Zoho CRMで、見込み客（会社を見込み客とする）に複数の連絡先を作成することはできますか？
いいえ、Zoho CRMでは、1つの見込み客に対して複数の連絡先を作成するオプションはございません。
しかし、以下の代替手順がございます。
- 画面左上にある「見込み客」タブをクリックします。
- 見込み客タブの内にある「見込み客の作成」をクリックして、「会社名」を入力します。
- カスタム項目を作成して、同じ会社に属することを指定します。詳細はこちらをご覧ください。
- 同じ会社に属する見込み客をグループ化するカスタムビューを作成します。詳細はこちらをご覧ください。
- 見込み客を連絡先に変換します。
- 見込み客が連絡先に変換されると、既存の連絡先と関連付けるオプションが表示されます。
これで、すべての見込み客が同じ取引先で関連付けられるようになります。
注：見込み客を取引先タブに直接追加し、そこから複数の連絡先を追加することもできます。
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