メモと添付ファイルの管理

メモと添付ファイルの管理

添付ファイルとは、CRMタブに関連付けることができる販促資料、見積書/受注書/請求書、SLA などの文書です。メモは、紙の付箋と同じように使える電子付箋です。質問やリマインダーなど、ノートに記録するような内容を書くために使用できます。メモは、後で必要になるかもしれない、細かな顧客関連情報を保存するために役立ちます。

ファイルストレージ

利用中のZoho CRMプランに基づき、初期設定のストレージを利用できます。さらに、5GB単位で追加のファイルストレージを購入することもできます。ただし、無料プランでは追加ストレージは購入できません。

メモ
  • データに添付できるファイルの数に制限はありません。
  • データに文書を添付する場合、ファイルの合計サイズは100MB以下にしてください。
  • メモや添付ファイルにアクセスするには、表示、追加、編集、削除の権限が必要です。
  • 添付ファイルを削除するには、添付ファイルの削除権限が必要です。
  • 削除された添付ファイルは、一時的にZoho CRMのごみ箱に保存されます。
  • ごみ箱から添付ファイルを削除すると、復元できません。

関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training










                          • Related Articles

                          • ローカルドライブまたはデスクトップからの添付

                            この機能を使用すると、ローカルドライブからデータに、ドキュメント、表計算シート、プレゼンテーションを添付できます。 ローカルドライブからファイルを添付するには [タブ] タブ をクリックします。 ここでのタブは、[見込み客]、[連絡先]、[取引先]などを指します。 [タブ]のホーム ページで、添付ファイルを追加するデータを選択します。 [タブ]の詳細  ページの [添付ファイル] の関連リストで、 [デスクトップ] リンクをクリックします。 [ファイルを添付] ...
                          • Zoho Docsからのドキュメントの添付

                            Zoho CRMでは、Zoho Docsからファイルを添付できるようになりました。この機能を使用することで、ファイルをダウンロードする手間を省けます。表計算シート、プレゼンテーション、ドキュメントを共有して、リアルタイムで共同作業できます。ファイルにすばやくアクセスして、ビジネスに関する情報を簡単に共有できます。 メリット ドキュメントを簡単に共有できるため、時間を節約できます。 マーケティング、営業、サポートチーム内のドキュメント、表計算シート、プレゼンテーションをすべて共有、管理できます。 ...
                          • データへのURL(リンク)の添付

                            組織内で営業活動を管理する場合、顧客との間でいくつものドキュメントを送受信する必要があります。その中には、契約や営業用のドキュメントなども含まれる可能性があります。Zoho CRMのドキュメント管理機能を使用すると、各データの添付ファイルの関連リストにドキュメントをアップロードして、すべてのドキュメントを1か所から操作できます。 さらに、Zoho Docs、Google ...
                          • メールへのドキュメントの添付

                            Zoho CRMでは、さまざまな場所に添付ファイルをアップロードできます。添付ファイルをアップロードできる場所は次のとおりです: CRM内の個別のデータ 個別のメール メールテンプレート 添付ファイルをアップロードする場所に応じて、ファイルサイズに上限があります。また、添付ファイルが使用する容量は、 Zoho CRMで提供されるストレージ容量の合計に含まれます(関連項目:ストレージ容量)。 個別データの添付ファイルの上限 ...
                          • メモの整理

                            データへのメモの関連付け Zoho CRMでは、必要な詳細を入力することで、データにメモを関連付けることができます。メモの作成権限がある場合に限り、メモを作成できます。 メモを作成するには [タブ]タブをクリックします。 [タブ]ホームページで、データを選択します。 既存のメモがある場合、[タブ]の詳細ページに既存のメモの詳細が表示されます。 テキストボックスにメモの内容を入力します。 メモにファイルをアップロードする場合、[ファイルを添付]リンクをクリックします。 ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.