CRM | テンプレートのカスタマイズ | ナレッジベース
テンプレートのカスタマイズ
メールテンプレートの作成画面
メールテンプレートの要素 メールテンプレートの作成画面では、メールの件名や本文のさまざまな要素を、1クリックまたはドラッグ&ドロップの簡単操作で追加できます。これにより、効率的にメールテンプレートを作成することが可能です。 要素の追加時には、次の3つの操作ボタンが表示されます(すべての要素に共通です)。 矢印(移動する) アイコン( )をクリックして、必要な場所にドラッグすると、追加した要素を移動できます。 [複製する] アイコンをクリックすると、追加した要素を複製できます。 ごみ箱(削除する) ...
各種書類テンプレートの作成
Zoho ...
各種書類テンプレートの作成画面
各種書類テンプレートの要素 各種書類テンプレートの作成画面では、各種書類の印刷レイアウト内のさまざまな要素を、1クリックまたはドラッグ&ドロップの簡単操作で追加できます。 ヘッダーとフッター ヘッダーとフッターは、各種書類テンプレートのページの上部と下部に表示される情報です。テンプレートの編集画面で、ヘッダー欄やフッター欄をクリックして必要な情報を入力することで、簡単に設定できます。 ...
差し込み文書テンプレートの作成と管理
差し込み文書テンプレートを使用すると、同じ内容の文書を繰り返し作成する場合に、作業を効率化できます(例:送付状、案内状、契約書、宛名ラベル、名札印刷など)。テンプレートの文面には、Zoho CRMの項目の値を挿入するための差し込み項目を配置できます。これにより、共通的な内容をもとにしつつ、データごとに異なる値を反映した文書を簡単に作成できます。 ...
標準差し込み項目
テンプレートにデータを挿入するために使用可能な標準差し込み項目は、次のとおりです。 テンプレート用の差し込み項目(タグ) テンプレートを作成する際、さまざまな差し込み項目を、タグとして挿入できます(例:ユーザー、組織、取引先、連絡先、商談、仕入先、見積書、受注書、請求書、発注書など)。 ユーザー関連の差し込み項目の一覧: 項目名 タグ 詳細 データの種類 名 ${ユーザー.名} ユーザーの名を挿入します。 1行(テキスト) 姓 ${ユーザー.姓} ユーザーの姓を挿入します。これは必須項目です。 ...
メールテンプレートの作成
顧客とのコミュニケーションは、どのようなビジネスにおいても重要ですが、同時に、効率も求められます。Zoho CRMのメールテンプレートを使用すると、同じ内容のメールを複数の受信者に効率的に送信できます。また、ワークフロールールにおいて、メールテンプレートを指定して設定を行うことで、自動で通知メールを送信することも可能です。メールテンプレートを作成するには、次の3つの方法があります。 メールテンプレートを最初から作成する あらかじめ用意されたメールテンプレートから選択する ...
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