Zoho CRM内のデータには、文書や画像などのファイルを[添付ファイル]として関連付けて管理できます(例:販促資料や見積書を見込み客データに関連付けて管理する)。また、テキスト情報を[メモ]として自由記述形式で入力し、データに関連付けて管理できます(例:見込み客データに関するコメントを残す)。メモは、担当者間や上司部下間で情報を共有し、細かな関連情報を日時情報とともに保存しておくのに役立ちます。
添付ファイルやメモを保存するには、Zoho CRMアカウントにファイル容量が必要です。Zoho CRMのプランに応じて、
初期設定のファイル容量
があらかじめ用意されています。必要に応じて、5GBずつ追加で購入することも可能です(ただし、無料プランでは追加購入できません)。
- [基本の権限]の設定欄で[メモ]に移動し、切り替えボタンをクリックして、権限の有効/無効を切り替えます。
- [表示]、[作成]、[編集]、[削除]のチェックボックスをクリックすると、各操作権限の有効/無効を設定できます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。