「Zwitch」 とは、他のサービスからZoho Deskへのデータ移行をZoho Deskの移行担当チームに依頼するための機能です。ちなみに、「Zwitch」という言葉自体は「Zoho」と「Switch」(スイッチ、移行)の2語を組み合わせた造語です。
一般に、顧客サポート用のシステム(ソフトウェア、ツール)を入れ替える場合、問い合わせ、顧客、ナレッジベース(商品やサービスに関するヘルプやよくある質問)、ユーザー情報などのデータを、必要な形でスムーズに移行できるかどうかは重要なポイントです。
Zoho Deskでは、他のサービスからデータを移行する場合にも、Zwitchを利用して専門のチームに依頼することで、スムーズにデータを移行することが可能です。
Zwitch機能を利用すると、以下のサービスからのデータ移行を申請できます。
- Freshdesk
- Zendesk
- Salesforce
- Kayako
- Intercom
- HappyFox
- Helpscout
- その他のサービス
移行元のサービスからのデータの出力(エクスポート)
データ移行にあたっては、まず移行元のサービスから以下の形式でデータを出力(エクスポート)する必要があります。
- Freshdesk:XML
- Zendesk:JSON
- Salesforce:CSV(ケースとソリューションを含む)。
- Kayako:SQL
- Intercom:CSV
- HappyFox:データはAPIを通じて取得可能です(添付ファイルはzipファイルとして取得します)。
- Helpscout:データはAPIを通じて取得可能です。
上記以外のサービスから移行する場合、SQL、CSV、JSON、XMLのいずれかの形式でデータを出力(エクスポート)する必要があります。また、それらのデータを担当チームに共有する必要があります。データの内容や形式が、移行開始前に担当チームによって分析されます。
基本設定
データの移行を申請するには、Zoho Deskの組織の管理者権限を持つユーザーが以下の設定を行う必要があります。
基本情報の入力
ファイルのアップロード
移行データのファイルをアップロードします。データは、1つのファイルに圧縮する必要があります。また、圧縮ファイルのサイズの上限は2GB、ファイル数の上限は5件です。
移行先のタブや機能の選択
Zoho Deskへの移行先として選択可能なタブ/機能は以下のとおりです。
- 担当者(ユーザー)
- 取引先
- 連絡先
- 問い合わせ
- 問い合わせのやりとり(スレッド)
- 問い合わせのコメント
- 問い合わせの添付ファイル
- ナレッジベースのカテゴリー
- ナレッジベースのセクション
- ナレッジベースの記事
どのタブや機能にデータを移行(インポート)するかは選択可能です。
追加情報(備考)の入力
移行担当者に伝えたいことがあれば、こちらに記入します。
申請の送信
ポータルの選択画面が表示された場合は、どのポータルにデータを移行(インポート)するかを指定します。この画面は、申請者がZoho Deskで複数のポータルを利用している場合にのみ表示されます。
移行の開始
アクセス許可を行い、申請の送信が完了すると、申請者のメールアドレス宛てに確認メールが送信されます。移行は、担当チームによる確認や事前準備が完了し次第、開始されます。
移行完了までに要する時間は、他の依頼の発生状況や対象のデータの量によって異なります。なお、移行が完了すると、申請者にメールで通知されます。
データを移行するには:
- 画面右上の (設定) アイコン→[データ管理]→ [Zwitch] の順に移動し、 [新しい移行] をクリックします。
- 移行の設定画面 で以下の手順を実行します。
- データの移行元のサービスを選択します。
- サービスURLを入力します(例: www.portalname.freshdesk.com)。
- APIキー/トークンを入力します。
- [データのインポート元] の欄で移行対象のデータが保存されているファイルをアップロードします。
- [データの移行先のタブ] の欄で、Zoho Deskのどのタブや機能にデータを移行(インポート)するかを指定します。
- [送信して認証する] をクリックします。
認証ページが表示されます。 - ポータルの選択画面が表示された場合は、データの移行先のポータルを選択します。
- [送信する] をクリックします。
- アクセス許可に関する確認ページで [承認する] をクリックします。
- なお、アクセスを許可しない場合は、 [辞退する] をクリックします。この場合、申請は送信されません。
メモ :申請は、ステータスが 送信済み である間はいつでもキャンセルできます。ステータスが進行中である場合、申請をキャンセルすることはできません。
データの移行を再開するには:
- 画面右上にある (設定) アイコンをクリックします。
- [データ管理] の欄にある [Zwitch] をクリックします。
- Zwitchの申請履歴のページで、認証待ちのデータの欄に移動します。
- [送信して認証する] をクリックします。
移行の履歴の表示
移行履歴のページでは、過去の申請が時系列で表示され、移行データのファイル名や申請のステータスなどを確認できます。各ステータスの詳細は以下のとおりです。
- 認証待ち:
未認証の状態です。 - 送信済み:
認証後、送信済みの状態です。 - 進行中 :移行処理が進行中です。
- 完了 :移行処理が完了しています。