Salesforceからデータをインポートする

Salesforceからデータをインポートする

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Zoho DataPrepを使用すると、Salesforceコネクターから営業データをスムーズに取り込むことができます。Salesforceから営業データをインポートし、データクリーンアップ、データ移行、データバックアップをさまざまな方法で実行できます。このコネクターにより、ETL操作の実行、データ移動の自動化、SalesforceとZoho DataPrep間の円滑なデータ統合を実現します。

Alert
免責事項：APIアクセスはSalesforceの有料プランおよび開発者エディションでのみ利用可能です

Salesforceからデータをインポートする方法

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成します。「ホーム」ページ、「Pipelines」タブ、または「Workspaces」タブから操作し、追加する dataオプションをクリックします。

Info情報: インポートする data アイコンをパイプラインビルダーの上部でクリックすると、複数のソースからデータをパイプラインに取り込むことができます。


2. 左側のペインから営業/CRMカテゴリを選択し、Salesforceをクリックします。また、検索ボックスで直接オプションを検索することもできます。




Notes
メモ: 以前にSalesforce連携を追加済みの場合は、左側のペインから保存済み外部連携カテゴリーをクリックし、インポートを続行してください。保存済み外部連携の詳細については、こちらをクリックしてください。

3. 連携を追加済みの場合は、既存の連携をクリックしてデータのインポートを開始します。



Notes
メモ: 新しく追加するリンクをクリックして、新規Salesforceアカウントを追加できます。新しい外部連携を追加したい場合は、ブラウザで既存のSalesforceアカウントからログアウトし、その後新しい外部連携を追加してください。

4. Salesforceアカウントを認証します。初めて認証する場合は、Zoho DataPrepがファイルへアクセスできるように認証が必要です。



Notes
メモ: 連携設定は今後Salesforceからインポートする際に保存されます。認証情報は安全に暗号化され、保存されます。

5. Salesforceアカウントからデータをインポートするための設定のいずれかを選択します。

すべてのデータ - このオプションはアカウント内のすべてのデータをインポートします。
開始日 - このオプションは、指定した日付から現在の日付までのデータをインポートします。

      



6. 必要なタブをクリックすると、対応する項目が項目セクションに一覧表示されます。Salesforceアカウントからインポートしたい項目を選択できます。

Notes
メモ: Multi選択型ルックアップ項目からも、対応するタブからデータをインポートできます。

7. インポートするをクリックします。

8. データのインポートが完了すると、Pipelineビルダーページが開き、ここからETLパイプラインへの変換適用を開始できます。ステージを右クリックし、データ準備オプションを選択すると、DataPrep Studioページでデータを準備できます。変換についての詳細はこちらをクリックしてください。



9. データフローの作成と各ステージへの必要な変換適用が完了したら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了できます。

 

Notes
メモ: ETLパイプラインに宛先を追加した後、最初は手動実行でパイプラインの動作をお試しください。手動実行で問題がなければ、スケジュールを設定し、パイプラインとデータ移動の自動化が可能です。各種実行タイプについては こちらをご参照ください。

スケジュール

スケジュールオプションを利用してパイプラインのスケジューリングが可能です。さらに、スケジューリング時にはSalesforceアカウントからインクリメンタルデータのインポートもできます。インクリメンタルデータのインポートは、前回の同期以降の新規または更新済みデータを取り込む方法です。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーでScheduleオプションを選択します。

2. 繰り返し方法（毎時間、毎日、weekly、月間）を選択し、Perform 頻度 ドロップダウンで頻度を設定します。 Perform 頻度ドロップダウンの設定は、選択した繰り返し方法によって変わります。こちらをクリックして詳細をご覧ください。




3. GMTを選択し、データ元で新たに検出されたデータをインポートするタイミングを指定します。初期設定では、ローカルタイムゾーンが選択されています。


4.84:: 一時停止する schedule が次の後85:: : 86:: このオプションを使用すると、87:: 選択する 88:: 'n' 回の失敗の後にスケジュールを一時停止することができます。
Info89:: 情報: 範囲は2〜100の間で設定できます。初期値は2です。

90:: インポートする configuration

91:: Salesforceタブから増分データをインポートおよび取得する方法を、92:: インポートする configuration93:: オプションを使って設定できます。
Notes
94:: メモ: インポートする configuration は、パイプライン内のすべてのソースに対して必ず設定する必要があります。インポートする configuration を設定しないと、スケジュールを保存できません。

