カレンダー管理
CalDAVによるカレンダーの同期の使用
Zoho CRMのカレンダーでCalDAVによるアクセスを有効にし、iOSデバイスでCalDAVアカウントを設定すると、Zoho CRMのカレンダーで作成した予定がiOSのカレンダーに同期されます（その逆も同様です）。同期設定の完了後は、Zoho CRMだけでなくiOSデバイスでも予定に関する通知（リマインダー）を受信できるようになります。以下では、iOSデバイスのカレンダーとZoho CRMのカレンダーでの予定の作成手順と、作成した予定の同期方法について見てみましょう。 ...
Webサイト（ホームページ）作成サービスでの予約カレンダーの設置方法
WordPressへの予約カレンダーの設置 WordPressにZoho CRMの予約カレンダーを設置するには管理者権限でZoho CRMにログインします。画面の右上にある［カレンダー］アイコンに移動し、カレンダー画面で予定を追加する日付を選択します。［詳細設定］をクリックし、表示されたメニューから［カレンダー予約］を選択します。 ...
予約カレンダー
予約カレンダーは、営業やサポートの担当者と顧客との間の日程調整や予定登録に役立つ機能です。顧客は空いている日程を確認した上で、担当者との打ち合わせなどを希望する日時で予約できます。たとえば、製品の購入やサービスの利用を検討している顧客が、営業担当者との個別相談を希望するとします。可能な日程について営業窓口にメールで問い合わせをする場合は、返信の待ち時間がかかり、やりとりにも手間がかかります。 ...
カレンダーの使用
Zoho CRMのカレンダーでは、ミーティングや電話などの予定を簡単に登録し、効率的に管理できます。カレンダーの主な機能は、次のとおりです。日／週／月単位の表示自分のカレンダーや他のユーザーのカレンダーを、日／週／月単位で表示できます。保留中の招待の確認未返信（承諾／辞退を保留中）の予定への招待を確認できます。招待の承諾／辞退（出欠の回答）予定への招待を承諾／辞退できます（出欠を回答できます）。招待された予定の確認招待された予定を、自分が作成した予定とあわせて確認できます。 ...
CalDAVによるカレンダーの同期の設定
Zoho CRMのカレンダーでは、CalDavに関する設定を行うことが可能です（CalDavとは、インターネットを通じてカレンダー情報を共有するための規格です）。CalDavの設定を行うことで、Zoho CRMにいちいちログインしてカレンダーを表示しなくても、iPhoneやApple Watchのカレンダーで手軽に予定を確認できるようになります。 Zoho CRMのカレンダーでCalDavの設定を有効にすると、任意のiOSデバイス（iPhone、iPad、MacBook、Apple ...
カレンダーでの予定の管理
業務を進める上で、予定の管理は非常に重要です。事前に業務の計画をよく練り、予定を適切に管理することで、計画通りの活動の成果を上げやすくなります。組織では日々、各担当者によってさまざまな目的に応じた予定が立てられます（例：顧客訪問、フォロー電話、週次ミーティングの開催など）。 ...