1. 宛先メールアドレスの入力時に、Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先のメールアドレスから候補を確認して選択する。
   
2. 送信したメールに対して一定期間返信がない場合に通知する（返信チェック機能）。
   

この機能を利用すると、見込み客や連絡先に対してメールを送信した後、指定した期間内に返信がない場合に通知を受け取ることが可能です。これにより、抜け漏れなくフォローアップを行うことができます。

1. メールに署名や添付ファイルを追加する。
   

メールの作成

1. 画面左上に表示されている作成メニューをクリックします。
   
   
2. ［新しいメッセージ］画面が開きます。［宛先］欄に文字を入力すると、該当の文字を含むメールアドレスの一覧が、候補として表示されます。いずれかの候補を選択すると、宛先にそのまま挿入できます。適切な候補が見つからない場合は、メールアドレスを手動で入力することも可能です。
   
   
   
3. メールの作成後は、すぐに送信することも、下書きとして一時保存しておくことも可能です。
   

メールの件名や本文を入力する際には、テンプレートを適用することも可能です。

なお、テンプレートを選択する際、テンプレートの一覧には、各テンプレートの成果に関する統計情報が表示されます。開封率やクリック率などの情報をもとに、より効果が高いと考えられるテンプレートを選択することが可能です。

注：

テンプレートに関する統計情報は、メール分析の機能を有効にしている場合にのみ表示されます。

返信チェックの設定の追加

1. ［セールスインボックス］タブでメールを作成し、送信します。
   
2. 送信完了後のメッセージ内に表示される、返信チェックの追加メニューをクリックします。
   
3. どのくらいの期間返信がなかったら通知するか（どのくらいの期間返信を待つか）を指定し、［作成］ボタンをクリックします。
   

1. ［送信済み］フォルダーに移動します。
   
2. 対象のメールをクリックします。
   
3. ［返信］メニューの右側に表示されている▼（その他）アイコンをクリックします。
   
4. リマインダーの追加メニューをクリックします。
   
5. どのくらいの期間返信がなかったら通知するか（どのくらいの期間返信を待つか）を指定し、［作成］ボタンをクリックします。

1. 通知済みの一覧では、通知後に対応完了として設定していないリマインダーの一覧が表示されます。何らかの対応が必要なリマインダーを一覧で確認することが可能です。たとえば、通知を受け取った直後に別件が入って対応を完了できなかったような場合でも、後でこちらの一覧から必要な対応事項を確認することが可能です。
   
2. 完了済みの一覧では、通知後に対応完了として設定したリマインダーの一覧が表示されます。
   

署名の追加

 

ファイルの添付

1. メールの作成画面において、画面下部に表示されているメニュー一覧から、添付アイコンをクリックします。
   
2. 添付メニューが表示されます。なお、添付ファイルは、利用中のコンピューターだけでなく、Zoho CRMの［ドキュメント］タブ、Zoho WorkDrive、その他のクラウドサービス（例：Google ドライブ、Box、Microsoft OneDrive）から選択することが可能です。
   

メールのアーカイブ

1. アーカイブのための事前設定
   
2. アーカイブの実行
   
3. アーカイブの解除
   

1. 画面右上に表示されている（設定）アイコンをクリックし、設定ページを開きます。
   
2. ［ラベル］→［すべてのメール］→［IMAP で表示］をクリックします。
   

1. ［セールスインボックス］タブで対象のメールをクリックし、操作メニューからアーカイブのメニューをクリックします。
   
2. または、対象のメールを右クリックして、アーカイブのメニューを選択します。
   

なお、複数のメールを選択したうえで、一括でアーカイブすることも可能です。

1. 対象のメールを選択します。
   
2. 画面上部に表示されているアーカイブアイコンをクリックします。

注：

Gmailで独自に作成したラベルが追加されているメールをアーカイブしようとする際には、以下のような処理が行われます。

Gmail側での処理：該当のメールから［受信トレイ］のラベルのみが削除され、アーカイブされます。

Zoho CRMの［セールスインボックス］タブでの処理：該当のメールに追加されているラベルの状況によって処理が異なります。Gmailで独自に作成したラベルが追加されたままの場合、該当のメールは受信トレイに残ったままになります。Gmailで独自に作成したラベルをすべて削除すると、アーカイブが可能になります。

