同意(オプトイン)のためのチェックボックスのWebフォームへの追加

同意(オプトイン)のためのチェックボックスのWebフォームへの追加

Webサイトで公開されているZoho CRMのWebフォームが既に使用されている可能性があります。Webフォームに同意チェックボックスを追加するには、次の手順に従う必要があります。新しいフォームに同意チェックボックスを含める場合も、同じ手順を実行する必要があります。

 

手順1 - Zoho CRMアカウントでの同意/オプトイン項目の作成

まず、同意情報を保存するチェックボックスの種類の項目を作成します。 関連項目: カスタム項目の作成

  1. [設定] > [カスタマイズ] > [タブと項目] の順に移動します。
  2. 目的のタブをクリックして、レイアウトを選択します。
  3. 左側の [新しい項目の欄] から右側のタブのセクションに、チェックボックスの種類の項目をドラッグ&ドロップします。



  4. 項目に名前を付け、必要に応じて 項目のプロパティ を設定します。
  5. [保存] をクリックします。

手順2 - Webフォームへの該当項目の追加と、フォームのコード作成 

項目をドラッグ&ドロップしてフォームを作成し、Webフォームのコードを作成します。 関連項目: Webフォームの設定

  1. [設定] > [開発者情報] > [Webフォーム] に移動します。
  2. [Webフォーム] ページで、一覧から [タブ] を選択します。
    選択したタブの既存のWebフォームが一覧表示されます。
  3. [Webフォームの作成] をクリックするか、既存のフォームのいずれかを選択して編集します。
  4. [項目リスト] タブで、作成したチェックボックスの項目をクリックし、フォームの作成欄にドラッグ&ドロップします。
  5. 変更を保存してコードを取得します。
  6. コードをコピーしてWebサイトに公開します。

手順3 - Webページへのフォームの公開

最後の手順では、Webフォームに新しいコードを使用して、Webサイトに公開します。フォームのHTMLコードで項目のテキストを編集できますが、名前は変更されません。Webフォームからこの項目のデータを取得してZoho CRMに保存するのに使用されるためです。

 


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