CRM for Everyoneの新しい操作画面への移行

CRM for Everyoneの操作画面を新たなバージョンに更新します。日々の業務を効率的に進められるよう、さらに見やすく、操作のしやすい画面へと改善しました。今回の更新では、作業スペースを広げ、操作に必要なクリックを減らし、よく使う機能にアクセスしやすくすることに重点を置きました。このヘルプ記事では、主な変更点と、新バージョンへの切り替え方法を説明します。

利用条件：新しい操作画面は、現在のところ、Zoho CRMを単体で利用しているユーザー向けに提供しています。Zoho CRM PlusまたはZoho Oneでは、まだこの新しい操作画面を利用できません。

主な変更点

1. 画面左側のサイドバーをシンプルな構成に変更

以前のサイドバーは2つの部分で構成されており、画面上のスペースを多く取っていました。

新バージョンでは、2つの部分が一体化されたシンプルな構成になっています。タブとフォルダーは、スクロール可能な一覧として表示されます。実際のデータを表示する作業スペースが広くなり、別のタブへ移動する際のクリック数も少なくなります。

2. 画面上部に全体検索と新規作成のアイコンを表示

これまでは、サイドバー上に並ぶアイコンの一番下に全体検索のアイコンが表示されていました。このアイコンがあまり目立たなかったため、Zoho CRM全体を検索したいときにどこから操作すればよいのかが分かりにくくなっていました。

新しいバージョンでは、全体検索用の入力欄が画面上部に表示されます。また、画面上部に一緒に表示されている新規作成用の［+］アイコンには、これまで［タブ］アイコンをクリックした後に表示されていたタブの新規作成メニューも統合されています。このため、今後はすべての新規作成操作をこの1つのアイコンから実行できます。画面上部から、以下を実行できます。

全体検索機能によって、Zoho CRM全体のタブやデータを検索できます。
どのタブからでも、すぐにデータを作成できます。チームタブや組織タブも同じアイコンから作成できます。

3. 設定と各種操作のアイコンを画面右上に移動

これまでの操作画面では、設定アイコンは画面の下部に表示されていました。また、この設定アイコンをクリックして開く画面には、ユーザーが現在利用できる機能のみが表示されていたため、Zoho CRM全体の機能は確認できませんでした。

新しい操作画面では、下図のように、設定と各種操作のアイコンがZoho CRM画面の右上に表示されます。また、この設定アイコンをクリックすると、設定のホーム画面が表示されます。設定のホーム画面には、Zoho CRM内のすべての設定が分かりやすく整理されて表示されます。1つの画面にまとめて表示されることで、画面の切り替えが減り、希望の機能をすぐに見つけて少ない操作で設定を行うことが可能になります。

4. レポートとダッシュボードをワンクリックで操作

これまでは、以下の動画のように、［レポート］または［アナリティクス］のアイコンをクリックしてレポートやダッシュボードの一覧を表示し、そこから目的のページに移動していました。また、レポートやダッシュボードから他のタブに移動するには、複数回のクリックが必要でした。

今回の新バージョンでは、ドロップダウンからレポートやダッシュボードを選択できるように画面の構成が変更されています。以前は他のタブに移動するときは複数回のクリックが必要でしたが、今後は1回のクリックで移動できるようになります。

また、このドロップダウンの選択肢には、既存のフォルダーやダッシュボードを管理するメニューや、ZiaやZoho Analyticsの機能にアクセスするメニューも含まれています。以下の動画で、レポートおよびダッシュボードのドロップダウンを操作する様子が確認できます。

5. サイドバーの表示／非表示の切り替え

サイドバーの表示／非表示を切り替える機能は引き続き利用できます。作業スペースを広くとりたい場合は、サイドバーを非表示にします。

6. チームスペースの切り替えメニューを改善

これまで、チームスペースの切り替えは、下図に示すように、左メニューの下部から行いました。

新しい操作画面では、左メニューの中央にチームスペースのドロップダウンが表示されます。また、ドロップダウンの横に表示される［…］（その他）ボタンからは新規作成や管理の操作を実行できます。

