DataPrepを使用したZoho Creatorのデータ同期
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Zoho DataPrepは、Zoho Creator コネクターを使用してCreatorと連携できるようになりました。Zoho Creatorのフォームはデータの収集と保存に使用され、アプリケーションとユーザー間の主なインターフェースとなります。Zoho DataPrepを利用することで、Zoho Creator コネクター経由でCreatorフォームのデータをシームレスに取り込み、データ同期の要件を満たすことが可能です。
Zoho DataPrepは、複数のソースからデータを取り込み、クレンジングや準備を行い、標準の保存先にデータを送信するためのデータパイプラインおよびクレンジングツールです。DataPrepは、モデリング、クレンジング、準備、強化、整理といった大規模なデータ処理を包括的にサポートし、データ分析、データウェアハウス、機械学習（ml）、その他の用途に対して高品質なデータ管理を実現します。
データ同期
他のデータソースからZoho Creatorへデータをインポート・更新する際に重要なのは、データを同期した状態に保つことです。Zoho DataPrepは、さまざまなソースからデータをインポートできるだけでなく、スケジュール機能を使ってデータパイプラインの自動化もサポートします。これにより、常に最新のデータを維持することが可能になります。
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Zoho Creatorを宛先として追加し、処理済みデータをエクスポートしてZoho CreatorアカウントにZoho Creatorコネクターを利用して保存します。
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セット＆フォーゲット：宛先追加後、まずは手動実行でパイプラインを動かしてみることをおすすめします。手動実行が正しく動作することを確認したら、スケジュールを設定してパイプラインによるインポートおよびエクスポートのワークフローを自動化し、データを自動同期できます。実行の種類についてはこちらをご参照ください。
いくつかの利用ケースを見て、Zoho DataPrepがどのようにデータ同期をCreatorアプリケーションで支援できるか確認しましょう。
1) Zoho CRM ⇄Zoho DataPrep ⇄Zoho Creator
ユースケース
ある海外の小売組織は、Zoho CRMを活用して顧客とのやり取りを管理し、Zoho Creatorを使ってカスタム法人アプリケーションの作成や業務の自動化を行っています。この組織は、カスタムCRMタブからのデータをZoho Creatorアプリと同期させたいと考えています。これらのデータをリアルタイムで統合・分析することで、マーケティングキャンペーンを開始し、営業パフォーマンスを向上させることができます。
ある海外の小売組織は、Zoho CRMを活用して顧客とのやり取りを管理し、Zoho Creatorを使ってカスタム法人アプリケーションの作成や業務の自動化を行っています。この組織は、カスタムCRMタブからのデータをZoho Creatorアプリと同期させたいと考えています。これらのデータをリアルタイムで統合・分析することで、マーケティングキャンペーンを開始し、営業パフォーマンスを向上させることができます。
要件
Zoho CRMのカスタムタブからデータをインポートし、データクレンジングを行ったうえでZoho Creatorへエクスポートします。データは所定の間隔でZoho CRMとCreator間で同期され、ワークフローの自動化も行います。
Zoho CRMのカスタムタブからデータをインポートし、データクレンジングを行ったうえでZoho Creatorへエクスポートします。データは所定の間隔でZoho CRMとCreator間で同期され、ワークフローの自動化も行います。
Zoho DataPrepはどのように役立つか
Zoho DataPrepでは、Zoho CRMコネクターを利用してZoho CRMで作成したカスタムタブを取得できます。インポート後、必要に応じてデータを整備し、Zoho Creatorの新規フォームへエクスポートできます。インポートおよびエクスポートのスケジュールを自動化することで、CreatorとZoho CRM間でデータを自動同期できます。
メモ: 現在の Zoho CRM 連携において、Creator ではユーザーが Zoho CRM で利用可能な初期設定リストのタブからのみ差出人を選択できます。カスタムタブ（Zoho CRM で作成されたもの）からデータを取得したい場合は、ユーザー自身でコードを書く必要があります。 新たに追加された DataPrep の Zoho Creator コネクターを使用すると、Zoho CRM のカスタムタブから簡単にインポートし、データをクリーンアップして Zoho Creator へエクスポートできます。
➤ セット＆フォーゲット: パイプラインをスケジュールしてZoho CRMからデータをインポートし、自動でZoho CRMのデータを同期します。
➤ 93:: セット＆フォーゲット: パイプラインをスケジュールしてZoho CRMからデータをインポートし、Zoho Creatorにエクスポートします。94:: Creatorでデータを自動同期します。
95:: メモ96:: : CreatorのデータをZoho CRMのカスタムタブに同期したい場合は、パイプラインをスケジュールして97:: フォームをインポート98:: し、DataPrepに取り込みます。99:: Zoho CRMにエクスポート100:: することで、ワークフローを自動化できます。101::
