取引先に関するよくある質問(FAQ)

取引先に関するよくある質問(FAQ)

1.1つの取引先に対して複数の取引先を関連付けるには?

Zoho CRMの取引先タブでは、関連する取引先を登録する機能を使用して、ある取引先に対して関連する別の取引先を登録できます。関連する取引先とは、既存の取引先に関連する別の取引先のことです。たとえば、子会社や支店などを関連付ける際に使用します。また、同じ会社内の異なる部署を2つの取引先として登録し、会社(親取引先)の詳細画面から関連する部署(子取引先)を一覧表示することもできます。



2.取引先に関連付けられているすべての連絡先にメールを送信できますか?

はい、できます。取引先に関連付けられているすべての連絡先にメールを送信するには、次の手順を実行します:
  1. メール送信対象の連絡先データの条件に基づいてリストビュー(データの一覧)を作成します。このビューは連絡先に対して作成する必要があります。
  2. 一括メール送信機能を使用して、対象のリストビューに該当するすべての連絡先にメールを一括送信できます。取引先タブからメールを送信することはできませんのでご注意ください



3.取引先を見込み客に変換することはできますか?

いいえ。取引先は見込み客に変換できません。Zoho CRMでは、取引先/連絡先/商談に変換できるのは見込み客のみです。一度見込み客を変換すると、元の見込み客に戻すことはできません。



4.取引先と連絡先データのみをユーザーに表示するにはどうすればよいですか?

権限設定を使用すると、CRMのさまざまな機能やデータへのアクセスを制限できます。ユーザーごとに次の権限を設定できます。表示、作成、編集、削除。権限の設定方法の詳細については、権限の管理ユーザーの管理をご参照ください。



5.取引先を作成せずに、見込み客を商談に変換することはできますか?

いいえ。見込み客を商談に変換すると、常に取引先と連絡先が作成されます。



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