テリトリー管理
テリトリーの割り当て
テリトリーの割り当て方法 自動 取引先、連絡先、商談のデータの作成時または更新時に、テリトリーが自動的に割り当てられます。 データがテリトリーの条件に一致する場合にのみ、下位のテリトリーについて検証されます。 データがテリトリーの条件に一致しない場合、同じ階層の次のテリトリーについて検証されます。 データがテリトリーの条件に一致する場合、該当のテリトリーが割り当てられます。さらに、同じ階層の他のテリトリーや下位のテリトリーの条件に一致するかどうかが検証されます。 手動 ...
テリトリー管理の利用
テリトリー管理について テリトリー管理を有効にすると、取引先／連絡先／商談のデータをテリトリーを用いて分類できます。 分類したい属性や基準に応じてテリトリーを作成し、各テリトリーに対して下位のテリトリーを作成することで、テリトリーの階層構造を設定できます。また、割り当ての条件を設定し、その条件に基づいて、テリトリーにデータを自動で割り当てることが可能です。 これにより、データが作成または変更されたときのテリトリーの割り当てを自動化することが可能です。 ...
テリトリー管理の利用の判断基準
前提条件 こちらのページの内容は、テリトリー管理機能の概要について理解していることを前提としています。Zoho CRMのテリトリー管理機能については、テリトリー管理の概要をご参照ください。 はじめに テリトリー管理は、顧客（取引先）をグループ化して担当者を柔軟に割り当てることができる機能です。これにより、組織内のチーム間で顧客データを簡単に共有できます。テリトリー管理機能を利用すると、次のことが可能になります： テリトリーを作成し、対象とする顧客（取引先）の条件を設定する ...
テリトリー管理の概要
テリトリーとは テリトリーとは、顧客（取引先）をグループ化する機能です。これにより、組織内の営業チーム間で顧客データを簡単に共有できます。地域、業界、商品、売上見込みなどのさまざまな条件で、テリトリーを設定できます。 テリトリー管理とは ...
テリトリーの階層に基づく売上予測
テリトリーの階層に基づく売上予測 Zoho CRMの売上予測は、初期設定では、役職の階層に基づいて機能します。ただし、テリトリー管理設定を有効にすると、テリトリーの階層に基づいて機能するようになります。Zoho CRMのテリトリー管理は、条件を指定し、取引先を自動的に分類する機能です。これにより、営業担当者に対して、取引先を柔軟かつ効率的に割り当てることができます（関連情報：テリトリー管理）。 管理者権限を持つユーザーが、売上予測を作成できます。 ...