Zoho CRMでは、任意のテキストを自由記述形式で入力し、メモとしてデータに関連付けることができます。メモの作成には、メモの作成権限が必要です。
メモを作成するには
既存のファイルや他のアプリケーションからメモを取り込みたい場合、Zoho CRMにメモをインポートできます。
メモをインポートするには
Zoho CRMからメモのデータを、CSV形式のファイルとしてエクスポートできます。一度にエクスポートできるメモの数の上限は、3,000件です。
メモをエクスポートするには
不要なメモは削除できます。不要なメモを削除することで、データを整理してアカウントを快適に利用できるだけでなく、アカウントのデータ/ファイルの容量を節約できます。
メモを削除するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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