95:: 5. 96:: ここをクリック97:: リンクを選択して、インポートする configuration を設定してください。

必須オプションをデータ元からデータをインポートする方法ドロップダウンから選択します。このオプションでは、すべてのデータ、更新済みおよび新規データ、または新規データのみをインポートすることができます。

すべてのデータをインポートする

すべてのデータをインポートしたい場合は、From項目でデータをインポートする開始日付を選択します。このオプションを利用すると、選択した日付からスケジュール実行の頻度に従って利用可能なすべてのデータがインポートされます。



増分データ取得

更新済みおよび新規データのみ

更新済みおよび新規データを増分で 最終インポート日時からインポートするには、 更新済みおよび新規データのみ オプションをドロップダウンから選択してください。


Info121:: 情報: 122:: 更新済みおよび新規データは、123:: Created_Time124:: および 125:: User_modified126:: _Time 127:: 列を使用して最終インポート日時から取得されます。

128:: 新規データのみ

129:: 最終インポート日時から新規データのみを増分インポートするには、ドロップダウンから 130:: 新規データのみ131:: オプションを選択してください。



Info
132:: 情報: 新規データは、133:: Created_Time134:: 列を使用して最終インポート日時から取得されます。

135:: データをインポートしない

136:: データは一度だけインポートされます。2回目以降は、同じデータにルールが申請され、エクスポートされます。

137:: 7. 138:: 保存139:: をクリックして、データのインポートスケジュールを設定します。

140:: メモ141:: : すでにSalesforceからスケジュール設定を行っている場合は、142:: インポート設定143:: セクションで、以前の設定に基づいてデータが再読み込みされます。144:: スケジュール編集145:: オプションをクリックし、新しいスケジュールを設定してください。

146:: Schedule 設定

147:: 無効な値がある場合、エクスポートを停止する148:: このオプションを有効にすると、準備されたデータに無効な値が含まれている場合、エクスポートが停止されます。



149:: エクスポートの順番

150:: 複数の送信先を設定している場合、どの順番でデータを各送信先にエクスポートするかを指定する際に、このオプションを利用できます。

151:: このオプションが有効でない場合、エクスポートは初期設定の順番で実行されます。

152:: メモ: このオプションは、パイプラインに2つ以上の送信先を追加した場合のみ表示されます。

153:: エクスポート送信先の順番を並べ替える方法

154:: 1) 155:: エクスポートの順番156:: トグルをクリックします


157:: 2) drag and dropで送信先の順番を変更し、その後158:: 保存159:: をクリックします。


160:: メモ: 順番を再度並べ替えたい場合は、161:: 編集 順番162:: リンクをクリックしてください。


163:: 8. スケジュールの設定が完了したら、164:: 保存 165:: をクリックしてスケジュールを実行します。これにより、パイプラインが開始されます。



166:: 各スケジュール実行はジョブとして保存されます。パイプラインがスケジュールされると、データソースからデータが取得済みとなり、各ステージで適用した一連の変換処理によってデータが準備されます。167:: その後、データ統合を通じてデータがエクスポート済みとなり、168:: 通常の間隔で宛先に送信されます。169:: この完了プロセスはジョブ履歴に記録されます。


170:: 9. 特定のパイプラインのジョブ一覧に移動するには、171:: 172:: パイプラインビルダーで省略記号アイコン173:: をクリックし、174:: Job 履歴175:: メニューを選択して、パイプラインのジョブステータスを確認します。

176:: 10. 177:: Jobs 履歴 178:: ページで、目的のジョブIDをクリックすると、179:: Job 概要180:: ページに移動します。181:: 182:: Job 概要183:: では、特定ジョブの詳細が表示されます。

184:: Job 概要では、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴を確認できます。185:: 詳細はこちらをクリックしてください。
11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備されたデータは設定済みの送信先にエクスポート済みとなります。

情報: できることとして、スケジュールのステータスを後でJobsページで表示することも可能です。

メモ: パイプラインにさらに変更を加えた場合、変更内容は下書きバージョンとして保存されます。下書きオプションを選択し、パイプラインを変更内容がスケジュールに反映されるように設定してください。




スケジュールを設定した後は、次の操作が可能です： スケジュールの一時停止 またはスケジュールの再開、スケジュールの編集および スケジュールの削除をSchedule有効オプションからパイプラインビルダーで実行できます。

