Zoho CRMでは、必要な詳細を入力することで、データにメモを関連付けることができます。メモの作成権限がある場合に限り、メモを作成できます。
メモを作成するには
外部データや他のCRMアプリケーションからメモを取得したい場合もあるかもしれません。Zoho CRMでは、外部データからもメモを簡単にインポートできます。
メモをインポートするには
この機能を使用すると、Zoho CRMからメモをCSV形式でエクスポートできます。一度にエクスポートできるメモの数は、最大3,000件までです。
メモをエクスポートするには
より便利に利用するために、Zoho CRMから不要なメモを削除しなければならない場合があります。今後も参照しないメモは、削除することを検討できます。
メモを削除するには