Salesforceからデータをインポートする

Salesforceからデータをインポートする

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Zoho DataPrepを使用すると、Salesforceコネクターを介して営業データをシームレスに取り込むことができます。Salesforceから営業データをインポートし、データクリーンアップ、データ移行、データバックアップをさまざまな方法で実行できます。このコネクターにより、ETL処理の実行、データ移動の自動化、SalesforceとZoho DataPrep間の円滑なデータ統合を実現します。

Alert
免責事項：APIアクセスは、Salesforceの支払い済みプランおよび開発者エディションのみ利用可能です

Salesforceからデータをインポートするには

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成します。ホームページ、Pipelinesタブ、またはWorkspacesタブから、データを追加オプションをクリックします。

Info情報：パイプラインビルダーの上部にあるデータをインポートアイコンをクリックすることで、複数のソースからパイプラインにデータを取り込むこともできます。


2. 左側のパネルから営業/CRMカテゴリを選択し、Salesforceをクリックします。オプションは検索ボックスで直接検索することも可能です。




Notes
メモ: 以前にSalesforce連携を追加済みの場合は、左ペインの保存済み外部連携カテゴリーをクリックし、インポートを続行してください。保存済み外部連携について詳しくは、こちらをご参照ください。

3. 連携を追加済みの場合は、既存の連携をクリックしてデータのインポートを開始します。



Notes
メモ: 新規追加リンクをクリックして、新しいSalesforceアカウントを追加してください。新規連携を追加したい場合は、ブラウザで既存のSalesforceアカウントからログアウトした上で、新しい連携の追加をお試しください。

4. Salesforceアカウントの認証を行ってください。初回のみZoho DataPrepにファイルへのアクセスを許可する必要があります。



Notes
メモ: 連携設定は今後Salesforceからインポートする際にも保存されます。認証情報は安全に暗号化されて保存されます。

5. Salesforceアカウントからデータをインポートする方法を1つ選択してください。

すべてのデータ - このオプションを選択すると、アカウント内のすべてのデータがインポートされます。
日付指定 - このオプションは、特定の日付から現在の日付までのデータをインポートします。

      



6. 必要なタブをクリックすると、該当する項目が項目セクションに表示されます。Salesforceアカウントからインポートしたい項目を選択できます。

Notes
メモ: Multi選択lookup項目のデータも、対応しているタブからインポートできます。

7. インポートするをクリックします。

8. データのインポートが完了すると、Pipelineビルダーページが開きます。ここからETLパイプラインへの変換適用を開始できます。ステージを右クリックし、データの準備オプションを選択すると、DataPrep Studioページでデータ準備が可能です。変換の詳細はこちらをご覧ください。



9. データフローの作成と、各ステージで必要な変換の適用が完了したら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了できます。

 

Notes
メモ: ETLパイプラインに宛先を追加した後、最初は手動実行でパイプラインを実行してみてください。手動実行が正常に動作することを確認したら、スケジュールを設定して、パイプラインとデータ移動を自動化できます。さまざまな実行タイプについては こちら をご参照ください。

スケジュール

スケジュールオプションを使ってパイプラインの実行をスケジュールできます。スケジューリング時に、Salesforceアカウントからインクリメンタルデータのインポートも可能です。インクリメンタルデータのインポートは、前回の同期以降に追加または更新されたデータのみを取り込む方法です。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーでScheduleオプションを選択します。

2. 繰り返し方法（毎時間、毎日、weekly、月間）を選択し、Perform 頻度ドロップダウンで頻度を設定します。 Perform 頻度ドロップダウンの設定は、繰り返し方法によって変わります。こちらをクリックして詳細をご覧ください。




3. GMTを選択すると、データ元で新たに見つかったデータをインポートできます。初期設定では、ローカルのタイムゾーンが選択されています。


4.一時停止する schedule が次の後: このオプションを使用すると、選択することで、スケジュールを「n」回の失敗の後に一時停止することができます。
Info情報: 範囲は2～100の間で設定できます。初期設定値は2です。

インポートする configuration

Salesforceタブからインポートする configurationオプションを使用して、インポート方法や増分データの取得方法を設定できます。
Notes
メモ: インポートする configurationは、パイプライン内のすべてのソースに対して設定が必要です。設定しない場合、スケジュールを保存できません。

5. インポートする configurationを設定するには、ここをクリックリンクを選択します。

6. How to インポートする data 差出人 データ元? ドロップダウンから必須オプションを選択してください。このオプションを使用すると、すべてのデータ、更新済みおよび新規データ、または新規データのみをインポートすることができます。

すべてのデータをインポート

すべてのデータをインポートしたい場合は、差出人項目でデータをインポートする日付を選択してください。このオプションでは、選択した日付以降の利用可能なすべてのデータが、スケジュールされた頻度でインポートされます。



増分データの取得

更新済みおよび新規データのみ

更新済みおよび新規データを増分で最終インポート日時からインポートするには、Only 更新済みおよび新規データオプションをドロップダウンから選択してください。


Info情報: 更新済みおよび新規データは、Created_TimeおよびUser_modified_Time 列を使用して最終インポート日時から取得されます。

新規データのみ

新規データのみを最終インポート日時から段階的にインポートするには、ドロップダウンから新規データのみオプションを選択してください。



Info
情報: 新規データは、Created_Time列を使用して最終インポート日時から取得されます。


新規 data が次の値と等しくない場合は、既存 data を使用することができます: 

インクリメンタルインポートの際、

  1. チェックボックスがオンの場合：データ元に新規 data がない場合、最後に取得済みの data が再度インポートされます。
  2. チェックボックスがオフの場合：データ元に新規 data がない場合、インポートは失敗し、ファイルはインポートされません。このため、パイプラインジョブ全体が失敗します。
データをインポートしない
データは一度だけインポートされます。2回目以降は、同じデータに対してルールが適用され、エクスポートされます。

