Zoho CRMの各データに対して、ファイル管理サービス「Zoho Docs」(ゾーホー・ドックス)からファイルを添付して、組織内で共有/管理できます。また、アップロードしたファイルは、ダウンロードの手間なくそのまま画面上で編集できます。これにより、組織内で文書/表計算シート/プレゼンテーションを共有して、常に最新の内容を参照できます。また、ファイルをZoho CRMの各データに関連付けることにより、データの詳細ページで顧客情報を確認しながら、関連リストで必要なファイルをすばやく利用できます。
Zoho Docsからファイルを添付するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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