左メニューの中央に表示されるドロップダウンから、すぐにチームスペースを選んで移動できます。
ドロップダウンの横に表示される［…］（その他）ボタンからは、チームスペースの作成、フォルダーの作成、タブの関連付け、チームスペースの管理、すべてのチームスペースの表示を実行できます。
各チームスペースの管理画面は、画面の右側にポップアップ画面として表示されます。

7. フィルター、並べ替え、表示形式のアイコンを1か所にまとめて表示（データ一覧ページ）

これまでのデータ一覧ページでは、フィルターの設定は、カスタムビューの選択メニューと一緒に画面の左側に表示されていました。また、データ一覧の表示形式を切り替えるメニューは、画面右側の新規作成ボタンの横にドロップダウンとして表示されていました。

新しい操作画面では、フィルター、並べ替え、表示形式の各アイコンが、タブ名のすぐ下（データの一覧表の上）に1列に並んで表示されます。さまざまな機能にここからすぐアクセスできるので、データの一覧を簡単にすばやくカスタマイズできます。

8. カスタムビューをタブとして表示

今回の新バージョンには、各カスタムビューを独立したタブとして表示する機能が導入されています。タブとして表示されることで、ビューが見つけやすくなり、希望するビューをすぐに開くことができます。この機能は、CRM for Everyoneの新しいバージョンでのみ利用できます。CRM for Everyoneの旧バージョンの操作画面や、従来のZoho CRMの操作画面では利用できません。

既存ユーザーが新バージョンに切り替える際の手順

現在CRM for Everyoneを利用している場合

現在CRM for Everyoneを利用している場合は、新バージョンに切り替えるためのリンクが画面に表示されます。新バージョンへの切り替えは、すぐに行うことも、後で行うこともできます。また、この切り替えは個人単位で行われるため、各ユーザーが自分のタイミングで切り替えを実行できます。

1週間後の自動切り替え

後で切り替えることを選択したユーザーには、1週間後にポップアップ画面が表示されます。このポップアップ画面が表示されると、新バージョンへの切り替えが自動的に実行されます。これ以降は、CRM for Everyoneを利用するユーザーは全員が新しいバージョンの操作画面を使用することになります。

まだCRM for Everyoneに移行していない場合

まだCRM for Everyoneに移行していない場合は、今回の新バージョンのリリース時に、新バージョンの変更点を紹介するポップアップ画面が表示されます。このポップアップ画面は、何も操作をせずに閉じて構いません。ポップアップ画面を閉じた後、まだ一度もCRM for Everyoneを試したことがない場合は、［CRM for Everyoneを試す］リンクをクリックすると、新バージョンに更新された後のCRM for Everyoneが表示されます。

以前にCRM for Everyoneを試したことがある場合は、［CRM for Everyoneを試す］をクリックすると、新バージョンに更新される前のCRM for Everyoneが表示されます。その後あらためて、新バージョンに切り替えるリンクをクリックすると、新しいバージョンの操作画面が表示されます。

CRM for Everyoneから従来のZoho CRMに戻す場合

新バージョンのCRM for Everyoneにいったん移行しても、従来のZoho CRMに戻すことは可能です。従来のZoho CRMに戻すと、上部にメニューのある、使い慣れた操作画面を引き続き利用できます。

クイックツアーでは、CRM for Everyoneの改良された操作画面に関係する変更点を主に紹介しています。操作画面の改良の詳細については、クイックツアー内に表示されるリンクから移行ガイドをご参照ください。

新規ユーザーが利用を開始する際の手順

この新バージョンのリリース以降に新規登録をしたユーザーは、切り替えの操作を行う必要はありません。最初から新しいバージョンの操作画面が表示されます。また、新規ユーザーには、青色のカラーテーマが標準で設定されます。