選択リストの値の色分け

選択リストの値の色分け

選択リスト項目では、あらかじめ選択肢として値の一覧を設定し、ユーザーが選択できるようにすることが可能です。これにより、データの入力値を標準化(統一)できます。また、選択リスト項目の入力値を使用して、同様のデータをグループ化して表示することも可能です。たとえば、[問い合わせ]タブでは、選択リストとして[優先度]項目があり、初期設定では[高]、[中]、[低]などの選択肢が設定されています。この項目の値を使用して、データ一覧でそれぞれの優先度の問い合わせを抽出できます。

   

さらに、選択リストの値の色分けを設定することで、[優先度]項目の値(高/中/低)を色で区別して表示できます。以下のようなメリットがあります。

  1. 優先度付けが容易になる:優先度の表示色に基づいて、データを区別できます。優先度の高い問い合わせをひと目で把握できます。
  2. データ管理が効率的になる:データの表示に色を取り入れることで、データの内容を理解しやすくなり、効率よく管理できます。
  3. 判断が迅速になる: 大量の問い合わせデータの一覧から、問い合わせの種類や優先度をすばやく識別して、適切な部門に割り当てることができます。
  4. データの分類が円滑になる:各種の問い合わせのように大量のデータの一覧でも、色分けすることでデータをさまざまな切り口でかんたんに分類して表示できます。


利用条件
Info必要な権限
管理者権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。
各プランの機能と制限を確認する

データの識別に役立つ色分け設定


選択リストの値の色分け設定は、さまざまな業種における問い合わせ管理で活用できます。活用例は、以下のとおりです。

  • ITサポートサービス:問い合わせの種類と優先度の選択リスト項目で値を色分けすることで、緊急度の高い問い合わせ、重要な問い合わせ、すぐに解決する必要のある問い合わせなどを、サポート担当者がひと目で把握して対応できます。詳細を確認しなくても、色によって問い合わせの種類や優先度をすばやく見極めることができるため、担当者の業務効率を向上できます。 



  • 在庫管理:在庫量のレベルを色分けして区別することで、発注が必要な商品を、調達担当者がひと目で把握して対応できます。同様に、商品のカテゴリーを色分けすることも可能です。 


選択リストの値の色分け  

Zoho Deskでは、選択リスト項目と複数選択リスト項目のどちらに対しても、色分けを設定できます。また、標準項目とカスタム項目のどちらにも適用できます。色分けした選択リスト項目は、組織全体の共通設定です。設定すると、組織内のすべてのユーザーの画面に反映されます。


選択リストの値の色分けは、以下のいずれかの方法によって可能です。


留意事項

  • [問い合わせ]タブ内の[ステータス]の選択リスト項目は色分けを設定できません。
  • 選択リスト項目において色分けを設定できる値の上限は、100件です。
  • 初期設定では、標準色として12色が用意されています。また、カラーパレットを使用して、独自の色を設定することも可能です。
  • 入れ子の選択リスト項目の値には、色分けを設定できません。また、この項目は、色分けした選択リスト項目に変換できません。
  • 色分けした選択リスト項目は、[商品]タブと[分析]タブでは利用できません。

色分けした選択リスト項目を作成するには:

  1. 画面右上にある設定(歯車)アイコンをクリックし、[カスタマイズ]の欄にある[レイアウトと項目]をクリックします。
  2. ドロップダウンから、対象のタブ部門を選択します。
  3. 対象のレイアウトを選択します。
  4. [設定]→[カスタマイズ]→[レイアウトと項目]の順に移動して、対象のタブと部門、レイアウトを選択します。レイアウトのカスタマイズ画面で、右側の[項目を追加する]の一覧から色分けした選択リスト項目をドラッグ&ドロップして、レイアウトに追加します。
  5. [色分けした選択リスト]の画面で、次の手順を実施します:
    1. レイアウト名を入力します。
    2. 選択リストの値(選択肢)を追加し、各値の色を設定します。
    3. 必要に応じて、項目値の暗号化必須に設定するツールチップを表示するなどを設定します。
    4. ヘルプセンターへのアクセス権限を選択します。
  6. [追加する]をクリックします。
  7. [保存して終了する]をクリックします。


色分けした選択リスト項目を削除するには:

  1. 画面右上にある設定(歯車)アイコンをクリックし、[カスタマイズ]の欄にある[レイアウトと項目]をクリックします。
  2. ドロップダウンから、対象のタブ部門を選択します。
  3. 対象のレイアウトを選択します。
  4. 対象の色分けした選択リスト項目にカーソルを合わせて、右上に表示された設定(歯車)アイコンをクリックします。
  5. メニューの一覧から、[項目を削除する]を選択します。
    該当の色分けした選択リスト項目が、右側の
    [使用していない項目]の一覧に移動します。
  6. 項目を完全に削除する場合は、[使用していない項目]の一覧を開き、色分けした選択リスト項目にカーソルを合わせて、表示された削除(ごみ箱)アイコンをクリックします。


既存の選択リスト項目を、色分けした選択リスト項目に変換する 

既存の選択リスト項目を、色分けした選択リスト項目に変換できます。値の色分け設定は、既存のデータの入力値にも反映されます(ただし、[商品]タブと[分析]タブを除く)。以下の制限事項にもご注意ください。

  • 選択リスト項目に100件を超える値が設定されている場合、色分けした選択リスト項目には変換できません。
  • 選択リスト項目で入れ子の選択リスト設定が有効になっている場合、色分けした選択リスト項目に変換することはできません。

既存の選択リスト項目を、色分けした選択リスト項目に変換するには

  1. 画面右上にある設定(歯車)アイコンをクリックし、[カスタマイズ]の欄にある[レイアウトと項目]をクリックします。
  2. ドロップダウンから、対象のタブ部門を選択します。
  3. 対象のレイアウトを選択します。
  4. レイアウトの編集画面で、対象の選択リスト項目にカーソルを合わせ、
  5. 表示された設定(歯車)アイコンをクリックします。
  6. 選択リスト項目の編集画面で、選択リストの種類のドロップダウンから、[色分け]を選択します。
    色分けした値を追加して、変更内容を保存します。



色分けした選択リストの値の表示 

色分けした選択リスト項目の値は、各タブのデータの一覧ページ、および、データの詳細ページに表示されます。各種タブにおける色分けした選択リスト項目の表示例は、以下のとおりです。

  • [問い合わせ]タブのデータの一覧ページ(表形式表示)と、データの詳細ページ



  • [顧客]タブのデータの詳細ページ



  • カスタムタブのデータの一覧ページ(表形式表示)と、データの詳細ページ



操作性向上のための色の調整 

ユーザーの好みに合わせて、色の彩度を調整できます。高彩度低彩度極低彩度のいずれかを設定できます。色覚の特性に応じた設定により、操作性を向上できます。

項目値の色分け設定をカスタマイズするには

  1. 画面右上のプロフィールアイコンをクリックし、[各種設定][操作性向上のための設定]の順に移動します。
  2. [情報] の欄で、色分けした選択リストの値のスタイルを選択します。
    [高彩度][低彩度][極低彩度]のいずれかを選択できます。




    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.