7. 保存をクリックして、データのインポートをスケジューリングします。

メモ: すでにSalesforceからスケジュールを設定している場合は、インポート設定セクションの以前の設定に基づきデータが再読込されます。スケジュールの編集オプションをクリックし、新しいスケジュールを設定した際に反映されます。

Schedule 設定

停止する エクスポートする if data has 無効な値: このオプションを有効にすると、準備されたデータに無効な値が残っている場合、エクスポート処理が停止します。



順番 exports

複数の宛先を設定しており、どの順番でデータを宛先にエクスポートするかを指定したい場合に、このオプションを使用できます。

無効の場合は、エクスポートは初期設定の順番で実行されます。

メモ: このオプションは、パイプラインに2つ以上の宛先を追加している場合のみ表示されます。

エクスポート先の順番を並べ替えるには

1) 順番 exportsトグルをクリックします。


2) drag and dropを使ってdestinationsの順番を変更し、保存をクリックします。


メモ: 順番を再度並べ替えたい場合は、編集 順番リンクをクリックしてください。


8. スケジュール設定が完了したら、保存 をクリックしてスケジュールを実行します。これにより、パイプラインが開始されます。



スケジュールされた各実行はジョブとして保存されます。パイプラインをスケジュールすると、データはデータソースから取得済みとなり、各ステージで適用した変換によって準備されます。その後、データ連携を通じて、データが宛先にエクスポート済みとなります。通常の間隔でこの処理が行われます。この完了プロセスはジョブ履歴に記録されます。


9. 特定のパイプラインのジョブ一覧に移動するには、パイプラインビルダーで省略記号アイコンをクリックし、Job 履歴メニューを選択して、パイプラインのジョブステータスを確認します。

10. Jobs 履歴ページで 該当するjob IDをクリックすると、Job 概要ページに移動します。

Job 概要では、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴を確認できます。詳細はこちらをご覧ください。
11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備されたデータは設定済みの送信先へエクスポートされます。

情報: できること では、後でジョブページでスケジュールのステータスも表示することが可能です。

メモ: パイプラインにさらに変更を加えると、その内容は下書きバージョンとして保存されます。「下書き」オプションを選択し、パイプラインを適用済みに設定すると、スケジュールに変更内容が反映されます。




スケジュールを設定した後は、次の操作を選択できます： スケジュールの一時停止 または スケジュールの再開、スケジュールの編集や スケジュールの削除を、Schedule有効オプション（パイプラインビルダー内）から実行できます。

スケジュールを編集し保存すると、次のジョブは前回のスケジュール実行時間から次回のスケジュールされたデータ間隔に基づいて実行されます。

Notes
メモ: Salesforceをデスティネーションとして追加し、DataPrepからSalesforceへのデータエクスポートは近日対応予定です。

Salesforce-DataPrep コネクターに関するFAQ

1. Salesforceコネクターを使用したDataPrepでのデータインポート対応タブは何ですか？

Salesforceの以下のタブからZoho DataPrepへデータをインポートできます。

  

  • アカウントクリーン情報

  • 契約

  • アイデア

  • 商品フィード

  • アカウント連絡先ロール

  • カスタムS-Controls

  • 画像

  • 商品

  • アカウントフィード

  • ダッシュボードコンポーネントフィード

  • インストール済みモバイルアプリ

  • プロモートされた検索条件

  • 取引先

  • ダッシュボードフィード

  • Knowledge検索アクティビティ

  • クイックテキストタスクフィード

  • 追加ディレクトリ番号

  • データアセスメント項目メトリクス

  • 最終使用アプリ

  • 見積折れ線グラフ商品

  • 資産フィード

  • Data Assessment 項目値メトリクス

  • リードクリーン情報

  • 見積テンプレートリッチテキストデータ

  • 資産関連フィード

  • データ評価メトリクス

  • リードフィード

  • 見積

  • 資産関係

  • Data。com 所有項目

  • 見込み客

  • 推奨事項

  • 資産

  • Data.com 利用状況

  • リストメール個人宛先

  • レコード操作

  • 添付ファイル

  • D&B 組織

  • リストメール宛先ソース

  • レポートフィード

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  • ユーザープロビジョニング取引先

  • 連絡先クリーン情報

  • フローインタビューステージ関連

  • Opportunity履歴

  • ユーザープロビジョニングアカウントステージング

  • 連絡先フィード

  • Flow インタビュー

  • 商談フィード

  • ユーザー プロビジョニングログ

  • 連絡先リクエスト

  • Flow データ関連

  • 商談商品

  • ユーザー プロビジョニング模擬ターゲット

  • 連絡先

  • 予測担当者の調整

  • 商談

  • ユーザー プロビジョニングリクエスト

  • Content フォルダー

  • 目標

  • パートナー

  • ユーザー

  • ContentDocument フィード

  • グループ フィード

  • 価格帳エントリ

  • 作業注文

  • 契約連絡先の役割

  • グループデータ

  • 価格帳

  • 作業順番フィード

  • 契約フィード

  • Idea コメント

  • プロセスインスタンスノード

  • Work 順番 折れ線グラフ 商品フィード

  • Work 順番 折れ線グラフ 商品

  • カスタム（最大5つのタブまで同期可能）


2. Salesforceのセッションが一定時間後に期限切れになるのはなぜですか？

Zoho DataPrep から1つの Salesforce アカウントに対して、最大5つの Salesforce 外部連携を作成できます。6つ目の接続を同じ Salesforce アカウントに作成しようとすると、最初に作成した接続が期限切れとなります。


関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



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