Zoho Backstageは、イベント管理ソフトウェアです。ミーティング、展示会、トレーニングなどを開催するのに役立ちます。
Zoho CRMとZoho Backstageを連携すると、Zoho CRMから直接Zoho Backstageのイベントを作成、管理できます。Zoho CRMの見込み客または連絡先を、イベントの参加者として招待することもできます。また、購入されたチケット数、売上情報、チェックインした参加者数、キャンペーンを通じて発生した売上、スポンサー、発表者、主催者に関する詳細などの重要な統計情報も確認できます。さらに、Zoho Backstageで作成したイベントは、Zoho CRMのキャンペーンとして自動的に反映され、双方向の同期が可能です。
Zoho CRMの[キャンペーン]タブからイベントを作成するには、まずマーケットプレイスからZoho Backstage連携を有効にする必要があります。
[Zoho Backstage連携]ページで、次の手順を実行します:
ポータルを有効にすると、次の操作を実行できます:
ユーザーの関連付け
Zoho CRMのユーザーをZoho Backstageに追加し、選択したポータルへのアクセスを許可できます。
登録設定
Zoho Backstage内のイベントの
参加者
と
ゲスト
を、Zoho CRMアカウントの
見込み客
または
連絡先
として登録できます。
Zoho Backstage連携を設定するには
イベント名、イベントの開始日、イベントの終了日、イベントのカテゴリーなどの基本情報以外に、イベントの場所、ソーシャルメディアのページやアカウント、日程、発表者、チケット、スポンサー、マイクロサイトのデザインなどの詳細情報を追加できます。また、この他にも、イベントのブランド設定やイベントの種類(対面/オンライン/ハイブリッド)を更新することが可能です。
イベントをカスタマイズするには
イベントの詳細の入力
日程の追加
日程とは、イベントのタイムスケジュールを表したものです。プログラムや講演など、イベントで実施する内容と実施時間を参加者に伝えるための情報です。Zoho Backstage内のイベントのページから、イベントの日程を追加できます( 関連項目:日程の設定)。
イベントメンバーの追加
Zoho Backstageのイベントに主催者、スタッフ、発表者、ゲスト発表者を追加できます( 関連項目:イベントメンバーの追加)。
チケットの設定
Zoho Backstageで作成したイベントのチケットを設定できます。有料のチケットを販売するには、必ず決済方法を設定してください( 関連項目:チケットの設定)。
スポンサーの追加
Zoho Backstageのイベントにスポンサーを追加できます。適切なスポンサーカテゴリーを選択します( 関連項目:スポンサーの管理)。
マイクロサイトの設計
マイクロサイトとは、イベントの情報が記載された簡易的なWebサイトです。参加を検討している人に対して、イベントの詳細やチケットの購入方法などを案内します。参加してほしい人の興味や関心に合うようにマイクロサイトを設計することが重要です( 関連項目:マイクロサイトの設計)。
イベントの公開
Zoho CRMの[キャンペーン]タブから作成して、Zoho Backstageでカスタマイズしたイベントは、公開する必要があります( 関連項目:イベントの公開)。
Zoho CRMと連携する前に、Zoho Backstageでイベントをすでに作成している場合があります。そのようなイベントをZoho CRMに送信し、キャンペーンとして登録することができます。これにより、Zoho BackstageのポータルとZoho CRMの間でデータの同期が可能になり、Zoho Backstageポータルの参加者情報やイベントの更新情報が、Zoho CRMに反映されます。Zoho CRMからZoho Backstageへの反映も同様です。この同期は、有効にするか無効にするかを切り替えることができます。
Zoho CRMにイベントを登録するには
[キャンペーン]タブからイベントを作成したら、Zoho CRMアカウント内の見込み客または連絡先を招待できます。
見込み客と連絡先を招待するには
データの詳細ページでは、次の統計情報を表示できます:
会計情報
グラフ(ウォーターフォールチャート)には、次の項目が表示されます:
スポンサー料とチケット代金から発生した売上
商談から発生した売上
売上の合計(スポンサー料とチケット代金から発生した売上と、商談から発生した売上を足し合わせた金額)
経費
利益(売上から経費を差し引いた金額)
また、以下の2つの方法で表示を切り替えることができます:
未完了の商談を含める
- この設定を有効にすると、キャンペーン(Zoho Backstage内のイベント)に関連付けられているすべての未完了の商談および受注した商談から発生した売上金額が、グラフに含まれます。
連絡先に関連付けられている商談を除外する
- 未完了の商談からの売上は、初期設定で
[商談からの売上]
グラフに追加されます。必要に応じて、これらの値を除外できます。
Zoho CRMアカウント内の見込み客または連絡先は、複数のキャンペーンに関連付けられている場合があります。データの詳細ページにある[キャンペーン]関連リストで、フィルターを使用して特定のキャンペーンを抽出することができます。この操作を行うには、抽出対象の項目に対し、抽出条件の値を指定します。関連リストに表示する項目を追加または削除することもできます。
データを抽出するには
Zoho Backstageの関連付けをZoho CRMから一時的に解除する場合、Zoho Backstage連携を無効にできます。
無効にすると:
Zoho Backstage連携を無効にするには
Zoho CRMからZoho Backstageを今後利用しない場合、Zoho Backstage連携を完全に無効にすることもできます。
完全に無効にすると:
Zoho Backstage連携を完全に無効にするには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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