利用中のコンピューター(ローカルドライブ)からの添付

利用中のコンピューター(ローカルドライブ)からの添付

Zoho CRMの各データに対して、文書/表計算シート/プレゼンテーション/PDFなどのさまざまな種類のファイルを、利用中のコンピューター(ローカルドライブ)から添付できます。

利用中のコンピューター(ローカルドライブ)からファイルを添付するには

  1. 対象のタブをクリックします
    (例:見込み客、連絡先、取引先)。
  2. データの一覧ページで、対象のデータを選択します。
  3. データの詳細ページで、[添付]の関連リストの右上にある[添付する]をクリックし、メニューから[ファイルをアップロードする]を選択します。
  4. ファイルの添付画面で、次の手順を実行します。
  5. 入力欄をクリックして、添付するファイルを参照して選択するか、入力欄に直接ドラッグ&ドロップで移動して追加することで、ファイルを添付できます。
  6. 必要に応じて、入力欄をクリックしてファイルを参照するか、入力欄にファイルをドラッグ&ドロップで追加して、ファイルをさらに添付します。
  7. [添付]をクリックします。添付したファイルは、[添付]の関連リストに表示されます。

メモ:
  • [添付]の関連リストは、ほとんどのタブの詳細データページで使用できます(ただし、[ダッシュボード]/[レポート]/[売上予測]タブを除く)。
  • 一度に5件までのファイルを添付できます。
  • 添付したファイルのサイズの合計は、20MB以下にする必要があります。


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