営業チームは、毎日数えきれないほどのメールを受信しますが、ネガティブな語調のメールには即座に注意を払う必要があります。
優先すべきメールや注意を払う必要のあるメールを識別するために、営業担当者はすべてのメールを開き、内容を確認する必要があります。メールの件名だけでは、そのメールの目的について十分な情報が得られない場合があるためです。
AIを搭載したZiaの印象分析を使用すると、受信メールを「ポジティブ」、「ネガティブ」、「ニュートラル」に分類できます。
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ポジティブな印象のメール:
満足な語調のメールは「ポジティブ」に分類され、
のアイコンが表示されます。
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ネガティブな印象のメール:
不満げな語調のメールは「ネガティブ」に分類され、
のアイコンが表示されます。
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ニュートラル:
ポジティブ、ネガティブ両方の特徴があるメールはすべて「ニュートラル」に分類されます。
メモ
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メールの印象分析を利用できるのは、エンタープライズプラン以上を購入していて、ユーザーが20人を超える組織です。
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印象分析は、
米国、ヨーロッパ、オーストラリア、インド
のデータセンターのZoho CRMでのみ利用できます。
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メール用Ziaの設定を有効にできるのは、管理者のみです。
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メールの印象分析を利用できるのは、IMAP連携を設定したユーザーのみです。
メールの印象分析の有効化
メールの印象を表示するには、[メールの印象分析]機能を
有効にする必要があります。
メールの印象分析を有効にするには
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[設定]→
[Zia]→
[コミュニケーション]→
[メール]
の順に移動します。
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ボタンをオンに切り替えて、
[メールの分析]
を有効にします。
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ボタンをオンに切り替えて、
[メールの印象分析]
を有効にします。
受信メールの印象の表示
Zoho CRM内のすべてのユーザーが、セールスインボックスと、Zoho CRMアカウントのデータの詳細ページ内の
関連リスト
内で、
メールの印象
を表示できます。
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セールスインボックスでは、受信トレイ内の受信メールの印象を表示できます。
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Zoho CRM内では、
[
メール]
の関連リストの下で、データのメールの印象を確認できます。
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また、
[
メール]
の関連リストからメールをプレビューする際にも、印象を表示できます。
メールの印象に基づくデータの抽出
Zoho CRMでは、メールの印象に基づいてデータを抽出できます。2つの例は以下のとおりです:
ネガティブな印象のメール
メールの印象フィルターを使用すると、今週完了予定の商談で、メールでネガティブな印象を示している商談の一覧を取得できます。フォローアップのタスクや通話を予約することで、すばやい措置を講じることができます。また、最後のメールの印象、ネガティブな印象のメールの件数や割合などを使用して、データを抽出することもできます。
ポジティブな印象のメール
メールの印象のスマートフィルターを使用すると、過去2週間にポジティブな返信をした連絡先の一覧を取得できます。これらの連絡先を商談に変換したり、フォローアップして
やりとりをさらに進めたり
できます。
印象に基づいてデータを抽出するには
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タブ
を選択します。
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[データ] のフィルター基準
で、[メールの印象]のチェックボックスを選択します。
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一覧から、
[ポジティブ]
または
[ネガティブ]
を選択します。
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一覧から、
[期間]
を選択します。
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[件数]
、
[割合]
、
[最後のメールが対象]
を使用してフィルターするには、対応するチェックボックスをクリックします。
セールスシグナルやメールマグネットでの印象の表示
セールスシグナルやメールマグネットのメール通知で、メールの印象を表示できるようになります。Zoho CRMアカウントから直接、メールに
すばやく対処できます。
否定的印象を含むメールの連続受信(連続する否定的印象)に関する通知機能
管理者は、否定的印象を含むメールの連続受信に関する通知機能を有効にできます。
この通知機能を有効にすると、特定の顧客から否定的印象の含まれるメールを連続して受信した際に、Ziaを通じて通知対象のユーザー(営業担当者など)に通知が送信されます。この通知機能により、商品やサービスに満足していない顧客をすぐに察知できます。これによって、離反傾向のある(購入や利用を止める可能性が高い)顧客に対して適切な対策を早期に講じることができます。
設定では、機能を有効にするかの他に、否定的印象が含まれるメールを連続して何件受信したら通知を送信するかを設定できます。たとえば、3件として設定すると、否定的印象が含まれるメールを3件連続で受信すると、通知が送信されます。
Zoho CRMのどこで通知を確認できますか?
否定的印象が含まれるメールの連続受信に関する通知は、以下で確認できます。
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Ziaの通知画面
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データの詳細ページ
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SalesInboxのページ
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メールの開封時
メモ:
管理者が通知機能を有効にするには
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[設定]→[Zia]→[コミュニケーション]→[メール分析]
に移動します。
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[メール印象分析]で[連続する否定的印象]のチェックボックスを選択します。
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[通知対象とするメールの連続受信件数]
の選択リストから値を選択します。
組織の管理者が、連続する否定的印象についてのZiaの通知機能を組織で有効にしている場合、各ユーザーは自分で通知機能を有効にすることもできます。
ユーザーが通知機能を有効にするには
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[設定]→[Zia]→[通知]→[Ziaによるメール分析]
に移動します。
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[連続する否定的印象]の切り替えボタンをクリックして、有効にします。