データへのURL(リンク)の添付

データへのURL(リンク)の添付

組織内で営業活動を管理する場合、顧客との間でいくつものドキュメントを送受信する必要があります。その中には、契約や営業用のドキュメントなども含まれる可能性があります。Zoho CRMのドキュメント管理機能を使用すると、各データの添付ファイルの関連リストにドキュメントをアップロードして、すべてのドキュメントを1か所から操作できます。

さらに、Zoho Docs、Google Drive、デスクトップからファイルをアップロードするだけでなく、データにURLを添付することもできます。たとえば、DropboxアカウントやWebサイト上にあるドキュメントをデータに添付する場合、Zoho CRMの添付リンク(URL)オプションを使用して、実行できます。

データへのURLの添付

データにリンク(URL)を添付するには

  1. 目的のタブをクリックします。
  2. リンクを添付するデータをクリックします。
  3. [添付ファイル]の関連リストまで、下にスクロールします。
  4. [添付]のリンクをクリックします。
  5. 一覧から[リンク(URL)]を選択します。



  6. [リンクの添付]ポップアップウィンドウで、添付するURLを入力します。



  7. [添付]をクリックします。
    URLがデータに添付されます。


メモ

  • URLとして添付したドキュメントは、Zoho CRMに保存されません。
  • 技術的には、添付したURLはドキュメントではなくリンクになるため、ファイルサイズはありません。そのため、リンクの[サイズ]に値は表示されません。
  • リンクをクリックすると、それぞれのURLに移動します。
  • 標準では、リンクのメタデータ名がドキュメント名として入力されます。この名前は、Zoho CRMで編集できません。
  • API経由でURLをデータに添付する方法については、こちらをご参照ください。

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