Zoho Backstage連携に関するトラブルシューティング
1.Zoho CRMとZoho Backstageを連携できません。なぜですか？
初期設定では、Zoho CRMで 連携機能を設定できるのは管理者の権限を持つユーザーのみです。管理者の権限を持っていない場合、マーケットプレイスで連携機能のインストール／設定を行うことはできません。Zoho CRMとZoho Deskを連携できない場合は、権限が設定されているかどうか確認してください。
Zoho CRMのプランが変更された場合、プランによっては連携機能を利用できなくなります。Zoho CRMで利用できる機能は、利用中のプランによって異なります。
各プランで利用できる機能については、こちらをご参照ください。
Zoho CRMの組織とZoho Backstageがすでに連携中の場合、再度連携することはできません。連携を設定できない場合は、すでに連携が設定されているかどうか確認してください。連携済みの場合は、過去の連携設定を削除してから、もう一度連携を設定してください。過去の連携設定を削除できない場合は、サポート窓口にお問い合わせください。
組織特有のAPI設定が原因で連携を設定できない場合や、連携を設定できない原因が特定できない場合もあります。Zoho Backstage連携に関してサポートをご希望の場合は、お気軽にサポート窓口（support@zohocrm.com）にお問い合わせください。
2.Zoho CRMアカウントでZoho Backstageとの連携を設定しようとすると、組織で連携済みとのエラーメッセージが表示されます。なぜですか？
Zoho CRMアカウントとZoho Backstageがすでに関連付けられている場合、連携を設定しようとすると上記の旨のエラーメッセージが表示されます。Zoho Backstage連携がすでに設定されているかどうか確認してください。
連携済みの場合は、過去の連携設定を削除することで、新しい連携を設定できるようになります。過去の連携設定が不明な場合は、組織の管理者にお問い合わせください。ほとんどの場合、過去の連携設定が原因でこのエラーメッセージが表示されます。 過去にテストや試用のために作成した別のアカウントで連携が設定されていて、その設定が原因となっている可能性もあります。心当たりがある場合は該当するアカウントの設定を確認し、連携設定を削除してください。
連携済みの場合は、過去の連携設定を削除することで、新しい連携を設定できるようになります。過去の連携設定が不明な場合は、組織の管理者にお問い合わせください。ほとんどの場合、過去の連携設定が原因でこのエラーメッセージが表示されます。 過去にテストや試用のために作成した別のアカウントで連携が設定されていて、その設定が原因となっている可能性もあります。心当たりがある場合は該当するアカウントの設定を確認し、連携設定を削除してください。
組織の管理者に確認しても過去の連携設定について不明な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。サポート担当者が確認後、過去の連携設定を削除します。
3.Zoho BackstageではZoho CRMとの連携が完了していると表示されているのに、Zoho CRMアカウントではエラーが表示されます。なぜですか？
Zoho CRMとZoho Backstageの連携の際に、項目の関連付けや設定、カスタマイズに関する問題などが原因で、エラーが発生する場合があります。
多くの場合、Zoho CRMとZoho Backstageの間の項目の関連付けを再設定することで、問題は解消されます。項目の関連付けでは、同じ種類の項目同士を関連付ける必要があります。
たとえば、Zoho CRMで取引先（会社）名を保存している項目は、Zoho Backstageで取引先（会社）名を保存している項目と関連付ける必要があります。また、設定を再確認し、必要に応じて修正することで、連携の問題が解消される場合があります。
たとえば、Zoho CRMで取引先（会社）名を保存している項目は、Zoho Backstageで取引先（会社）名を保存している項目と関連付ける必要があります。また、設定を再確認し、必要に応じて修正することで、連携の問題が解消される場合があります。
問題が解決しない場合は、サポート窓口にお問い合わせください。
4.Zoho Backstageのイベントの参加者のデータがZoho CRMの見込み客／連絡先タブに追加されません。なぜですか？
Zoho CRMの画面でZoho Backstage連携の設定後、Zoho Backstageの画面で連携を設定する必要があります。 Zoho Backstage側で連携を設定するまでは、Zoho BackstageのデータはZoho CRMに適切に同期されません。設定後、Zoho Backstageの参加者のデータがZoho CRMの［連絡先］または［見込み客］タブに追加されるようになります。
また、Zoho BackstageのデータがZoho CRMに追加されない原因として、Zoho Backstageの設定画面で同期が無効になっている可能性があります。無効な場合は、Zoho Backstageの設定画面で同期を有効にして、データが反映されるかどうか確認してください。
データの重複を避けるため、同じメールアドレスの参加者のデータの場合、新しい見込み客／連絡先としてZoho CRMに追加されません。Zoho CRM全体で該当の参加者のメールアドレスを検索し、該当のデータがすでに登録されているかどうか確認してください。
なお、Zoho Backstageのイベントは新しいキャンペーンとしてZoho CRMの［キャンペーン］タブに作成されます。
5.Zoho Backstageとの連携設定を削除しました。しかし、Zoho CRMの設定のコピー機能を利用できません。なぜですか？
Zoho CRMのアカウントで設定のコピー機能を利用するには、Zoho CRMとZoho Backstageの間の連携設定を削除するのではなく、一時的に無効にする必要があります。連携設定を削除してしまうと、Zoho CRMとZoho Backstageの間でデータの関連付けがすべて解除されます。すべての同期設定は削除され、最新のデータを同期することはできなくなります。そのため、連携設定を削除したり、完全に無効にしたりしないでください。Zoho CRMアカウントの設定をコピーしたい場合は、連携設定を一時的に無効にしてください。
なお、設定のコピー機能を利用できるのは、設定をコピーしようとしているアカウントのプランが同じ場合のみですのでご注意ください。
6.Zoho CRMでZoho Backstageの会計情報を表示できません。なぜですか？
Zoho CRMで、Zoho Backstageのイベントの会計情報を表示するには、Zoho Backstageの通貨を設定する必要があります。この設定は、対象のZoho CRMの設定画面の［組織情報］で行うことができます。
設定後、費用、経費、通貨などの会計情報が、Zoho CRMの［キャンペーン］タブに表示されるようになります。
7.Zoho Backstageのカスタム項目のデータをZoho CRMの見込み客／連絡先タブに追加できません。なぜですか？
Zoho CRMの見込み客／連絡先タブに追加されるZoho Backstageのカスタム項目のデータは、チケット購入フォームを編集してチケット情報や購入者情報について作成したカスタム項目のデータのみです。
カスタム項目のデータを見込み客／連絡先タブに追加したい場合は、カスタム項目のデータの種類を同じにする必要があります。たとえば、Zoho CRMの1行テキストの項目は、Zoho Backstageのテキスト項目に関連付ける必要があります。同様に、Zoho CRMの選択リストの項目は、Zoho Backstageのドロップダウン項目に関連付ける必要があります。
メモ：
通貨、小数、整数、ファイルアップロードの項目は、Zoho Backstageでは対応していません。
以上の対処法を実行しても問題が解決しない場合は、サポート窓口（support@zohocrm.com）にお問い合わせください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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