問い合わせの追加
Zoho Deskでは、顧客からの問い合わせをデータとして登録して管理できます。問い合わせは、商品やサービスの不具合を報告したり、サポート窓口にサポートを依頼したりするために送信されます。問い合わせデータを作成し、管理することで、顧客の疑問や懸念に対して迅速かつ効率的に対応できます。
対応漏れや遅延中の問い合わせがないかどうかを、Androidデバイスからすぐに確認し、問い合わせをスムーズに管理することが可能です。
問い合わせを追加するには
- ホーム画面右下にある
（追加）アイコンをタップします。
- 問い合わせの追加画面で、画面右上にある
（その他）アイコンをタップします。
- 必要に応じて、テンプレートを選択します。選択したテンプレートに応じて、項目値が自動で入力されます。
- 自動入力されていない項目の値を入力します（例：部門、担当者名、取引先名、メールアドレス、電話番号、件名、説明、ステータス、期限、優先度など）。説明には、書式を適用できます。
- 問い合わせにファイルを添付する必要がある場合は、
（添付ファイル）アイコンをタップして、添付するファイルを選択します。
- 項目値が更新された場合、更新内容を反映するには、
（その他）アイコンをタップし、レイアウトの更新メニューを選択します。
- 画面右上にある
（チェック）アイコンをタップし、内容を保存します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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連絡先への問い合わせの追加
ほとんどのサポートセンターでは、問題が発生した顧客に対して問い合わせを作成するプロセスを実行しています。サポート担当者は通常、まず顧客の名前、または、メールアドレスを確認し、連絡先データをすばやく検索して開き、問い合わせを作成します。Zoho Deskでは、このプロセスを効率的に処理できるため、顧客の待ち時間を最小限にできます。 連絡先に問い合わせを追加するには： ［顧客］タブをクリックします。 顧客名、または、メールアドレスを検索します。 ...取引先に関する問い合わせの追加と送信
問い合わせは、取引先の詳細ページから直接追加することもできます。たとえば、ABC社の顧客から電話を受けた際に、発信者の名前がZoho Deskにあらかじめ登録されているとは限りません。このような場合、問い合わせを受けた担当者は、取引先からABC社を検索し、登録されている取引先の詳細画面から問い合わせを追加できます。問い合わせを追加すると、問い合わせ情報に入力した連絡先が、新しい連絡先として登録されます。また、問い合わせを取引先に関連付けることができます。 取引先の詳細ページに移動するには： ...問い合わせ情報のメール送信
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問い合わせのテンプレートは、よく使う情報をあらかじめ設定しておき、すぐに入力できるようにしたものです。手動で問い合わせを登録するときに、事前に値を入力でき、問い合わせの作成が簡単になります。テンプレートには、標準項目とカスタム項目の値を含めることができます。たとえば、頻繁に発生するサポートの問題に対して専用のテンプレートを作成することができます。テンプレートの表示対象としては、ヘルプセンター利用者とサポート担当者の両方、または、サポート担当者のみのいずれかを選択できます。 メモ： ...