102:: 2) 103:: Zoho Creator 104:: →105:: Zoho DataPrep 106:: →107:: Zoho Creator
108:: ユースケース
109:: ABCエンタープライズの各部門は、それぞれのZoho Creatorアプリケーションを使用して特定の110:: 法人 111:: 活動を管理しています。例えば、112:: 営業部門は見込み客113:: や114:: 見込み客115:: および商談を追跡するために1つのCreatorアプリケーションを利用し、116:: 一方、117:: 118:: 人事部門119:: は別のアプリを利用して120:: 従業員121:: のデータや評価管理を行うなど、122:: 様々な業務に対応しています。123:: 124:: データの一貫性を保ち、業務効率を向上させるため、ABCエンタープライズ 125:: は重要な情報を126:: 各部門の127:: Creatorアプリケーション128:: 間で同期したいと考えています。
134:: 必要条件
135:: インポートする 136:: データ137:: 差出人138:: 139:: 必須アプリケーション（140:: Zoho 141:: Creator）142:: のクリーン143:: およびデータのエクスポートをZoho 144:: Creatorへ145:: 、ワークフローの自動化。
146:: Zoho DataPrepはどのようにヘルプできますか？
147:: Zoho DataPrepは、148:: インポートする・エクスポートするスケジュールを使ってワークフローを自動化し、149:: データを定期的に自動同期することができます。150:: 151::
152:: ➤153:: パイプラインを作成し、154:: フォーム155:: データ156:: をインポートする157:: 差出人 158:: 人事部門159:: アプリケーションを 160:: Zoho Creatorで、161:: Zoho Creator コネクター162:: を使って実行します。
172:: ➤173:: Zoho Creator を送信先として追加し、174:: データをエクスポート175:: します。176:: 177:: 営業部門の178:: フォームに179:: Zoho Creator のアプリケーションで180:: Zoho Creator コネクターを使ってデータを送信します。
181:: ➤ 182:: パイプラインのスケジュールを設定して、インポートおよびデータのエクスポート183:: を自動化し、184:: データを185:: 定期的に186:: 同期187:: し、188:: 2つのアプリケーション間で必要な詳細情報を常に統合できるようにします。
189:: 3190:: ) その他のデータソース→ Zoho DataPrep → Zoho Creator
191:: 活用例
192:: オンライン動画配信プラットフォームが、有効なクリケット照合の193:: メタデータを194:: クラウドデータベースに保存しています。195:: 例として、196:: Amazon Athena などが挙げられます。データには、照合を視聴している視聴者の数、広告をスキップした視聴者の数、197:: 広告に注目した視聴者の数、視聴された広告の一覧などが含まれます。トーナメント終了時に、プラットフォームは、照合を視聴した何百万人ものユーザーのデータをZoho Creatorのアプリケーションに同期し、ユーザー、視聴数、広告、組織に関するインサイトを得たいと考えています。
192:: オンライン動画配信プラットフォームが、有効なクリケット照合の193:: メタデータを194:: クラウドデータベースに保存しています。195:: 例として、196:: Amazon Athena などが挙げられます。データには、照合を視聴している視聴者の数、広告をスキップした視聴者の数、197:: 広告に注目した視聴者の数、視聴された広告の一覧などが含まれます。トーナメント終了時に、プラットフォームは、照合を視聴した何百万人ものユーザーのデータをZoho Creatorのアプリケーションに同期し、ユーザー、視聴数、広告、組織に関するインサイトを得たいと考えています。
201:: 要件
202:: クラウドデータベースからZoho DataPrepへデータを自動同期・インポートし、必要に応じてデータをクリーンアップ、 203:: さらに、204:: Zoho Creatorへエクスポートします。インポートおよびエクスポートのワークフローを自動化し、データの同期を維持します。
206:: Zoho DataPrepはどのように役立つか？
207:: Zoho DataPrepを利用すると、クラウドデータベースからのデータインポートが可能です。208:: インポート後は、必要に応じてデータを整え、Zoho Creatorを使ってエクスポートできます。209::
210:: ➤211:: パイプラインを作成し、212:: クラウドデータベース213:: からデータをインポートします214:: （例： 215:: Amazon Athena216:: ）をZoho DataPrepに取り込みます。
217:: ➤ 218:: 一度設定すれば自動化：パイプラインのスケジュールを設定し、クラウドデータベースからデータをインポートして自動同期します。220::
230:: ➤ 231:: 一度設定すれば自動化：パイプラインのスケジュールを設定し、インポートおよびエクスポートのワークフローを自動化して、Zoho Creator内のデータを自動同期します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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