ］の順にクリックします。
- タブの一覧から、対象の各種書類タブ（ ［見積書］、［受注書］、［発注書］、［請求書］ ）
を選択し、レイアウトをクリックします。選択した各種書類タブのレイアウト編集画面が表示されます。 - ［取引先名］項目にカーソルを合わせ、［…］（設定）アイコンをクリックします。
- メニューの一覧から、［必須にする］を選択し、必須項目の設定を無効にします。
必須設定を無効にすると、該当の項目を各種書類タブのレイアウトから削除できるようになります。 - 該当の項目にカーソルを合わせ、［…］（設定）アイコンをクリックします。メニューの一覧から、［項目を削除する］を選択します。
該当の項目が、画面左側にある［使用していない項目］の一覧に移動します。該当の項目はレイアウトに表示されなくなりますが、CRMから完全に削除されたわけではありませんのでご注意ください。 - 編集画面の右上にある［保存する］ボタンをクリックします。
［取引先名］項目を任意の項目に設定すると、B2Cビジネスの業務プロセスにおいて、営業担当者が商談を連絡先（消費者／個人客）に関連付けることが可能です。
B2Cビジネスの個別の要件に合わせたZoho CRMのカスタマイズ方法について相談したい場合は、sales@zohocrm.comにお問い合わせください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Related Articles
Zoho CRMのカスタマイズ
カスタムボタン Zoho CRMでは、組織の要件に合わせてカスタムボタンを作成できます。カスタムボタンとは、独自の処理を実行するためのボタンです。カスタムボタンの作成はZoho CRMのWebサービス（Webブラウザーからの利用）でのみ可能ですが、作成したカスタムボタンの利用はモバイルアプリからも可能です。カスタムボタンの詳細については、こちらの記事をご参照ください。 ...リンクの追加
リンクを追加すると、Zoho CRMの画面からワンクリックで外部のアプリケーションやURLにアクセスして、必要な情報を参照できます。リンクを通じて、CRMアカウントと外部のコンテンツを連携することが可能です。Zoho CRMのリンクの利用例は、次のとおりです： Twitterプロフィールへのアクセス：アカウント内のすべての連絡先に対して、Twitter IDを入力するための項目を作成できます。Twitterにアクセスするためのリンクを作成することで、Zoho ...WebフォームのA／Bテスト
Webサイトにフォームを設置したものの、期待通りの成果をあげていないこともあります。 そのような場合は見直しが必要です。成果（送信される割合）を向上させるためのポイントはたくさんあります。項目を減らしたり、送信ボタンの色やテキストを変更したりするような単純な変更でも、成果を改善できる可能性があります。このような変更の有効性を確認したい場合、A/Bテストが役立ちます。 ...概要表示
データの詳細ページの上部にある［概要表示］では、よく参照する項目を選択して見やすい場所に表示できます（例：担当者、メールアドレス、電話番号）。概要表示に表示する項目は、追加することも可能です。その他、表示する項目の変更、概要表示自体の無効化など、必要に応じて概要表示のカスタマイズも可能です。 利用条件 必要な権限 権限設定でZoho CRMのカスタマイズ権限を持つユーザーが、概要表示をカスタマイズできます。 各プランの機能と制限を確認する 概要表示への項目の追加 ...キオスク機能の概要
Zoho CRMのキオスク機能では、特定の処理を行うための専用画面（キオスク）を作成することができます。作成したキオスクは、Zoho CRM内のさまざまな場所に埋め込むことが可能です。業務の効率化を図るのに役立ちます。このページでは、キオスク機能の概要について説明します。 Zoho CRMのカスタマイズ Zoho CRMには、業種や職種にかかわらず汎用的に使用できる標準のタブや設定が用意されています。また、Zoho CRMの機能を最大限に利用できるように、組織の要件に合わせてZoho ...