1. ［セールスインボックス］タブでアーカイブ用のフォルダーに移動します。
   
2. 対象のメールをクリックし、アーカイブの解除のメニューをクリックします。
   

なお、複数のメールを選択したうえで、アーカイブを一括で解除することも可能です。

1. ［すべてのメール］フォルダーに移動します。
   
2. 対象のメールを探します。
   
3. 該当のメールの欄を右クリックし、アーカイブを解除します（［受信トレイに移動］をクリックします）。

注：

Gmailで独自に作成したラベルが追加されているメールのアーカイブを解除しようとする際には、以下のような処理が行われます。

Gmail側での処理：該当のメールに対して［受信トレイ］のラベルが追加され、アーカイブが解除されます。

Zoho CRMの［セールスインボックス］タブでの処理：該当のメールのアーカイブが解除され、指定したフォルダーに移動します。

メールの送信予約

1. ［セールスインボックス］タブで作成メニューをクリックします。
   
2. 宛先のメールアドレスを入力します。
   
3. 表示されるメッセージを確認し、連絡に最適な時間帯に送信するためのチェックボックスをクリックします。
   

1. 予約済みのメールのフォルダーに移動し、対象のメールをクリックします。
   
2. ［編集］メニューをクリックします。
   
3. 編集が完了したら、メールの内容を保存します。
   

注：

1. 宛先に複数のメールアドレスが指定されている場合、連絡に最適な時間帯は、最初のメールアドレスに応じて表示されます。
   
2. 予約されていたメールを編集した後に編集内容を保存しなかった場合、該当のメールは送信されません。そのうえで、送信が完了しなかったことについてメッセージが表示されます。
   

［セールスインボックス］タブで実行できるその他の操作

［セールスインボックス］タブでは、さまざまなメニューを使用して、必要な操作をスピーディに実行することが可能です。実行できる操作は以下のとおりです。

1. メールを一括で選択する：  メールの一覧において、各カテゴリー名（列名）にマウスのカーソルを合わせると、選択アイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると、選択用のチェックボックスが表示されます。このチェックボックスを使用して複数のメールを選択したうえで、一括で削除したり未読にしたり等の操作を実行できます。
   
2. メールを既読／未読にする、削除する：  個々のメールの欄にカーソルを合わせると、メールのアイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると、該当のメールを既読／未読にできます。また、メールのアイコンの隣には、ごみ箱のアイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると、該当のメールを削除できます。
   
3. 未読のメールの一覧を確認する：メールの一覧において、各カテゴリー名（列名）をクリックします。表示されるメニューから［未読］をクリックすると、未読のメールのみが抽出されて表示されます。
   
4. メールのカテゴリー（列）を変更する：［セールスインボックス］タブでは、メールがカテゴリー（列）に分かれて表示されます。カテゴリーのうち、［CRMに未登録］に該当するメールは、別のカテゴリー（［連絡先＆見込み客］または［同僚］）に移動することが可能です。移動は、ドラッグ＆ドロップの操作でかんたんに実行できます。操作を行うと、変更に伴って必要な情報を登録するための画面が表示されます。
   

［セールスインボックス］タブの設定

［セールスインボックス］タブでは、フォルダーやフィルターの他、メール作成画面に関する各種設定を行うことが可能です。

また、フィルターを通じて条件に当てはまるメールをもとに、タスクを自動で作成するよう設定することもできます。メール作成に関する設定の詳細は以下のとおりです。

メール作成に関する設定

［セールスインボックス］タブでメールを作成する際の文字のフォントの種類やサイズについては、カスタマイズ可能です。また、メールをすぐに送信するか、一定時間待機してから送信するようにするかを選択することも可能です。  一定期間待機してから送信するように選択した場合、送信操作を行ったメールはすぐには送信されません。送信されるまでの間は、内容を編集することも可能です。

メール作成に関する設定を行うには 

1. ［セールスインボックス］タブの画面左下にある［設定］をクリックし、設定ページを開きます。
   
2. 設定メニューの一覧から、メール作成の設定に関するメニューをクリックします。
   
3. フォントの種類やサイズ、メール送信をすぐに行うか一定期間待機してから行うかなどの設定を行います。
   
4. 保存メニューをクリックします。
   

関連情報：

［セールスインボックス］タブでのメールの管理