問い合わせの一覧のテーブル表示(新しい操作画面)

問い合わせの一覧のテーブル表示(新しい操作画面)

問い合わせの一覧を[テーブル表示]の形式で表示すると、問い合わせの情報を表計算シート上で確認するように表形式で表示できます。テーブル表示では、1行につき1件の問い合わせの情報が表示されます。また、各列では問い合わせの各項目の情報を確認できます(問い合わせ番号、件名、連絡先の名前、顧客の返信日時、期限、ステータス、問い合わせの担当者、経路など)。テーブル表示の便利なところは、問い合わせを1つ1つクリックして詳細ページを開かなくても、問い合わせの詳細情報を一覧表の形式で確認できるところです。 

 

また、テーブル表示では、表の列にどの項目を表示するかもカスタマイズできます。たとえば、列に[返信の期限]の項目を表示するように設定すると、各問い合わせの返信期限を一覧で確認できます。これにより、どの問い合わせに最優先で対応しなければならないかをすばやく判断することが可能です。

 

以上のように、テーブル表示では、問い合わせに関してどのような情報を確認したいかに応じて列をカスタマイズし、問い合わせの詳細情報を見やすく表示できます。 

 

なお、問い合わせの一覧の表示形式としては、以下のようなものがあります。

  • [クラシック表示]:初期設定の表示形式です。問い合わせの基本情報を一覧で見やすく確認できます(問い合わせの経路、件名、番号、連絡先、作成日時、ステータス、やりとりやコメントの件数、担当者)。
  • [コンパクト表示]:クラシック表示と同様の情報をよりコンパクトに表示できます。クラシック表示と比べて、余白は少なくなりますが、一度により多くの問い合わせを表示できます。
  • [テーブル表示]:問い合わせの情報を表形式で一覧表示できます。どの項目の情報を表示するかは、カスタマイズすることができます。

テーブル表示の列のカスタマイズ

テーブル表示は、一見すると、クラシック表示やコンパクト表示と似ています。一方で、テーブル表示には、列をカスタマイズでき、問い合わせの情報を並べて比較したり確認したりしやすいという利点があります。

 

初期設定で表の列として表示される項目は、以下のとおりです(問い合わせ番号、件名、連絡先の名前、顧客の返信日時、期限、ステータス、問い合わせの担当者、経路)。




テーブル表示に切り替えるには: 

  1. Zoho Deskのアカウントにサインインします。
  2. 画面上部のメニューで[問い合わせ]タブをクリックします。問い合わせの一覧ページで画面右上に表示されている[クラシック表示]という表記の選択リストをクリックします。
  3. 選択リストから[テーブル表示]を選択します。
    ページが更新され、問い合わせの一覧の表示形式がテーブル表示(表形式)に切り替わります。 


表の列は、追加したり削除したりできます。また、列の並び順を変更することも可能です。これにより、必要な項目の情報のみを、見やすい順番で表示することができます。 

テーブル表示で表の列をカスタマイズするには:

  1. 問い合わせの一覧ページで[テーブル表示]を選択し、表の左上に表示されている列を選択するためのアイコンをクリックします。
  2. 列の選択画面で、表の列に表示したい項目を選択します。
    :テーブル表示に表示できる列は、最大15件です。
  3. 表示したい項目(列)を選択したら、[保存する]をクリックします。

列の非表示と並べ替え:

  1. 列の選択画面で、項目のチェックを外すと、対象の項目(列)を非表示にできます。
  2. 列の選択画面で、項目の左端にカーソルを重ねて、項目をドラッグ&ドロップすると、項目(列)の並び順を変更できます。
メモ[問い合わせ番号]は、必須表示の項目であるため、表から削除することはできません。また、[問い合わせ番号]の項目は、最初の列に固定されているため、別の位置に移動することはできません。

表示する列の追加(項目の追加)