スケジュールを編集して保存した場合、次のジョブは前回のスケジュール実行時間から次回のスケジュールされたデータ間隔までの間に行われます。

Notes
メモ: Salesforceを宛先として追加し、DataPrepからSalesforceへのデータエクスポート機能は近日中にサポート予定です。

Salesforce-DataPrep コネクター よくある質問

1. Salesforce コネクター for DataPrep でデータインポートに対応しているタブは何ですか？

Salesforceの以下のタブからZoho DataPrepへデータをインポートする際、選択が可能です。

  

  • アカウント Clean Info

  • 契約

  • アイデア

  • 商品 Feed

  • アカウント 連絡先ロール

  • カスタム S-Controls

  • 画像

  • 商品

  • アカウントフィード

  • ダッシュボードコンポーネントフィード

  • インストール済みモバイルアプリ

  • プロモートされた検索条件

  • 取引先

  • ダッシュボードフィード

  • Knowledge検索活動

  • クイックテキストタスクフィード

  • 追加ディレクトリ番号

  • データアセスメント項目指標

  • 最終使用アプリ

  • 見積商品

  • 資産フィード

  • データアセスメント項目値メトリクス

  • リードクリーン情報

  • 見積テンプレート リッチテキストデータ

  • 資産関係フィード

  • データアセスメントメトリクス

  • リードフィード

  • 見積

  • 資産関係

  • Data.com 所有項目

  • 見込み客

  • 推奨事項

  • 資産

  • Data.com 利用状況

  • List メール 個人受信者

  • レコード操作

  • 添付ファイル

  • D&B 組織

  • List メール 受信者ソース

  • レポートフィード

  • お知らせ

  • ドキュメント

  • List メール

  • Rollup Helper 設定

  • バックグラウンド処理

  • 複製する データ 商品

  • マクロ手順

  • サイト

  • ケースコメント

  • 複製する データセット

  • マクロ

  • ソリューションフィード

  • ケース連絡先の役割

  • メールメッセージ関連

  • メールマージテンプレート

  • ソリューション

  • ケースフィード

  • メールメッセージ

  • メモ

  • ストリーミングチャンネル

  • ケースソリューション

  • イベントフィード

  • 順番フィード

  • タスクフィード

  • ケース

  • イベント関連

  • 順番商品フィード

  • タスク

  • キャンペーンフィード

  • 処理

  • 順番 商品

  • トピック割り当て

  • キャンペーンメンバーステータス

  • フィードコメント

  • 注文

  • トピックフィード

  • キャンペーン

  • フィード商品

  • 組織削除リクエスト

  • ユーザーアプリメニューカスタマイズ

  • キャンペーンメンバー

  • フィード改訂履歴

  • Opportunity 連絡先 役割

  • ユーザーフィード

  • カテゴリー データ

  • ファイル検索活動

  • Opportunity：競合他社

  • ユーザー プロビジョニング 取引先

  • 連絡先クリーン情報

  • フローインタビューステージ関連

  • Opportunity 履歴

  • ユーザー プロビジョニング アカウント ステージング

  • 連絡先フィード

  • Flowインタビュー

  • 商談フィード

  • ユーザーProvisioningログ

  • 連絡先リクエスト

  • Flowデータリレーション

  • 商談商品

  • ユーザーProvisioningモックターゲット

  • 連絡先

  • Forecasting担当者調整

  • 商談

  • ユーザーProvisioningリクエスト

  • Content フォルダー

  • 目標

  • パートナー

  • ユーザー

  • ContentDocument フィード

  • グループ フィード

  • 価格ブックエントリ

  • Work 注文

  • 契約連絡先役割

  • グループデータ

  • 価格ブック

  • Work 順番フィード

  • 契約フィード

  • Idea コメント

  • プロセスインスタンスノード

  • Work 順番 折れ線グラフ 商品フィード

  • Work 順番 商品

  • カスタム（最大5つのタブまで同期可能）


2. Salesforce セッションが一定時間後に期限切れになるのはなぜですか？

Zoho DataPrep から1つの Salesforce アカウントに対し、最大5件のSalesforce 外部連携を作成できます。6件目の接続を同じSalesforceアカウントに作成しようとすると、最初に作成した接続は期限切れとなります。


関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



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