Zoho CRMでは、必要に応じて新しい項目を追加できます。追加したカスタム項目は、設定した権限に応じて他のユーザーも使用できます。

カスタム項目

カスタム項目の作成時には、次の情報を入力する必要があります：

• ラベル ：項目名を入力します。
  
• 項目のプロパティ ：文字数／桁数、選択リストの値や初期値、ヒントなど、項目に関する詳細を設定します。
  

項目の種類に応じて設定できる内容：

作成可能なカスタム項目数の上限

Zoho CRMアカウントで作成可能なカスタム項目数の合計や、項目の種類ごとに作成可能な項目数には上限があります。この上限は、利用中のプランに応じて異なります。項目数の上限については、 カスタム項目の上限に関するページをご参照ください。

カスタム項目の設定

カスタム項目の追加／編集時に、該当の項目に対して、さまざまな設定を行えます。たとえば、必須項目や重複禁止項目に設定できます。カスタム項目に関して実行できる操作や設定は、次のとおりです。

• カスタム項目の追加
  
• カスタム項目の編集
  
• 権限の設定
  
• 必須項目にする設定
  
• 重複禁止項目にする設定
  
• 外部ID項目にする設定
  
• カスタム項目の削除
  
• 依存関係の設定
  
  

カスタム項目の追加

各タブのレイアウトの編集画面で、カスタム項目を追加できます。

新しいカスタム項目を作成するには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します
   （タブとは、［見込み客］、［取引先］、［連絡先］などの画面上部のメニューを指します）。
3. 対象のタブをクリックすると、レイアウトの編集画面が表示されます。
   
4. 左側の ［新しい項目］の欄 から、項目の種類を選択し、右側のレイアウト内の配置したい場所にドラッグ＆ドロップで追加します。
   
5. 項目に名前を付け、必要に応じて、 項目のプロパティ を設定します（例：必須にする、重複を禁止する）。
   
6. 画面右上の ［保存する］ ボタンをクリックして、レイアウトの変更内容を保存します。
   

カスタム項目の編集

カスタム項目を編集するには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します
   （タブとは、［見込み客］、［取引先］、［連絡先］などの画面上部のメニューを指します）。
3. 対象のタブをクリックすると、レイアウトの編集画面が表示されます。
   
4. 対象の項目に移動し、 項目のプロパティ を編集します。
   
5. 画面右上の ［保存する］ ボタンをクリックし、レイアウトの変更内容を保存します。
   
   
   
   

項目の権限の設定

項目ごとにアクセス権限を設定することが可能です。権限は、項目の作成と同時に設定することも、作成後にあらためて設定することも可能です。

メモ：項目の権限は、プロフェッショナルプラン以上のプランでのみ設定できます。

1. 管理者権限を持つアカウントでZoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します
   （タブとは、［見込み客］、［取引先］、［連絡先］などの画面上部のメニューを指します）。
3. 対象のタブをクリックすると、レイアウトの編集画面が表示されます。
   
4. 必要な項目に移動し、 ［…］（設定）アイコン をクリックして、メニューから ［権限を設定する］を選択します。 
   
5. 権限の設定 画面で、各役職に対して項目の権限を設定します。
   
6. ［保存する］ をクリックします。
   
7. 画面右上の ［保存する］ ボタンをクリックして、レイアウトの変更内容を保存します。
   
   
   
   

必須項目にする設定

項目を必須にするには

1. 管理者権限を持つアカウントでZoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します
   （タブとは、［見込み客］、［取引先］、［連絡先］などの画面上部のメニューを指します）。
3. 対象のタブをクリックすると、レイアウトの編集画面が表示されます。
   
4. 編集する項目に移動し、 ［…］（設定） アイコンをクリックし、メニューから ［必須にする］を選択します。 
   

重複禁止項目にする設定

重複禁止項目とは、値の重複を制限する項目です。重複禁止項目に設定すると、対象の項目について同じ値をもつデータは登録できなくなります。対象となる項目の例は、メールアドレス、顧客番号、会員番号、商品コードなどです。また、重複チェックが行われるタイミングは、手動でのデータ作成、インポート／APIによるデータ作成、見込み客の変換／見積書の変換／受注書の変換によるデータ作成などです。

項目を重複禁止にするには

1. 管理者権限を持つアカウントでZoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します
   （タブとは、［見込み客］、［取引先］、［連絡先］などの画面上部のメニューを指します）。
3. 対象のタブをクリックすると、レイアウトの編集画面が表示されます。
   