テーブル表示の列のカスタマイズ機能では、列に表示する項目を自由に選択できます(標準項目とカスタム項目のどちらでも選択可能です)。 
 
たとえば、列に[プラン]というカスタム項目を表示することで、問い合わせを行ったユーザーがどのプランを利用しているかを一覧で確認できます。これにより、有料プランなど、特定のプランを利用しているユーザーに対して優先的な対応を行うことが可能です。 
 
列に追加できる標準項目は以下のとおりです(分類、優先度、役職、問い合わせの保留時間、問い合わせの完了日時、やりとりの件数、更新日時、コメントの件数、顧客の返信日時、返信の期限、商品名、レイアウト、言語)。



重要事項  
  1. テーブル表示は、有料プランでのみ利用できます。
  2. テーブル表示における列のカスタマイズ設定(表示する列や並び順に関する設定)は、対象の一覧にアクセスできるすべてのユーザーに対して適用されます。なお、テーブル表示で列のカスタマイズ設定を行っても、クラシック表示やコンパクト表示の表示内容には影響がありません。
  3. テーブル表示の列に複数行テキストの項目を追加することはできません。
  4. 部門の選択リスト(画面右上)で、[すべての部門]を選択している場合は、テーブル表示を利用できません。
  5. テーブル表示の設定は部門ごとに適用されます。テーブル表示での列のカスタマイズ設定は対象の部門にのみ反映されます。
  6. テーブル表示で、値が(null)の項目には、ダッシュ記号-)が表示されます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • タグの編集と削除(新しい操作画面)

                                  Zoho Deskの[問い合わせ]タブでは、問い合わせにタグを設定できます(タグとは、キーワードによって問い合わせをグループ化するための機能です)。たとえば、サービスの解約に関する問い合わせに、「解約」というタグを追加すると、このタグが設定されている問い合わせのみをまとめて表示したり、処理したりできるようになります。タグは、必要に応じて、編集や削除が可能です。これにより、似たようなタグを統合して1つにまとめたり、不要なタグを削除したりすることが可能です。 タグの編集 ...
                                • ナレッジベースの記事の追加、編集、複製、公開中止、削除(新しい操作画面)

                                  Zoho Deskのナレッジベース機能では、商品やサービスに関する概要や使い方の説明、問題に対する解決策、FAQ(よくある質問)などの情報を記事として投稿できます(ヘルプやガイドとしての利用が一般的ですが他の用途にも利用可能です)。これにより、サポート担当者や顧客が、疑問や問題が生じた際に、ナレッジベースを参照して解決策を見つけることが可能です。また、作成した記事は、セクションと呼ばれるグループに分けて整理することができます。 ナレッジベース活用のヒント: Zoho ...
                                • コミュニティの設定(新しい操作画面)

                                  Zoho Deskのコミュニティとは、自社が提供する商品やサービスの利用者(顧客)が、他の利用者やサポート担当者と交流できる場(掲示板)です。利用者が商品やサービスに関する質問をしたり、他の利用者の投稿に対する回答、意見、アドバイスなどを投稿したりできます。サポート担当者も、質問への回答、問題の解決策、トラブルシューティングの方法などを投稿できます。 ...
                                • 活動データの一覧(新しい操作画面)

                                  Zoho Deskの[活動]タブでは、活動データ(タスク、予定、通話)を登録して、管理できます。活動の担当者、開始日時、期限、リマインダーなどを設定することで、各活動を適切に管理することが可能です。活動データには、データ一覧からアクセスできます。 ...
                                • 予定の追加、編集、削除(新しい操作画面)

                                  Zoho Deskの予定機能では、打ち合わせやサポート対応などに関する予定を登録できます。予定の詳細としては、場所、開始時間、所要時間などを指定することが可能です。 予定機能を活用することで、予定を簡単に管理できるだけでなく、チーム内で予定を共有して抜け漏れのない対応を行うことができます。予定は、問い合わせの詳細ページからも作成できます。たとえば、問い合わせ対応の中で打ち合わせや架電の必要が発生した場合にも、問い合わせからすぐに予定を作成することが可能です。 予定の追加 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.