手順2：［商談］のレイアウトのカスタマイズ

1. 管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブ］の順にクリックします。
3. タブの一覧から、［商談］を選択し、対象のレイアウトをクリックします。
   ［商談］タブのレイアウト編集画面が表示されます。
4. ［取引先名］項目にカーソルを合わせ、［…］（設定）アイコンをクリックします。
5. メニューの一覧から、［必須にする］を選択し、必須項目の設定を無効にします。
   
   必須設定を無効にすると、該当の項目を［商談］レイアウトから削除できるようになります。
6. 該当の項目にカーソルを合わせ、［…］（設定）アイコンをクリックします。メニューの一覧から、［項目を削除する］を選択します。
   該当の項目が、画面左側にある［使用していない項目］の一覧に移動します。該当の項目はレイアウトに表示されなくなりますが、CRMから完全に削除されたわけではありませんのでご注意ください。
7. 編集画面の右上にある［保存する］ボタンをクリックします。
   

手順3：各種書類タブのレイアウトのカスタマイズ

1. 管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブ］の順にクリックします。
3. タブの一覧から、対象の各種書類タブ（ ［見積書］、［受注書］、［発注書］、［請求書］ ）
   を選択し、レイアウトをクリックします。選択した各種書類タブのレイアウト編集画面が表示されます。
4. ［取引先名］項目にカーソルを合わせ、［…］（設定）アイコンをクリックします。
5. メニューの一覧から、［必須にする］を選択し、必須項目の設定を無効にします。
   必須設定を無効にすると、該当の項目を各種書類タブのレイアウトから削除できるようになります。
6. 該当の項目にカーソルを合わせ、［…］（設定）アイコンをクリックします。メニューの一覧から、［項目を削除する］を選択します。
   該当の項目が、画面左側にある［使用していない項目］の一覧に移動します。該当の項目はレイアウトに表示されなくなりますが、CRMから完全に削除されたわけではありませんのでご注意ください。
7. 編集画面の右上にある［保存する］ボタンをクリックします。

［取引先名］項目を任意の項目に設定すると、B2Cビジネスの業務プロセスにおいて、営業担当者が商談を連絡先（消費者／個人客）に関連付けることが可能です。

B2Cビジネスの個別の要件に合わせたZoho CRMのカスタマイズ方法について相談したい場合は、sales@zohocrm.comにお問い合わせください。