4. 対象の項目の ［…］（設定） アイコンをクリックします。
   
5. メニューから ［値の重複を禁止する］ を選択します
   （標準項目の場合のみ、このメニューが表示されます）。
   たとえば、［見込み客］／［連絡先］タブの［メールアドレス］項目を重複禁止項目に設定することで、メールアドレスが重複するデータを防止できます。
   
   カスタム項目を重複禁止項目に設定する場合は、 ［…］（設定） アイコンをクリックし、メニューから ［プロパティの編集］ を選択します。
   項目の詳細 画面で、 ［値の重複を禁止する］ のチェックボックスを選択し、［完了する］をクリックします。
   
6. 画面右上の ［保存する］ ボタンをクリックし、レイアウトの変更内容を保存します。
   

レイアウトの編集画面 で、該当の項目の下部に ［重複禁止］  と表示されます。

外部ID項目にする設定

メモ 

1. 検索と統合の処理を実行する際には、基準データの外部IDが保持（優先）されます。したがって、その他の重複データの外部IDは上書きされます。
   
2. データを複製する際には、外部IDは新しいデータに複製されません。データの複製後に、APIを使用して、外部IDの値を更新する必要があります。
   
3. 見込み客／見積書／受注書データの変換時には、外部項目を変換先のタブ内の外部ID項目に関連付けることができます。
   
   
   
   
4. データのインポート時に、インポート対象のCSVファイル内のいずれかの項目を、Zoho CRM内の外部ID項目と関連付けることができます。外部ID項目の値の更新は、APIを使用してのみ可能です。

作成したカスタム項目は、不要な場合は削除できます。カスタム項目を削除すると、レイアウトの編集画面の ［使用していない項目］ 欄に該当の項目が表示されます。これは、該当のカスタム項目がレイアウトから削除されたが、Zoho CRMアカウントからは削除されていないことを表しています。
該当のカスタム項目を、Zoho CRMアカウントから完全に削除するには、 ［使用していない項目］ 欄からも削除する必要があります。

レイアウトからカスタム項目を削除するには

1. 管理者権限を持つアカウントでZoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します
   （タブとは、［見込み客］、［取引先］、［連絡先］などの画面上部のメニューを指します）。
3. 対象のタブをクリックすると、レイアウトの編集画面が表示されます。
   
4. 対象の項目の ［…］（設定） アイコンをクリックし、メニューから ［項目を削除する］ を選択します。
   
5. 画面に表示された注意事項を必ずご確認ください。 ［はい、項目を削除します］ をクリックすると、該当のカスタム項目を削除できます。
   レイアウトから削除された項目は、 ［使用していない項目］ 欄に移動します。
   

依存関係の設定

複数の選択リストがある場合、ある選択リストにおいて選択された値に応じて、別の選択リストで表示する値を連動して変更することが可能です。なお、タブ内の選択リスト項目だけでなく、サブフォーム内の選択リスト項目に対しても、設定することができます。 

メモ： ［親］と［子］の項目には、レイアウトとサブフォーム内のすべての選択リスト項目が表示されます。 

項目の依存関係を設定するには

1. 管理者権限を持つアカウントでZoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］ の順に移動します
   （タブとは、［見込み客］、［取引先］、［連絡先］などの画面上部のメニューを指します）。
3. 対象のタブをクリックすると、レイアウトの編集画面が表示されます。
   
4. レイアウト名の横にある 歯車（設定） アイコンをクリックし、メニューから ［項目の依存関係の設定］ を選択します。
   
5. タブの ［項目の依存関係の設定］ 画面で、 ［新しく作成］ をクリックします。
   
   • ［親項目］ ドロップダウンから、対象の選択リスト項目を選択します。
     
   • 次に、 ［子項目］ ドロップダウンから、対象の選択リスト項目を選択します。
     
   • ［次へ］ をクリックします。
     
   • 親項目のそれぞれの値に関連付ける、子項目の値を選択します
     
   • （例：親項目が ［学部］ 、子項目が ［学科］ である場合、学部「文学部」に対して学科「人文学」「哲学」「史学」「心理学」を選択して、設定します）。
     
   • 設定が複数ページにわたる場合、一覧の右上にある ［前へ］ ／ ［次へ］ のリンクをクリックしてページを移動し、すべての［親項目］の値に対して［子項目］の値を関連付けます。
     
6. ［保存する］ をクリックします。
   これで、タブで新しいデータを作成する際に、親項目で選択した値に応じて、設定した子項目の値のみが表示されます。