同意（オプトイン）のためのチェックボックスのWebフォームへの追加
Webサイトで公開されているZoho CRMのWebフォームが既に使用されている可能性があります。Webフォームに同意チェックボックスを追加するには、次の手順に従う必要があります。新しいフォームに同意チェックボックスを含める場合も、同じ手順を実行する必要があります。
手順1 - Zoho CRMアカウントでの同意/オプトイン項目の作成
まず、同意情報を保存するチェックボックスの種類の項目を作成します。
関連項目：
カスタム項目の作成
-
［設定］ > ［カスタマイズ］ > ［タブと項目］
の順に移動します。
-
目的のタブをクリックして、レイアウトを選択します。
-
左側の
［新しい項目の欄］
から右側のタブのセクションに、チェックボックスの種類の項目をドラッグ＆ドロップします。
-
項目に名前を付け、必要に応じて
項目のプロパティ
を設定します。
-
［保存］
をクリックします。
手順2 - Webフォームへの該当項目の追加と、フォームのコード作成
項目をドラッグ＆ドロップしてフォームを作成し、Webフォームのコードを作成します。
関連項目：
Webフォームの設定
-
［設定］
>
［開発者情報］
>
［Webフォーム］
に移動します。
-
［Webフォーム］ ページで、一覧から ［タブ］ を選択します。選択したタブの既存のWebフォームが一覧表示されます。
-
［Webフォームの作成］
をクリックするか、既存のフォームのいずれかを選択して編集します。
-
［項目リスト］
タブで、作成したチェックボックスの項目をクリックし、フォームの作成欄にドラッグ＆ドロップします。
-
変更を保存してコードを取得します。
-
コードをコピーしてWebサイトに公開します。
手順3 - Webページへのフォームの公開
最後の手順では、Webフォームに新しいコードを使用して、Webサイトに公開します。フォームのHTMLコードで項目のテキストを編集できますが、名前は変更されません。Webフォームからこの項目のデータを取得してZoho CRMに保存するのに使用されるためです。
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